Нефть дешевеет из-за опасений о спросе и замедления экономики США

Статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) показала недельное снижение коммерческих запасов нефти в США. Москва, 4 июл - ИА Neftegaz.RU. Цены на нефть падают после роста по итогам предыдущей сессии.

3 июля 2024 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,28%, до 87,32 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,29%, до 83,88 долл. США/барр.

4 июля нефть дешевеет.
К 11:30 мск стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,86%, до 86,59 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,92%, до 83,11 долл. США/барр.

Котировки природного газа в США держатся на уровне 2,4 долл. США/млн БТЕ (85,92 долл. США/1000 м³).
3 июля 2024 г. фьючерсы на природный газ на август на электронных торгах NYMEX подешевели на 0,70% и составили 2,418 долл. США/млн БТЕ.
К 11:30 мск 4 июля котировки выросли на 0,21% и составили 2,423 долл. США/млн БТЕ.
Газовые котировки в Европе держатся ниже 380 долл. США/1000 м³.
Августовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:30 мск 4 июля торговались на уровне 32,725 евро/МВтч (371,032 долл. США/1000 м³), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 0,10%.

Цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы проявляют осторожность в ожидании падения спроса, поскольку данные по занятости и бизнесу в США оказались слабее прогнозов, сигнализируя о возможном охлаждении экономики крупнейшего в мире потребителя нефти.

Аналитики Citi:

• геополитика и погода остаются бычьими рисками, но базовая физическая сила рынка, похоже, станет слабее;
• физические рынки торгуются после летних сентябрьских поставок, когда спрос может частично снизиться из-за рисков ураганов.

Также статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) показала недельное снижение коммерческих запасов нефти в США.
По данным EIA за неделю, завершившуюся 28 июня 2024 г., коммерческие запасы нефти в США снизились на 12,157 млн барр., до 448,539 млн барр. после роста на 3,59 млн барр. за предыдущую неделю.
Запасы нефти в хранилищах Стратегического нефтяного резерва (SPR) увеличились на 398 тыс. барр., до 372,589 млн барр.
Запасы бензина снизились на 2,214 млн барр., до 231,672 млн барр., дистиллятов - на 1,535 млн барр., до 119,728 млн барр.
Загрузка НПЗ выросла на 1,3 п.п. и составила 93,5%.
Импорт нефти в США упал на 64 тыс. барр./сутки, до 6,547 млн барр./сутки, экспорт - вырос на 491 тыс. барр./сутки, до 4,401 млн барр./сутки.
Добыча нефти в США не изменилась и составила 13,2 млн барр./сутки.

Кроме того, поставки сырой нефти из США в Европу упали до двухлетнего минимума в июне, поскольку европейские покупатели покупали более дешевую региональную и западноафриканскую нефть, хотя некоторое восстановление объемов в июле и августе все еще возможно.

Более низкие ожидания спроса еще больше подчеркнули данные из Соединенных Штатов, которые показали, что число первых заявок на получение пособия по безработице в США увеличилось на прошлой неделе, в то время как число безработных выросло до двухлетнего максимума к концу июня.

Отчет ADP по занятости показал, что число занятых в частном секторе увеличилось на 150 тыс рабочих мест в июне, что ниже консенсус-прогноза увеличения на 160 тыс., после роста на 157 тыс. в мае.
Кроме того, непроизводственный индекс ISM, показатель активности в секторе услуг США, упал до четырехлетнего минимума в 48,8 в июне, что значительно ниже прогнозируемого значения в 52,5.

Однако более слабые экономические данные могут усилить аргументы Федеральной резервной системы (ФРС) США в пользу начала снижения ставок, считают аналитики, что окажет поддержку нефтяным рынкам, поскольку более низкие ставки могут стимулировать спрос.
Более слабые данные по США уже побудили рынки повысить вероятность снижения ставки в сентябре до 74% с 65%, при этом прогнозируется снижение ставки на 47 б.п. в этом году.

Фондовые индексы США 3 июля завершили торги без единой динамики.
Dow Jones Industrial Average упал на 0,06%, до 39308 п.
Standard & Poors 500 прибавил 0,51% и составил 5537,02 п.
Nasdaq Composite вырос на 0,88%, до 18188,3 п.

Доллар США слабеет, что делает нефть и другие сырьевые товары, цены на которые номинированы в долларах, доступнее для держателей других валют.
US Dollar Index, рассчитываемый ICE (отражает динамику доллара США относительно 6 валют - евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 11:30 4 июля снизился на 0,16%, до 104,907 п.
Евро подорожал к доллару на 0,13%, до 1,0800 евро/долл. США.

Согласно данным Китайского центра валютных сделок, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США 4 июля укрепился на 7 б.п. по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 7,1305 юаня/долл. США.
Курс юаня к рублю на межбанковском валютном рынке страны составил 12,3043 руб./юань.

Bitcoin дешевеет.
4 июля 2024 г. к 11:30 мск Bitcoin упал на 4,04% и составил 58046,0 долл. США/bitcoin.