Итоги 2024 года для рынка ЦОД России: 14 ключевых событий и трендов 

2024 год стал знаковым для российского рынка дата-центров. Ключевые события и тренды в сфере ЦОД, которыми отметился этот период, продемонстрировали значительный прогресс в контексте надежности инфраструктуры, адаптации к санкционному давлению и роста локального производства. На фоне продолжающейся цифровизации и децентрализации инфраструктуры активное строительство новых серверных ферм идет как в столичных агломерациях, так и в регионах. Государственные и корпоративные инвестиции, а также развитие облачных и модульных решений формируют базу для будущего роста.

Но какие именно изменения, тенденции и инфоповоды оказались наиболее значимыми для отрасли дата-центров Российской Федерации в рассматриваемом периоде? Вот 14 ключевых событий и трендов, которые определили развитие рынка ЦОД в 2024 году.

Надежность: достроен первый ЦОД категории Tier IV – рынок выходит на новый уровень

В феврале 2024 года в Москве был достроен первый коммерческий дата-центр категории Tier IV, что соответствует максимально возможному уровню надежности вспомогательной инфраструктуры. Речь о ЦОД Москва-2, который принадлежит компании Атомдата («дочка» Росатома). Дата-центр площадью 20 тыс. квадратных метров и мощностью 36 МВт включает 4 машзала на 910 стоек каждый, энергосистему с 16 генераторами, резервное охлаждение и современные системы безопасности.

Сегодня ЦОД с сертификацией Tier III и выше становятся стандартом для российского рынка. В Москве, Санкт-Петербурге и регионах все чаще строятся дата-центры с повышенной отказоустойчивостью в ответ на требования государства и клиентов.

Санкции: рост давления на российский сектор ЦОД продолжился, пик пришелся на февраль

В том же месяце США и их союзники ввели санкции против ключевых российских игроков в сфере ЦОД, IT-решений и микроэлектроники. Под ограничения попали крупнейшие операторы ЦОД, включая РТК-ЦОД и 3data.ru, производители вычислительной техники, включая ICL Techno и Инферит, а также разработчики ОС Astra Linux и Red OS.

Санкции затронули системных интеграторов, включая T1 и Ай-Теко, и компании из сферы информационной безопасности, включая Код Безопасности и Крипто Про. Канада и Евросоюз также ввели ограничения против российских поставщиков микроэлектроники и телекоммуникационного оборудования, включая Радий и Сет-1.

Эксперименты в экстремальных условиях: в Арктике развернут российский микро-ЦОД

В апреле в Арктике на научной станции Барнео силами компании RUVDS был развернут микро-ЦОД, десантированный с самолета Ил-76 на дрейфующую льдину. Устройство оснастили спутниковой связью и системой резервного электропитания. Проект предполагал тестирование оборудования в экстремальных условиях.

Строительство ЦОД: государство становится ключевым заказчиком

В 2024 году госсектор обеспечил 50% выручки на российском рынке услуг в области проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ЦОД. Из казны потрачено ₽60 млрд на проекты для Росатома, МВД, Минприроды, ФНС и ФМС.

Среди ключевых инициатив — ведомственные дата-центры. Например, комплекс Минобороны с системой учета ЕРВУ (Единый реестр воинского учета) и «Безопасный город» для МЧС, обрабатывающий биометрию и видеопотоки. Можно констатировать, что госструктуры все более активно переходят от коммерческих к ведомственным дата-центрам. Этот тренд становится дополнительным дайвером для общероссийского курса на цифровизацию госуслуг и импортонезависимость.

Последствия ухода западных вендоров: импортозамещение и развитие местного производства

Российские поставщики вспомогательного оборудования для ЦОД и IT-систем продолжили укреплять позиции на отечественном рынке в 2024 году – в том числе и за счет партнерств с компаниями с Востока. Например, российская Систэм Электрик (бывшее подразделение Schneider Electric) сформировала СП с китайской фирмой Delixi Group (один из лидеров в области производства низковольтного оборудования). В Китае уже создан цех для выпуска изделий под брендом Systeme Electric, но 60% продукции компании производится в России, включая разработку и выпуск электротехнического оборудования на заводах Потенциал и СЭЗЭМ.

