Нефть не дает разогнаться: чем удивила экономическая статистика Татарстана?
Производство машин и оборудования выросло на 38%, а услуги курьерской доставки — на 50%
Экономика РТ практически полностью адаптировалась под «новые правила игры». Локализация производства позволила развиваться, несмотря на санкции и различные ограничения. В некоторых отраслях произошел настоящий рывок: почти на 50% выросло производство компьютеров, вдвое увеличился выпуск мебели, на 21% — производство одежды. Благодаря этому республиканская экономика смогла показать положительный результат. На другой чаше весов — «нефтянка», которая из-за ограничительных квот на добычу полезных ископаемых тормозит итоговые результаты. О том, как Татарстан сумел выбиться в лидеры ПФО по средней зарплате, а в чем республика еще уступает другим регионам, — в материале «БИЗНЕС Online».
ВВП — 200 трлн рублей, ВРП Татарстана — 5,2 трлн рублей
По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, это на 0,2% больше официального прогноза. За два года экономика страны выросла на 8%, в то время как США — 5,6%, ЕС — 1%, Германии — 0%. Номинальный размер ВВП за 2024 год составил 200 трлн рублей, что является историческим максимумом в стране. Такой показатель удалось получить за счет роста обрабатывающей промышленности. В целом же промышленное производство прибавило 4,6%.
При этом инфляция пока обгоняет рост промышленности, по итогам прошлого года она составила 9,52%. Однако принятые меры в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики, годовые темпы показателя снижаются шестой месяц подряд.
Что касается Татарстана, ВРП республики в минувшем году составил 5,2 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем годом ранее. Как отметил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным, Татарстана дает 3% от ВВП всей страны. В Татарстане производят 24% всего полиэтилена, 41% каучуков, 61% грузовых шин — 61 процент и 30% грузовых автомобилей всей страны. Кроме того, добывается 7% всей российской нефти. При этом доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта региона выросла почти в два раза.
Треть вклада в татарстанскую экономику обеспечила Казань (34,6%), на 2-м месте — Альметьевский район (14,4%), на 3-м — Нижнекамский (9,6%). Далее следуют Набережные Челны (9,3%), Елабужский (3,2%) и Лениногорский районы (2,5%).
Доходы консолидированного бюджета республики по итогам 2024-го составили 697 млрд рублей (при плане — 671,9 млрд рублей).
Добыча полезных ископаемых заняла в объеме ВРП 25,6%, что примерно на уровне предыдущих лет (в 2021 году — 25,1%, в 2022-м — 29,8%, в 2023-м — 25,2%). Доля обрабатывающих производств — 19,5% (19,6% — в 2023-м), оптовая и розничная торговля — 10,5% (10,7%), строительство — 7,3% (8,2%).
В целом промышленность, как и год назад, занимает 47,1% в экономике РТ, а ее удельный вес в прибыли еще больше — 78%. Торговля приносит только 7,8% от общей прибыль (при доле в ВРП в 10,5%), сельское хозяйство — 0,8% (в ВРП — 3,9%), информатизация и связь — 0,7% в прибыли и 2,3% в ВРП, строительство — 2,4% в прибыли и 7,3% в ВРП. Наибольший рост был замечен в нефтехимии (117,2%) и машиностроении (106,2%).
Инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2024 года превысили 1,4 трлн рублей — это на 14% больше, чем в 2023-м. Таким образом рост инвестиций в 1,5 раза обгоняет инфляцию, что не может не радовать. Почти 77% пришлось на внебюджетные инвестиции, а доля бюджетных выросла на 4% до 23%. Бо́льшую часть инвестиций — 64% — направили в нежилые здания и сооружения (однако это на 3,2% меньше, чем годом ранее). Инвестиции в оборудование составили 36%.
Рост ИПП в Татарстане выше, чем в среднем по России, но ниже, чем у соседей
Экономика Татарстана показывает неплохие результаты своего развития. По сравнению с 2023-м индекс промпроизводства (ИПП) в РТ вырос на 5% и составил 105%.
Первую половину 2024 года промышленность Татарстана показывала более слабые показатели, а в мае 2024 года было зафиксировано падение промпроизводства к соответствующему месяцу прошлого года. Но с осени ситуация резко изменилась — и в сентябре промышленность Татарстана выросла на 13,1% к аналогичному периоду 2023 года, в октябре — на 14,1%, в декабре — на 12,5%. В совокупности это позволило значительно улучшить годовые показатели.
