Битва за пациента: как государственные и частные клиники конкурируют на рынке платных медицинских услуг
Сегмент коммерческой медицины в России, несмотря на экономическую турбулентность, продолжает уверенно набирать обороты. Исследование консалтинговой компании Synopsis выявило, что за пять лет – с 2020 года по 2024-й – он вырос почти вдвое, достигнув 1,6 трлн руб. Ожидается, что к концу 2025-го показатель приблизится к 1,8 трлн руб.
На рынке платных медицинских услуг заметен и рост выручки. Эксперт Synopsis Светлана Аншукова, основываясь на данных Росстата, отмечает, что основную долю доходов в здравоохранении генерируют частные клиники. Их выручка в 2024 году увеличилась на 22% и достигла 2,1 трлн руб., а в 2025-м прогнозируется рост еще на 15%, до 2,6 трлн. Государственные медицинские организации также активно расширяют свое присутствие в этом сегменте. Их оборот по итогам 2025 года составит 28,7 млрд руб., что на 40% больше уровня 2020 года.
Диверсификация источников дохода позволяет медицинским учреждениям достигать более высоких показателей выручки. Их финансовая модель выходит за рамки исключительно медицинских услуг, охватывая также продажу медикаментов и медтехники, работу кафе, образовательные проекты, аренду помещений и другие направления деятельности.
При этом, подчеркивает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, государственное финансирование системы здравоохранения ежегодно увеличивается. Расходы федерального бюджета на этот сектор в 2024 году составили 1,62 трлн руб., а по итогам 2025 года, как ожидается, 1,86 трлн.
Рынок коммерческой медицины растет за счет инфляции и увеличения количества пациентов, добавляют в аудиторско-консалтинговой компании Kept. Частные клиники вынуждены поднимать зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу, больше платить за аренду, оборудование, расходные материалы, фармпрепараты и, соответственно, включают это в конечную стоимость предоставляемых услуг. Медицинская инфляция, по экспертным оценкам, превышает 10%. Но и население сегодня больше внимания уделяет своему здоровью. В свете этого, например, растет спрос на раннюю диагностику и превентивную медицину, то есть обращаются к врачам чаще и платят больше.
Последний опрос ВЦИОМ , что больше половины пациентов (52%) недовольны качеством получаемого медобслуживания в государственных учреждениях. Они жалуются на равнодушных, не всегда компетентных врачей, очереди и долгую запись на обследования. Разочаровавшись в бесплатной медицине, часть граждан (35%) начинают заниматься самолечением, а другие – более обеспеченные (17%) – обращаются в платные клиники.
Коммерческая медицина развивается также за счет добровольного медицинского страхования. По Банка России, за первые три квартала 2025 года объем взносов работодателей на ДМС увеличился на четверть, до 191,3 млрд руб. Число застрахованных работников также значительно выросло (на 2,9 млн), достигнув 20 млн. Это означает, что примерно каждый четвертый работающий россиянин имеет полис, оплаченный его работодателем.
[embed]https://profile.ru/society/tihaya-reforma-medpomoshhi-pochem...[/embed]
Предоставление сотрудникам оплаченной медицинской страховки – это и способ решения острых кадровых проблем, которые существуют сейчас на рынке, и метод повышения лояльности к работодателю.
«Страховые программы охватывают как государственные, так и частные медицинские учреждения. И хотя клиенты часто предпочитают частные клиники для амбулаторного лечения и стоматологии, государственные стационары остаются основным выбором для госпитализации, включая роды», – рассказала «Профилю» вице-президент, начальник управления продуктов медицинского страхования компании «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова.
Заместитель генерального директора по ДМС, исполнительный директор компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов в разговоре с «Профилем» подчеркнул, что распределение обращений зависит от того, какие медицинские организации представлены в конкретном регионе. «Например, в Москве основная часть выплат и посещений по амбулаторной помощи приходится на частные клиники. В то же время в ряде населенных пунктов страны коммерческих медицинских центров может не быть вовсе, и тогда помощь по ДМС оказывают государственные (некоммерческие) учреждения, которые, помимо работы в системе ОМС (обязательное медицинское страхование), также предоставляют платные медицинские услуги», – объяснил он.
С 2020 по 2024 год количество частных медицинских организаций увеличилось на 12,4%, или на 7295 единиц, говорится в исследовании компании Synopsis. Число государственных медучреждений за тот же период сократилось на 11%, или на 2240 единиц. Районных государственных поликлиник в России сейчас 15 тыс., коммерческих – 7 тыс., больниц – 3,8 тыс. и 537 соответственно. За пять лет число больниц в негосударственном сегменте увеличилось на 193 (в 1,6 раза), а в государственном, наоборот, сократилось на 333 (минус 7,2%).