Вендор Утилекс нарастил производство микро-ЦОД DataStone, предлагая модульные решения с пылевлагозащитой IP65 и шумоизоляцией. Компания передала клиентам более шести десятков микро-ЦОД всего за две недели в июне 2024 года. Компания Sitronics Group активно также развивает модульные дата-центры, сертифицированные на соответствие спецификациям Uptime Institute, с возможностью развертывания за несколько месяцев.

В Ростелекоме и вовсе заявили о полном решении проблемы импортозамещения серверов и систем хранения данных в России. Представители госкорпорации отметили, что российский рынок серверов активно развивается: на заводе OpenYard под Рязанью ежегодно выпускается свыше 60 тыс. единиц техники, Сбербанк начал производство серверов для своих ЦОД, а Гравитон организовал сборку серверов в Калуге. Другие российские бренды, включая Аквариус и F-Plus, продолжают расширять производственные мощности.

В сфере облачных услуг также четко прослеживается рассматриваемый тренд. Незадолго до конца 2024 года было представлено импортонезависимое «Облако КИИ» от РТК-ЦОД. Это IaaS-решение предназначено для развертывания объектов критической информационной инфраструктуры. На базе РТК-ЦОД также был создан центр компетенций для техподдержки оборудования ушедших с рынка вендоров.

Борьба за лидерство на рынке колокейшн-услуг усилилась 

Рынок колокейшн-услуг России в 2024 году демонстрировал активный рост – особенно среди лидеров и новых игроков. По оценкам CNews Analytics, РТК-ЦОД укрепил лидерство, увеличив мощности на 75% за два года, а провайдер IXcellerate поднялся на второе место с приростом стойко-мест на 52%. Значительный рывок совершила компания Атомдата, заняв третью позицию благодаря запуску 4 890 стойко-мест в 2024 году.

Новички вроде DataHouse и Дата-Центр №1 активно наращивают мощности. Но при этом ряд компаний показывают стагнацию или снижение. Например, DataPro и 3data. Участники рынка фокусируются на масштабировании и расширении регионального присутствия: лидеры планируют запуск новых ЦОД и расширение уже существующих дата-центров в 2025 году, что ведет к усилению конкуренции.

Источник: CNews Analytics

Арендные ЦОД в дефиците: спрос на услуги колокейшн-провайдеров превышает предложение

Спрос на аренду стойко-мест в ключевых локациях продолжает опережать предложение. По оценкам консалтинговой компании Key Point, в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года наблюдался дефицит в размере 700 стойко-мест, несмотря на расширение мощностей. Эксперты ожидают, что спрос на услуги колокейшн-провайдеров в Петербурге вырастет в диапазоне от 75% (консервативный прогноз) до 250% (оптимистичный прогноз) в течение пятилетки. Это приведет к удорожанию таких услуг.

Столица не отстает. В Москве цены на стойко-места в 3 квартале 2024 года выросли на 21% в годовом исчислении в связи с ограниченным предложением на фоне высокого спроса на колокейшн-услуги. Эксперты отмечают, что подорожанию аренды стойко-места в столице способствовал не только дефицит, но и ввод в эксплуатацию новых премиальных ЦОД. Свежие примеры – семиэтажный дата-центр в Чертаново мощностью 35 МВт и ЦОД в Медведково мощностью 36 МВт.

Расходы на облачные услуги выросли на 1/3, а на облачные ИИ-ускорители – в 1,5 раза

По предварительным оценкам, объём российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достиг ₽165,6 млрд, увеличившись на 36,3% по сравнению с 2023 годом. Данными поделились в iKS-Consulting. В долларовом выражении рост составил лишь 8,6% из-за ослабления рубля.

Лидером сегмента IaaS+PaaS стал Cloud.ru с долей 28,9%. Далее следовали РТК-ЦОД (16,9%) и Yandex Cloud (11,4%). В направлении PaaS Cloud.ru также лидирует с долей 45,6%, а в IaaS — с 24,7%. Ключевые драйверы рынка включают развитие ИИ, спрос со стороны государства и миграцию на отечественные платформы, тогда как среди барьеров остаются недоверие к облакам, нехватка кадров и рост цен из-за высоких затрат на оборудование.