Казалось бы, неплохо, ведь по итогам 2023 года ИПП был 103,3%, но превзойти результаты 2022 года (106,5%) республиканской промышленности не удалось. Индекс промышленного производства в целом по стране в 2024 году составил 104,6%, в ПФО — 105,4%. Так что результаты республики оказались несколько лучше, чем в среднем по стране.
Но если сравнить республиканские показатели с регионами округа, то картина не такая радужная. Среди регионов ПФО по индексу промпроизводства республика занимает 12-е место из 14-ти. Лидирует по индексу промпроизводства в ПФО Ульяновская область — плюс 16%. На 2-м месте — Чувашия (плюс 13%), на 3-м — Кировская (плюс 11,7%). Это, конечно, объясняется эффектом низкой базы. Экономически и промышленно развитые регионы не могут показать такую же резвую прыть: Башкортостан обогнал РТ всего на 0,4 п. п. — его индекс промпроизводства составил 105,4%. У Нижегородской области ИПП составил скромные 103,3%, а приграничная Оренбургская область по понятным причинам сбавила объемы промпроизводства (96,7%).
Несмотря на столь низкие позиции республики среди регионов ПФО, «партия» даже перевыполнила свой план. Согласно одобренному кабмином РТ прогнозу социально-экономического развития РТ, индекс промышленного производства в республике по итогам 2024 года должен был составить 102,5%.
Производство растет, добыча падает, но отгрузка показывает рост
Причины относительно скромного роста ИПП не только в базе, которая у Татарстана всегда была высокой, но и разнонаправленной динамике основных составляющих индекса. Так, добыча полезных ископаемых просела на 3,2%, тогда как обрабатывающие производства показали рост на 9,7%. В целом по стране наблюдается схожая динамика: падение добычи полезных ископаемых на 0,9% и рост обрабатывающих производств на 8,5%.
Тянут экономику вниз показатели по добыче «черного золота». В 2024 году в Татарстане было добыто 33,8 млн т нефти. Это на 4% меньше, чем было добыто в 2023-м (в 2023-м по сравнению с 2022-м — минус 1,3%). Данные снижения связаны с введением с марта 2023 года ограничительных квот на добычу нефти. При этом переработки нефти сохранилась на уровне 24 млн тонн, а глубина переработки составила 99,4–99,5%.
По данным доклада, который опубликовал ОПЕК, в 2024 году добыча жидких углеводородов в России снизилась на 407 тыс. баррелей в сутки и составила в среднем 9,17 млн баррелей в сутки. По словам Минниханова, если бы республика не снизила добычу по ОПЕК, то итоговые цифры ВРП были бы на 1,5% больше. Таким образом, именно эти ограничения несколько тормозят развитие экономики республики.
Несмотря на отрицательную динамику производства в сегменте добычи природных ресурсов, объем нефтегазовых доходов в денежном выражении увеличился в Татарстане на 12% — до 1,27 трлн рублей. Рост доходов связан с увеличением цен на нефть марки Urals. Если в среднем в 2023 году цена за баррель составляла примерно $63, то по итогам 2024-го — около $68, но в моменте на достигала отметки $84. Кроме того, дисконт на российскую нефть по отношению к мировому эталону Brent сократился. Таким образом, средняя цена Urals превысила потолок цен в $60 за баррель, который установили страны G7 и ЕС.
Также нельзя отбрасывать в сторону падение курса рубля. Средний курс рубля в 2024 году составил 92,5 рубля за доллар, тогда как в 2023-м — 85,2 рубля. В совокупности это все привело к тому, что рублевая цена нефти выросла почти на 17%, а это уже отразилось на повышении «отгрузки».
Но нельзя сказать, что во всем виноваты пресловутые санкции — торможение добычи Татарстана связано не только с ними. Высокая налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании республики является дополнительной «подножкой» для добытчиков.
В целом объем отгруженных товаров собственного производства увеличился по сравнению с 2023-м на 19,2% — до 5,65 трлн рублей. Из суммарной отгрузки 1,26 трлн рублей пришелся на добычу полезных ископаемых, что на 12,3% больше, чем в 2023-м. Отгрузка обрабатывающих производств увеличилась на 22,1%, до 4,1 трлн рублей. Это столько же, сколько суммарно «отгрузили» в Нижегородской и Самарской областях, а также в 2 раза больше, чем в соседнем Башкортостане.
