Желания покупать рисковые активы у инвесторов нет
До нового года осталось меньше двух недель, но праздничного настроения в этом году у инвесторов нет – ни у глобальных, ни у российских. С каждым днем в декабре постепенно таяли и надежды на традиционное рождественское ралли. В сложившихся условиях желания покупать рисковые активы у инвесторов нет, даже несмотря на дешевизну отечественных бумаг. Bloomberg назвал падение российских акций в 2022 году худшим в мире.
Санкционная история на российском рынке в декабре – тема номер один. Так с 5 декабря страны ЕС, G7, США, Австралия и Норвегия ввели потолок цен на поставки нефти из РФ. Ценовой предел установили на уровне $60 за баррель. На прошлой неделе ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций. И в ближайшее время министры энергетики стран ЕС могут принять решение по лимиту цен на газ.
Аналитики «Севергазбанка», комментируя рыночную ситуацию констатируют, что рынок акций погрузился в сон из-за четырехкратного падения объема акций, находящихся в свободном обращении. «Помимо проблем, происходящих в мировой финансовой системе, существует внутренняя проблема крайне малого участия резидентов в рынке собственных ценных бумаг», - говорят эксперты.
Это же подмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, говоря о том, что частному инвестору, доля которого на рынке акций превышает 80%, пока не до торговли в предпраздничный период. Эксперт также прогнозирует дальнейшее снижение индекса МосБиржи в район 1950-2000 пунктов.
В середине дня, 19 декабря, российский фондовый рынок дрейфует в «красном поле», снижаясь по индексу МосБиржи на 0,91% - до 2113,44 пункта, РТС падает на 3,72% до 1000,05 пункта.
Среди лидеров снижения сегодня акции «Ренессанса». «Озона» (-2,95%), «Яндекса» (-2,6%), «Эталона» (-2,5%), «ПИКа» (-2,36%), «ЦИАН» (-2,67%), «Совкомфлота» (-2,14%), TCS (-2%).
Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции «ЛУКОЙЛа» (-0,66%), однако ажиотажа в бумагах нет. Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что учитывая ожидаемую дивдоходность акций компании в районе 17% и значительный вес компании в индексе Мосбиржи, фактор дивидендной отсечки в данных бумагах отсечки может привести к заметной просадке индикатора уже во вторник.
Лучше рынка себя чувствуют сегодня бумаги «Сегежи» (+4,08%), «РУСАЛа» (+1,25%), «Северстали» (+1,35%), ММК (+0,95%), НЛМК (+0,79%) – этим компаниям на руку текущее ослабление рубля.
Российская валюта с самого утра находится под давлением, уже на открытии пробив важный уровень - 65 за доллар. В 14:20 мск рубль снижается уже до 66,71 за доллар, 70,03 за евро и 9,54 за юань. По мнению аналитика Sberbank CIB Юрия Попова, если доллар закрепится выше уровня 65, то продолжит укрепляться и дойдет до 67, а возможно, и даже до 70 руб. в ближайшее время. Впрочем эксперт говорит, что такой сценарий все-таки пока не базовый. «Возможно, экспортеры осознают свою значительную роль на рынке и сейчас просто придерживают валюту, ожидая более привлекательного курса с учетом недавнего падения цен на российскую нефть в среднем на 20% и повышенного спроса на валюту. Последнее могло быть связано также с недавно введенными санкциями США и ЕС. По нашим оценкам, однако, в конце декабря - первой половине января экспортерам предстоит выплатить дивиденды и налоги на общую сумму 1,8 трлн руб., что весьма много. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, все-таки резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64-65 за доллар», - прогнозирует эксперт.
Из корпоративных историй сегодня можно отметить Big Day с подведением итогов года «Самолета».
Девелопер сообщил об увеличении выручки на 40% в 2022 году. EBITDA компании по управленческой отчетности по итогам текущего года вырастет почти в два раза, достигнув 48 млрд рублей. Также компания прогнозирует, что в 2023 году выручка увеличится до 350 млрд руб. EBITDA практически удвоится к 2022 году и превысит 90 млрд.
VK(-2,2%) сообщил о подписании договора о приобретении 51% долей производителя цифрового видеоконтента в СНГ Medium Quality Production. Сумма сделки не раскрывается.
Сегодня инвесторы будут следить за ВОСА «Газпром нефти», на котором акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.
Нефть корректируется вверх, отыгрывая позитивные новости из США и Китая. США объявили о покупке нефти в стратегические запасы с февраля пока пробной партией в 3 млн баррелей. В Китае же государство планирует в 2023 году активно стимулировать внутреннее потребление, что может привести к восстановлению экономической активности и росту спроса на нефть.
В моменте Brent подрастает на 0,73% до $79,62 за баррель, контракт на марку Light дешевеет на 0,67% до $74,96 за "бочку".
На глобальных площадках ситуация умеренно позитивная.
На европейском континенте преобладают слабые покупки – рынок корректируется после продаж на прошлой неделе. Кроме того, поводом для оптимизма послужила вышедшая в Германии статистика. Так, индекс делового климата в стране в декабре вырос до 88,6 пункта с показателя ноября в 86,3 пункта. Эксперты прогнозировали рост показателя лишь до 87,4 пункта.
Фьючерсы на американские индексы умеренно корректируются вверх после трех дней снижения. Публикации важной статистики в регионе сегодня не ожидается, поэтому в отсутствии значимых новостей динамика рынка, скорее всего, будет спокойной в понедельник.