Источник: iKS-Consulting

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка облачных сервисов для вычислений с ИИ-ускорителями в России вырос на 55% в 2024 году. Показатель достиг ₽17,1 млрд. Хотя доля таких услуг пока составляет лишь 5,4% рынка, их популярность растёт благодаря удобству модели Pay as You Go и снижению затрат на собственное оборудование. Рост сегмента сопровождается дефицитом ускорителей, однако аналитики ожидают постепенное восстановление баланса. К 2029 году объём рынка может достичь ₽66,3 млрд, а среднегодовой прирост составит 32,7%.

Кредитование строительства ЦОД: подорожание займов и обещанные льготы

2024 год отметился подорожанием кредитов на строительство ЦОД и обещанием властей разработать механизм льготного кредитования. По оценкам CNews Analytics, операторы ЦОД планируют запустить 13 тыс. новых стойко-мест в 2025 году. Но рост ключевой ставки ЦБ РФ может затруднить строительство дата-центров. Высокие затраты на оборудование и энергообеспечение требуют миллиардных инвестиций, а удорожание кредитов заставляет пересматривать планы. В текущих условиях вложения в банки под процент становятся выгоднее, чем строительство новых площадок.

Решением проблемы могут стать предварительные договорённости с клиентами, которые обеспечат быструю заполняемость ЦОД и минимизируют простой. Операторам приходится договариваться с заказчиками, готовыми платить за полгода или год ожидания, а также точнее планировать запуск новых мощностей с минимальным разрывом между заполнением текущих стоек и необходимостью ввода новых.

Отрасль дата-центров пока не получила обещанных правительством льгот на строительство: инициатива Минцифры о снижении до 5% ставки по кредитам при закупке оборудования для ЦОД и введении кода ОКВЭД для упрощения регулирования остаётся на стадии обсуждения. Льготные кредиты также не вошли в нацпроект «Экономика данных», хотя планировалось выделить ₽31,2 млрд на строительство дата-центров в РФ в 2025–2030 гг.

Децентрализация инфраструктуры: ЦОД в РФ стали активнее возводиться вне «двух столиц»

Децентрализация вычислительной инфраструктуры в России набирает обороты: строительство дата-центров всё чаще ведется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Этот тренд связан с несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, спрос на цифровизацию растёт по всей стране – особенно в регионах, где бизнес и госструктуры стремятся сократить задержки при доступе к данным и снизить затраты на передачу информации. Во-вторых, строительство ЦОД в регионах обходится дешевле из-за меньших цен на землю, аренду, электричество и рабочую силу. Наконец, государственные инициативы и субсидии, направленные на развитие регионов, стимулируют операторов ЦОД инвестировать в новые территории, где существует высокий потенциал для роста. Такой подход не только помогает разгрузить столичную инфраструктуру, но и способствует более равномерному развитию цифровой экономики России.

Рассмотрим несколько примеров. В Новосибирской области введен крупнейший коммерческий ЦОД с проектной вместимостью 880 стойко-мест (сейчас доступно около половины стоечного пула), сертифицированный на соответствие спецификациям Tier III. В Владикавказе на месте завода Электроцинк началась трансформация территории в ЦОД с промышленным технопарком. В Якутии планируется строительство ИИ-ЦОД, направленного на форсирование исследований в области искусственного интеллекта. Новые проекты реализуются в Хабаровске и других регионах.

Крупные инвестиции корпораций: бизнес не скупится на фиксирование новых ЦОД

Крупные инвестиции корпораций в строительство новых ЦОД становятся всё более заметной тенденцией в России. Компании осознают важность надежной и масштабируемой инфраструктуры для обеспечения высокой производительности и безопасности данных. Инвестирование в новые ЦОД также является частью долгосрочной стратегии компаний по укреплению своей конкурентоспособности.

Надёжность и гибкость облачных сервисов, предоставляемых через эти дата-центры, позволяют предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, снижать операционные риски и оптимизировать затраты. В итоге, даже в условиях экономической нестабильности, бизнес не скупится на инвестиции в инфраструктуру, видя в ней важный актив для поддержания роста и инноваций.