Продолжая нефтяную тематику, отметим, что если по итогам 2023 года производство кокса и нефтепродуктов в денежном выражении показывало падение на 8,7%, то уже в 2024-м данное направление прибавило почти четверть — 23,7%. Итогом стала отгрузка продукции на 1,22 трлн рублей. При этом индекс промышленного производства кокса и нефтепродуктов по сравнению с 2023 годом вырос всего на 6,6%. В целом за год моторное топливо прибавило в цене 7,5%, газовое моторное топливо — 10,2%, дизельное — 9%.
Химия обогнала грузовики
По итогам 2023 года на втором месте после нефтепереработки шло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 2024 год принес некоторые изменения. С индексом промпроизводства в 104,7% вторым «китом» обрабатывающего производства стали производители химических веществ и химических продуктов. За год они отгрузили продукции на 533 млрд рублей. Отгрузки выросли на 12,7%, но скорее всего, и эти показатели останутся в прошлом.
Напомним, что в конце 2024 года на основных химических предприятиях республики (КОС и НКНХ) — запустили два больших проекта. На «Казаньоргсинтезе» завершился масштабный инвестиционный проект по модернизации производства полиэтилена, а на НКНХ — запустили олефиновый комплекс «ЭП-600», на котором уже в январе текущего года были произведены первые тонны этилена высшего сорта. Усиленные производства позволят выпускать еще больше продукции, что по 2025 года, вероятно, «выльется» в очень красивые показатели для республиканской экономики.
По предварительным расчетам за 2024 году, входящие в состав СИБУРа «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» выпустили базовых полимеров в объеме 1,5 млн тонн. Для сравнения, в 2010 году в Татарстане было произведено 1,1 млн тонн полимеров (+36%), прогноз на 2025 год — более 1,6 млн тонн.
В Татарстане объемы переработки полимеров растут быстрее выпуска базовых полимеров, что говорит о расширении количества рабочих мест в отрасли и увеличении налоговых платежей. В среднем выпуск изделий из полимеров ежегодно увеличивается на 4%. В 2024 году в Татарстане было переработано 655 тыс. т полимеров. Для сравнения, в 2020 этот показатель составил 553 тыс. т, в 2010 — 360 тыс. тонн.
Переработчики химической продукции произвели продукции из резины и пластмассы на 243 млрд рублей, что на 5,1% большем, чем в 2023-м. При этом ИПП изделий из пластмасс составил 115,5%, а резиновых изделий — 95,7%. К примеру, летом прошлого года в ОЭЗ «Алабуга» был запущен четвертый завод ГК Danaflex — ООО «ДАНАФИЛМЗ». В этом активе группа стала развивать экструзионный бизнес. Производственная мощность — около 10 тыс. тонн пленки в год (830 т в месяц). С учетом остальных активов мощности компании за год выросли на 15 процентов.
В Нижнекамске в 2024 году компания «Ай-Флекс» построила завод по производству гибкой упаковки. Они начали производить полностью вторично перерабатываемую гибкую индивидуальную упаковку с нанесением полноцветной печати как для пищевых, так и для непищевых продуктов.
Агрохолдинг «Август» запустил на территории «Алабуги» завод по изготовлению полимерной продукции для сельского хозяйства — зерновых рукавов и плёночных материалов. Ежегодная мощность производства составляет 10 тыс. тонн изделий. Производство полипропиленовых труб с двойной стенкой и полипропиленовых гофрированных труб в прошлом году запустила компания «РГК» под Казанью. И таких примеров еще немало.
517 млрд рублей в общую копилку «закинули» производители автотранспортных средств — это всего 1,8% больше, чем по итогам 2023-го. Основной вклад, конечно же, у КАМАЗ. В прошлом году автогигант из Набережных Челнов произвел более 54,6 тыс. единиц коммерческой автотехники (на 3% больше, чем в 2023-м), что «разогнало» ИПП по данному направлению на 3,5%.
Несмотря на это, выручка КАМАЗа в 2024 году упала на 8,8% до 323 млрд рублей. Но консолидированная выручка по всей группе компаний КАМАЗ в прошлом году составила около 400 млрд рублей (+7% к 2023 году).
