«Тверская концессионная компания» завершила размещение концессионных облигаций
0
24
23 августа 2016 года «Тверская концессионная компания» завершила размещение 850 000 облигаций серии 01 на сумму 8,5 млрд. руб. Организатором выпуска выступает «АЛОР ИНВЕСТ». Срок обращения выпуска — 49 лет (17 885 дней). Номинальная стоимость облигаций — 10 тыс. рублей.
В процессе размещения облигаций было совершено 5 крупных сделок по купле-продаже облигаций. Контрагентами по сделкам выступили АО «РОСТ БАНК», ПАО «БАНК ЗЕНИТ», АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР», ООО «СМАРТ Секьюритиз» и ПАО «ТАТФОНДБАНК».
22 августа 2016 года ООО «Тверская концессионная компания» определило процентные ставки купонов, подлежащих выплате за весь срок обращения облигаций.
Всего будет выплачено 49 купонов на сумму 67 млрд. руб. Доход по 49 купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости облигаций в размере 8,5 млрд. руб.
Ставка 1-7 купонов облигаций серии 01 составит 11.5% годовых (977,5 млн. руб.), 8-14 купонов — 12% годовых (1,02 млрд. руб.), 15-21 купонов — 13% годовых (1,105 млрд. руб.), 22-28 купонов — 14% годовых (1,19 млрд. руб.), 29-35 купонов — 15% годовых (1,275 млрд. руб.), 36-42 купонов — 16% годовых (1,36 млрд. руб.), 43-49 купонов — 17% годовых (1,44 млрд. руб.).
Облигации размещены в рамках Программы облигаций в целях финансирования концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе дворца водных видов спорта площадью 171 тыс. кв.м с аквапарком площадью около 30 тыс. кв.м и единовременной пропускной способностью — 640 человек в г. Саратове. Концессионное соглашение было заключенного 25 апреля 2016 года между ООО «Тверская концессионная компания» и Саратовской областью.
Проект по созданию дворца водных видов спорта с аквапарком в Саратове является потенциальным проектом для включения в базу данных ИНВЕСТИНФРА-СТО db.investinfra.ru для целей мониторинга хода реализации проектов.
ИНВЕСТИНФРА-СТО содержит информацию о концессионных проектах, участниках и событиях, подготовленную аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников – www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, информационных агентств, системы обязательного раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, иных систем обязательного раскрытия (обязательства по раскрытию информации есть, например, у коммунальных тарифных организаций), государственной статистики, официальных сайтов компаний — участников проектов, СМИ. По состоянию на 1 августа 2016 года в разделе Базы данных ИНВЕСТИНФРА-СТО осуществляется мониторинг 16 концессионных проектов.
В процессе размещения облигаций было совершено 5 крупных сделок по купле-продаже облигаций. Контрагентами по сделкам выступили АО «РОСТ БАНК», ПАО «БАНК ЗЕНИТ», АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР», ООО «СМАРТ Секьюритиз» и ПАО «ТАТФОНДБАНК».
22 августа 2016 года ООО «Тверская концессионная компания» определило процентные ставки купонов, подлежащих выплате за весь срок обращения облигаций.
Всего будет выплачено 49 купонов на сумму 67 млрд. руб. Доход по 49 купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости облигаций в размере 8,5 млрд. руб.
Ставка 1-7 купонов облигаций серии 01 составит 11.5% годовых (977,5 млн. руб.), 8-14 купонов — 12% годовых (1,02 млрд. руб.), 15-21 купонов — 13% годовых (1,105 млрд. руб.), 22-28 купонов — 14% годовых (1,19 млрд. руб.), 29-35 купонов — 15% годовых (1,275 млрд. руб.), 36-42 купонов — 16% годовых (1,36 млрд. руб.), 43-49 купонов — 17% годовых (1,44 млрд. руб.).
Облигации размещены в рамках Программы облигаций в целях финансирования концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе дворца водных видов спорта площадью 171 тыс. кв.м с аквапарком площадью около 30 тыс. кв.м и единовременной пропускной способностью — 640 человек в г. Саратове. Концессионное соглашение было заключенного 25 апреля 2016 года между ООО «Тверская концессионная компания» и Саратовской областью.
Проект по созданию дворца водных видов спорта с аквапарком в Саратове является потенциальным проектом для включения в базу данных ИНВЕСТИНФРА-СТО db.investinfra.ru для целей мониторинга хода реализации проектов.
ИНВЕСТИНФРА-СТО содержит информацию о концессионных проектах, участниках и событиях, подготовленную аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников – www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, информационных агентств, системы обязательного раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, иных систем обязательного раскрытия (обязательства по раскрытию информации есть, например, у коммунальных тарифных организаций), государственной статистики, официальных сайтов компаний — участников проектов, СМИ. По состоянию на 1 августа 2016 года в разделе Базы данных ИНВЕСТИНФРА-СТО осуществляется мониторинг 16 концессионных проектов.