Завтра на российском рынке акций вырастет волатильность
В ожидании заседания ЦБ и после выхода еженедельных данных по инфляции рынок акций в моменте не удержался выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи и пошел ниже. В ходе торгов шла борьба за эту отметку.
К завершению дневной сессии ситуация на рынке немного выправилась, но индексы остались на территории «медведей»: индекс МосБиржи просел на 0,6% - до 2718,42 п., РТС потерял 0,7% и составил 885,22 пункта. «Из-за переоценки степени жесткости ДКП в 2025 рынок акций может опуститься на сентябрьские минимумы 2500-2500 по индексу Мосбиржи, более глубокое снижение возможно лишь ухудшении взгляда на экономические перспективы 2025-26 годы», - считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами».
Участники рынка уверены, что ключевая ставка будет поднята до 20%, но опасаются повышения до 21%. «C нашей точки зрения, ЦБ поднимает ставку до 20% для «закрепления жесткости» и далее продолжит наблюдать за развитием событий», - считает Владимир Иванов, аналитик ФГ «Финам». О том, что думают другие эксперты, можно почитать в материале «Заседание ЦБ по ставке уже завтра. Что думают аналитики прямо сейчас?».
Помимо заседания Банка России, завтра также состоится заседание совета директоров «ЛУКОЙЛа», на котором будет обсуждаться дивидендный вопрос. Волатильность на рынке в результате этих двух событий может вырасти.
Лучше рынка сегодня были бумаги «Вуш Холдига» (+2,6%), «СПБ Биржи» (+2,5%), «Распадской» (+2%), «Газпром нефти» (+2%) и «ТКС Холдинга» (+1,9%). Последний сегодня представил операционные результаты за 9 месяцев 2024 года.
Хуже рынка смотрелись «Самолет» (-5,5%), «Сегежа» (-3,6%), «Сургутнефтегаз» (-1,6%) и «Ростелеком» (-1,3%).
Акции ММК просели на 1,2%. Финансовые результаты компании за 9 месяцев оказались слабыми. Несмотря на это, Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов АО «ИВА Партнерс», считает, что можно присматриваться к покупке бумаг компании, но не прямо сейчас. «Капитализация в 435 млрд при чистой прибыли в 67 млрд за 9 месяцев, говорит мне о неплохих дивидендах прямо сейчас и об очень хороших дивидендах на развороте цикла в металлах. Буду присматриваться к покупке, поскольку 12-15% дивдоходность сейчас, при росте цен на металлы превратится в 20-25% в будущем», - рассказывает эксперт.
По мнению Евгения Коваленко, автора Telegram-канала «Лимон на чай», если выбирать среди металлургов, то «Северсталь» выглядит на порядок интереснее: у компании сохраняется рост выручки и отрицательный чистый долг, а также возможность стабильно платить дивиденды.
Индекс RGBI по-прежнему находится ниже 100 пунктов, сегодня он просел на 0,3% и составил 99,2 пункта. В случае повышения ключевой ставки до 20% в ОФЗ возможен дальнейший рост доходностей на 50-100 б.п. в коротких бумагах (1-2 года) и не более 25-50 б.п. в средних/длинных выпусках с учётом рисков со стороны Минфина, отмечает Дмитрий Полевой.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам — Денежный рынок» позволяет получать потенциальный доход практически на уровне ставки Банка России с возможностью вывода денежных средств в любой момент. Паи фонда крайне ликвидны, их можно продать в любой момент по рыночной цене, обеспечивая свободный доступ к своим деньгам.
Рубль не демонстрирует значимых изменений. По итогам дня курс юаня на бирже подрос на 0,07% и составил 13,5455 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 0,5% и достиг 96 044. Официальный курс доллара ЦБ на 24 октября – 96,7402 рублей за доллар, курс евро 104,5139.
На рынке черного золота без перемен, сегодня нефть вновь настроена негативно. К 20:00 мск нефть марки Brent снижается на 1% и стоит $74,22, бочка» Light стоит $69,98 (-1,1%).
Интересные события сегодня развивались на рынке драгоценных металлов. США предложили G7 ввести санкции против российского палладия и титана. На этом фоне котировки палладия (+4%) бросились догонять золото и серебро. В моменте рост цены достигал 9%, но позже началась коррекция. Эксперты сомневаются в целесообразности предлагаемых санкций. «Неожиданно. И сомнительно. Впрочем, если США поставили цель убить европейское автомобиле- и самолетостроение, то почему нет?», - комментирует Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan. «Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понять, насколько рискованным будет данный шаг как для самих США, так и для Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Японии: они попросту «выстрелят» себе в ногу», - отмечает независимый аналитик Леонид Хазанов. По его словам, в случае введения санкций можно ожидать подъема цен на палладий минимум на 50%.
Неплохо сегодня смотрелось и золото, сейчас оно подрастает на 0,5% - до $2748,90. А вот серебро ушло в коррекцию, снижаясь почти на 1%.
Американские индексы движутся разнонаправленно: индекс S&P 500 растет на 0,15%, Dow Jones теряет 0,4%, индекс Nasdaq в плюсе на 0,7%.
«Звезда» сегодняшнего дня на рынке США – Tesla. Акция после публикации отчетности компании растет на 20%. Эксперты не ждут роста акции в дальнейшем. «Мы полагаем, что в ближайшие 12 месяцев бумаги компании могут оставаться под давлением, но ближе к 2025 году не исключаем рост бумаг на фоне обновления модельного ряда и появления деталей относительно перспектив вывода на рынок роботакси. Мы сохраняем целевой ориентир для акций TSLA на уровне $182, рекомендация – «продавать», - рассказывает Дмитрий Поздняков, аналитик Freedom Finance Global.