В целом же, вместе с КАМАЗом, в Татарстане было выпущено 59,2 тыс. грузовых автотранспортных средств. Дополнительно к этому наращивает свои обороты компания «Соллерс», которая пришла на замену «Форд».
Производство машинного оборудования пошло в гору
По итогам 2024-го самый большой рост объемов среди обрабатывающих производств показало производство машин и оборудования. Локализация производства усилило это направление на 38%, причем в денежном выражении «отгрузка» продукции выросла в 2,8 раза — до 228 млрд рублей. Это также самый динамичный рост среди всех отраслей. Здесь можно отметить «Казанский вертолетный завод» и судостроительный «Зеленодольский завод им. Горького», на которых выпускают как военную, так и гражданскую продукцию. Выручка предприятий составила 60 и 56 млрд рублей соответственно.
На втором месте — производство мебели (рост более чем в 2 раза), хотя в абсолюте это всего лишь 6,5 млрд рублей. Рост в деньгах на 71,5% показала полиграфическая деятельность, на 21% — производство одежды (ИПП 83,3%).
Кроме этого, на 46,1% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, среди которых в том числе производство инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, выросло на 9,2%. В плане компьютеров «спасибо» надо сказать компании «ICL Техно», которая уже больше года продает в рознице свои ноутбуки бренда OSiO.
Индекс промышленного производства напитков составил по итогам ушедшего года 101,9%. В денежном выражении, за счет роста цена, отгрузка увеличилась на 11,9% до 44 млрд рублей. Связано это с тем, что в прошлом году значительно подняли акцизы, соответственно, выросла и цена на алкогольную продукцию.
По данным Госалкогольинспекции РТ, в регионе было произведено 54 млн дал пива, что всего на 3,4% больше, чем годом ранее. С ростом до 12,35 дал (плюс 23%) закончил пивоваренный завод «Белый Кремль». «Татспиртпром» в прошлом году выпустил 4 млн дал спирта (плюс 9% к 2023-му) и 12,4 млн дал алкогольной продукции (плюс 7%). Только водки татарстанская компания произвела на 10,3 млн дал, что на 8% больше, чем годом ранее. А вот у «Булгарпива» выпуск пенного напитка просел с 3,19 млн дал в 2023 году до 2,79 млн в 2024-м, это связано с финансовыми проблемами, СМИ писали, что завод может уйти пивоваренной компании «Балтика».
Объем производства пищевых продуктов вырос на 6% — ИПП 106%, в денежном выражении на 12,8%, до 340 млрд рублей. Локомотивом выступили колбасные изделия (плюс 19,6%), кондитерка (плюс 14,5%) и растительные масла (плюс 6,9%). Здесь стоит должное отдать таким производителям, как «Казанский маслоэкстракционный завод», «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ», «РМ Агро» и др.
Почти на 10% вырос объем производства сыров и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. Натуральные кисломолочные, наоборот, просели на 5,2%. Здесь стоит снять шляпу перед такими производителями молочной продукции, как ООО «Арча» Минтимера Мингазова, которое резко нарастило объемы переработки в 2024 году.
Производство металлических изделий увеличилось на 16,5%, до 165 млрд рублей, при этом ИПП здесь снизился до 98,5%.
Строителям всегда есть что строить
Объем работ, выполненных на стройке, в денежном выражении вырос на 17,6% до 909 млрд рублей. В 3,1 раза вырос объем отделочных работ. Не забываем, что в прошлом году активно готовили номерной фонд для встречи и размещения участников саммита БРИКС. На 45% выросло строительство жилых и нежилых зданий, на 71% — инженерных сооружений, на 17% — инженерных коммуникаций. При этом на 40% просели работы по подготовке новых строительных участков. Оно и понятно — у застройщиков спрос на новостройки рухнул на 25%.
В 2024 году в Татарстане введено жилье площадью 3,45 млн кв. метров — это на 100 тыс. кв. м. больше, чем в Башкирии и столько же, сколько ввели в 2023-м. 1,4 млн кв. метров пришлось на Казань — это на 6,6% больше, чем в 2023-м.
Предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию почти 22 тыс. квартир общей (полезной) площадью 1,1 млн кв. метров. Населением республики за счет собственных и привлеченных средств построено 17 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 2,35 млн кв. метров, что составляет 68,1% от общей площади жилья, введенного в республике. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила — 138 кв. метров. Самый большой объем строительства — в Лаишевском районе — 260 тыс. кв. метров, Пестречинском — 236 тыс. кв. метров, Высокогорском — 150 тыс. кв. метров, Тукаевском — 158 тыс. кв. метров.