Среди свежих примеров выделяются инициативы Газпрома и МТС. Корпорация Газпром инвестирует ₽450 млрд в кампус ЦОД в Великом Новгороде, рассчитанный на 5 тыс. стоек, ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году. Новый кампус ЦОД в Великом Новгороде, вероятно, будет адаптирован как для собственных нужд заказчика, так и для коммерческих задач. МТС планирует потратить ₽20 млрд на строительство и модернизацию ЦОД, увеличив число серверных стоек до 7,6 тыс.

Увеличение плотности мощности IT-оборудования внутри стоек российских ЦОД

Новые ЦОД проектируются с учетом более высокой плотности мощности на стойко-место. Это происходит ответ на растущий спрос на вычислительное оборудование и повышение эффективности использования пространства. Работа в данном направлении особенно важна в условиях ограниченной доступности площадей в крупных городах, где стоимость земли и аренды сильно возрастает относительно периферии. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

Например, в дата-центре Nubes в Москве предусмотрена поддержка IT-нагрузки до 15 кВт на стойку. По оценкам консалтинговой компании iKS-Consulting, показатель мощности увеличился в среднем по рынку ЦОД РФ с 5-7 кВт до 10-12 кВт на стойку за последние годы.

Эксперты отмечают, что увеличение плотности оборудования требует значительных изменений в технической инфраструктуре ЦОД. Например, необходимо передовое охлаждение и более точные системы мониторинга и управления, которые смогут оперативно отслеживать состояние оборудования, предотвращать перегрев и обеспечивать стабильную работу даже при повышенной нагрузке. Закупать такие решения проблематично в условиях санкций.

Рост числа модульных и мобильных решений

Развитие модульных ЦОД становится стратегическим направлением для компаний вроде Sitronics Group, которая предлагает развертывание инфраструктуры в течение нескольких месяцев. ART Engineering разработала мобильные ЦОД для использования в труднодоступных регионах, способные работать в экстремальных условиях (температуры от -50°C до +50°C).

Рост числа модульных и мобильных решений на рынке ЦОД России обусловлен потребностью в гибкости, масштабируемости и оперативности при развертывании инфраструктуры. Модульные дата-центры позволяют быстро адаптироваться к изменениям спроса, добавляя новые блоки по мере необходимости, что сокращает сроки ввода в эксплуатацию и снижает капиталовложения. Мобильные ЦОД допускают перемещения мощностей в зависимости от потребностей бизнеса, что особенно важно для удаленных регионов и нестабильных условий. Эти решения также помогают улучшить энергоэффективность, минимизируя операционные затраты и повышая устойчивость бизнеса.

Фокус на энергоэффективности и устойчивом развитии

Фокус на энергоэффективности и устойчивом развитии сектора ЦОД в России пролеживается всё более четко в условиях растущего спроса на вычислительные мощности и, соответственно, увеличения воздействия дата-центров на окружающую среду. Энергозатраты являются одним из ключевых факторов, влияющих на операционные расходы дата-центров, и поэтому многие операторы начинают активно инвестировать в инновационные технологии для снижения потребления электричества и повышения общей эффективности подконтрольной инфраструктуры.

Разработка и внедрение зеленых технологий подтверждается сертификацией ЦОД по стандарту Green Zoom. Дата-центр компании Билайн в Ярославле стал первым в России, прошедшим сертификацию Green Zoom, демонстрируя высокую энергоэффективность и экологические стандарты.

Выводы

Перечисленные тренды и события показывают, как российский сектор ЦОД адаптируется к текущим вызовам, включая уход западных вендоров, санкции и растущие технологические требования. 2024 год стал годом испытаний и возможностей для российского рынка ЦОД. На фоне санкционного давления и других негативных трендов отрасль продемонстрировала устойчивость и готовность к изменениям. Реализация дата-центров класса Tier IV, развитие локального производства, децентрализация инфраструктуры и рост облачных сервисов стали ключевыми драйверами.

Усиление роли государства, значительные корпоративные инвестиции и внедрение инновационных решений, включая модульные и мобильные серверные фермы, создают прочную основу для дальнейшего роста. Несмотря на сложные условия, российский рынок ЦОД продолжает адаптироваться, обеспечивая устойчивое развитие и поддерживая стратегически важные направления цифровой экономики России.

The post Итоги 2024 года для рынка ЦОД России: 14 ключевых событий и трендов  appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.