Рынок РФ закрыл неделю в минусе
Российский фондовый рынок завершил укрученную неделю в минусе, реагируя на итоги заседания ФРС США. На закрытии торгов индекс МосБиржи просел на 0,82% - до 2155,92 пункта, индекс РТС ослаб на 1,3% - до 1094,3 пункта. Технически негативная динамика объясняется «фактором выходных дней», инвесторы боятся оставлять открытые позиции на длинные выходные.
В минус ушли акции «Сегежи» (-2,2%), «Селигдара» (-2,2%), «РуссНефти» (-2,1%), «Эталона» (-2%), «Черкизово» (-1,9%), НМТП (-1,7%).
Бумаги «Яндекса» (+0,7%) сегодня несколько раз меняли направление. Утром акции находились в позитивной зоне, затем перешли ушли в минус, к закрытию торгов котировки компании вернулись в плюс. Позитивную динамику поддержала публикация отчетности.
В лидерах роста оказались металлурги: НЛМК (+3,5%), ММК (+2,4%), «Северсталь» (+2%), «РУСАЛ» (+1,3%). Как полагает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, сильная динамика обусловлена недооцененностью бумаг российских металлургов.
Ростом смогли закрыть день и бумаги «Московской Биржи» (+1,9%). Чистая прибыль биржи в 3 квартале выросла на 29,3%, операционные расходы выросли на 8,8%.
«Повышение по большинству российских акций сегодня проходило без очевидных краткосрочных драйверов», — отметила Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал».
Рубль показал разнонаправленную динамику: доллар вырос до 62,1 рубля, евро ослаб до 60,9 рубля, юань подешевел до 8,4 рубля. Влияние на валютный рынок оказывает решение ФРС по повышению базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовы. «В среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и проинфляционных рисков», - отмечает Евгений Линчик, руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая». «Поддержку рублю продолжает оказывать сбалансированность нашего валютного рынка, защищающая его от внешних рыночных и геополитических драйверов», - говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Нефтяные котировки тем временем показывают просадку, хотя цены все еще остаются на приемлемом уровне. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $95,22 за баррель, Light - $88,71 за баррель. Давление на котировки оказало решение о повышении процентных ставок ФРС. Участники рынка боятся, что возникновение глобальной рецессии приведет к снижению спроса на углеводороды. Между тем, на рынке присутствует беспокойство относительно нехватки предложения.
Стоит отметить, что влияние на настроения на уходящей неделе оказали сообщения из Китая. Как отмечает Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», в роли некоторого джокера выступил Китай, где на этой неделе циркулировали слухи о планах властей постепенно свернуть программу нулевой терпимости к Covid. «Эти слухи не подтвердились и даже были официально опровергнуты, но цены на нефть и на большинство базовых металлов все еще находятся выше уровней, с которых они начали расти после появления данных спекуляций. При этом их сегодняшнюю слабость можно списать на заметное укрепление доллара. Иными словами, инвесторы, похоже, продолжают на что-то надеяться», - говорит эксперт.
Слабость европейских индексов связана с повышением ставок со стороны ведущих центробанков мира. Вчера была повышена ставка ФРС, сегодня аналогичный шаг предпринял Банк Англии. Более того, глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что пиковый уровень ставок может оказаться выше ожиданий. Глава ЕЦБ Лагард заявила, что рецессии будет недостаточно, чтобы ослабить инфляцию в регионе.
В минус ушли и американские индексы. Вчерашние «ястребиные» комментарии главы ФРС разочаровали инвесторов. Участники рынка опасаются продолжения роста процентных ставок, на фоне чего фондовые индексы могут развить среднесрочный нисходящий тренд.