За 2024 год возведен ряд школ на 10 тыс. ученических мест (почти столько же, как и в 2023 году), а также 29 культовых сооружений против 45 в прошлом году. Кроме этого, введено на 55% больше дошкольных образовательных организаций. Торгово-офисных центров в расчете на 1 кв. м построено на 92% больше — 10,3 тыс. кв. метров.
По итогам года снизились объемы строительства автомобильных дорог (минус 3,8%), что связано с сокращением госзаказа.
Покупать стали меньше?
Если брать во внимание размер официальной инфляции (9,5%) и изучить потребительский рынок, который выступает индикатором благосостояния граждан республики, то можно увидеть некоторые «разногласия». Оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,6 трлн рублей — это всего на 7,4% больше, чем по итогам 2023-го. Рост расходов на пищевые продукты составил только 3,7% — то есть люди стали экономить на продуктах питания. А вот непродовольственные товары показали 10,4-процентную динамику, что несколько выше инфляции. Для справки: 44% оборота розничной торговли приходится на пищевые продукты, напитки и табачные изделия.
По итогам 2024 года оборот ресторанов, баров и кафе Татарстана достиг 80,1 млрд рублей. Прирост относительно итога 2023 года составил 8,8% (тогда общепит республики заработал 67 млрд рублей). Отрасль улучшила этот результат всего за 10 месяцев 2024-го. Традиционно «сытый» декабрь в 2023-м принес рестораторам на четверть больше (13,7%), чем декабрь 2023-го. Оборот общепита в Татарстане — самый высокий среди регионов Поволжья: на втором месте идет Самарская область с 59,9 млрд рублей в 2024 году. Однако в целом рост в общепите не догонят гонку инфляции, неудивительно поэтому, что зимой рестораторы начали избавляться от знаковых заведений.
Объем платных услуг, оказанных населению, вырос на 4% и составил 457 млрд рублей, из них 80 млрд рублей ушло на «коммуналку», 72 млрд рублей — на транспортные услуги, 75 млрд — на бытовые. Самый динамичный рост показали, конечно же, услуги курьерской доставки (плюс 49,6%). Гостиничные услуги выросли на 20%, медицинские — на 16,9%.
Дороже чем в России
Индекс потребительских цен по итогам декабря 2024-го по сравнению с декабрем 2023-го вырос на 9,7%. Это выше, чем в среднем по ПФО (109,5%), а также выше, чем в Башкирии (108,9%) и Нижегородской области (108,9%). Индекс цен производителей промышленных товаров за год вырос на 6,4%, при этом цены на товары, реализуемые на внутреннем рынке, выросли на 7,3%. Цены у производителей сельскохозяйственной продукции снизились на 2,4%, а тарифы на грузовые перевозки выросли почти на треть — на 29,7%.
Фиксированный набор потребительских товаров и услуг на месяц по Татарстану на конец декабря 2024 года стоил 20 796 рубля. К декабрю 2023-го он вырос в цене на 11,4%. Стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 219,43 рубля, что на 22,7% больше декабрьских значений.
Любопытно, что наши собственные корзины в магазинах «Магнит» и «Бахетле», цены на которые «БИЗНЕС Online» отслеживает вот уже 10 лет, за минувший год подорожали куда больше — на 45 и 29% соответственно.
Среди продуктов самый большой рост показал картофель, который вырос в цене в 2 раза, капуста (плюс 70%), масло сливочное (в 1,5 раза). Алкоголь подорожал на 8,5%, общественное питание — почти на 10%.
В списке непродовольственных товаров легковые автомобили подешевели на 0,1%, медикаменты выросли в цене — на 10,9%, строительные материалы — на 7,8%. Автомобильный бензин за год поднялся в цене на 7,4%.
Начисленная среднемесячная заработная плата за год увеличилась на 20,6% — до 72,4 тыс. рублей, реальная же, по данным Татарстанстата, выросла на 13,6%. Среди регионов ПФО Татарстан в 2024 году стал лидером по размеру среднемесячной зарплаты. В топ-3 вошли Пермский край (70,5 тыс. рублей) и Самарская область (65,5 тыс. рублей).