Согласно прогнозам экспертов, обороты крупных частных клиник продолжат динамично расти – на 18,5% ежегодно. Способность привлекать значительные инвестиции позволяет им реализовывать масштабные проекты, включая строительство новых корпусов, оснащение их современным оборудованием, выход на развивающиеся региональные рынки и внедрение цифровых технологий для оптимизации внутренних процессов и повышения качества обслуживания. Не стоит забывать, что государство поддерживает медицинский бизнес. С 2012 года медицинские учреждения освобождены от налога на прибыль, ранее медицинские услуги были освобождены от НДС.
[embed]https://profile.ru/society/dobrovolno-obyazatelno-chem-obern...[/embed]
«Лидеры частной медицины в ближайшие годы будут активно развивать крупные (площадью свыше 10 тыс. кв. м) проекты: стационары, реабилитационные центры, высокотехнологичные хирургические отделения и другое», – уверена Светлана Аншукова. Пока же самыми востребованными коммерческими медицинскими услугами остаются лабораторные анализы, консультации врачей общей практики, диагностические исследования (например ультразвуковая диагностика), а также стоматология.
Глава Георгий Остапкович объясняет высокий спрос на частную стоматологию профессионализмом врачей, применением передового оборудования и качественных материалов. Тем не менее этот рынок остается непрозрачным: от 30 до 50% доходов стоматологических учреждений не попадают в официальную статистику, причем эта доля варьируется по регионам. Подобная ситуация наблюдается и в косметологии, где услуги на дому и в арендованных кабинетах не учитываются, отмечают в компании Eqiva.
Аналитики Kept прогнозируют, что к 2030 году объем рынка коммерческой лабораторной диагностики составит 323 млрд руб. Рост будет обусловлен расширением спектра услуг и географического охвата, внедрением цифровых решений и сотрудничеством лабораторий с коммерческими клиниками.
Государственные медицинские учреждения, со своей стороны, активно конкурируют с платными клиниками, стремясь удержать пациентов и врачей, напоминает Николай Беспалов. Они развивают коммерческие направления, предлагая новые услуги и улучшая сервис, что приводит к росту прибыли.
«Уже сейчас в структуре доходов региональных госучреждений платные услуги достигают 10–15%, и этот тренд будет только усиливаться, – утверждают в компании Eqiva. – Приносящая доход деятельность стала критически важным источником для дофинансирования заработных плат медперсонала, лекарственного обеспечения пациентов, обновления оборудования и ремонта помещений». По данным Synopsis, средняя зарплата в госучреждениях по итогам 2024 года оказалась даже выше, чем в коммерческих организациях, – 74,7 тыс. руб. против 73,7 тыс.
[embed]https://profile.ru/society/ne-sformirovana-i-neprozrachna-po...[/embed]
Государственные медицинские учреждения имеют значительные преимущества перед частными. В них часто трудятся ведущие врачи региона, профессора медицинских вузов, установлено дорогостоящее оборудование, такое как, например, линейные ускорители, ПЭТ-КТ и ангиографы. Важным плюсом является возможность комплексного лечения, включая бесшовный переход пациента между платными и бесплатными (по ОМС) услугами. «Кроме того, стоимость платных услуг в госклиниках, как правило, ниже, чем в частных, поскольку государство частично покрывает расходы», – подчеркивает заместитель директора медицинской службы по организационно-методической работе АО «Медицина» Юлия Батрова.
Впрочем, анализ методов привлечения платных пациентов в региональных и федеральных медицинских учреждениях выявляет ряд не всегда законных и справедливых практик. Часто коммерческие предложения дублируют услуги, предоставляемые в рамках ОМС, но граждан вынуждают оплачивать то, что им положено бесплатно. Распространенным инструментом манипуляции является создание искусственных очередей: бесплатный прием по направлению может быть назначен лишь через месяц, а операция – через полгода, тогда как платный визит и госпитализация – в самое ближайшее время. Президент Общероссийской общественной организации «» Александр Саверский характеризует это как «кабальную сделку», когда человек, нуждающийся в срочной медицинской помощи, вынужден платить, несмотря на конституционное право на бесплатное лечение. Важно также отметить, что в большинстве клиник отсутствует разделение потоков пациентов и одни и те же медицинские специалисты обслуживают людей как по ОМС, так и за деньги.
По словам Александра Саверского, еще одним нарушением является частый отказ поликлиник в выдаче направления в профильные федеральные клиники. Это противоречит ст. 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» (№323-ФЗ), которая гарантирует пациентам право выбора. Фактически люди порой лишены возможности получить бесплатную медицинскую помощь в специализированном учреждении и вынуждены за это платить.
Юлия Батрова считает, что в ближайшем будущем конкуренция между государственными и частными медицинскими учреждениями станет более острой. И те, и другие стремятся привлечь пациентов, предлагая улучшенные условия и сервис. В конечном итоге выбор за потребителем, который будет ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности. И это соперничество, по мнению эксперта, пойдет на пользу всей системе здравоохранения.