Работы хватило всем: летний туристический сезон 2024 года в России в цифрах АТОР и Яндекс Путешествий
Количество бронирований отдыха в России в летнем сезоне 2024 года (май – сентябрь) у крупных туроператоров выросло на 19%, у крупнейшего агрегатора (Яндекс Путешествия) – на 30%. В нашем обзоре – самые популярные направления летнего отдыха россиян, особенности планирования поездок и выбора отелей, средние расходы на проживание в туроператорском и агрегаторском сегментах рынка.
НА ОТПУСКНЫЕ ПОЕЗДКИ В МАЕ – СЕНТЯБРЕ ПРИХОДИТСЯ ТРИ ЧЕТВЕРТИ БРОНИРОВАНИЙ ОТДЫХА В РОССИИ
Статистика крупнейшего агрегатора и туроператоров (за основу здесь была взята статистика одного из крупнейших игроков на рынке – туроператора «Дельфин», который так же, как и Яндекс Путешествия, продает отели без перелета) демонстрируют, что желания их аудиторий отдыхать именно в теплое время года совпадают. По данным Яндекс Путешествий на пять месяцев с мая по сентябрь приходится 75% отпускных поездок по РФ (длительностью от 5 до 15 ночей, т.е. исключены кратковременные поездки на уикенд, командировки и пр.).
«У нас данные почти те же. По информации крупных туроператоров внутреннего туризма, на поездки по России в мае – сентябре приходится не менее 71% всех бронирований за год. Чуть меньшая цифра обусловлена прежде всего большим объемом бронирований санаториев у туроператоров в низкий сезон», – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Почти полностью идентична картина в организованном и «агрегаторском» сегментах рынка и структура спроса по месяцам. Так, пиковыми месяцами, на которые приходится наибольшие доли бронирований отпускных поездок по России, и у туроператоров, и у Яндекс Путешествий в 2024 году стали июль и август (19,3% и 18,3%, соответственно, у туроператоров и около 22% у Яндекс Путешествий).
На втором месте по доле бронирований и у агрегатора, и у туроператоров – июнь (14% в обоих случаях), на третьем сентябрь (12% у туроператоров и 13% у Яндекс Путешествий), а меньше всего бронирований в период мая – сентября приходится на май (около 7% в обоих случаях).
Далее период «май – сентябрь» мы просто будем называть «летним сезоном».
КУДА ЕЗДИЛИ ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТЫ В ОТПУСК В МАЕ – СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА
И у туроператоров, и у крупнейшего агрегатора, более половины всех поездок на отдых в мае – сентябре 2024 года занял Краснодарский край: 51% у Яндекс Путешествий и 53% (с учетом Красной Поляны) – у туроператоров.
Летний отпускной ТОП-10 2024 года у туроператоров (май – сентябрь)
- Краснодарский Край
50,7%
2. Кавминводы
8,9%
3. Санкт-Петербург
8,3%
4. Крым
7,5%
5. Подмосковье
6,1%
6. Москва
2,5%
7. Речные круизы
2,4%
8. Отдых в горах (Красная Поляна)
2,3%
9. Калининградская обл.
2,0%
10. Золотое Кольцо
1,3%
Данные: «Дельфин»
Летний отпускной ТОП-10 2024 года у Яндекс Путешествий (май – сентябрь)
- Краснодарский Край
51,0%
2. Санкт-Петербург
14,0%
3. Москва
7,0%
4. Крым
7,0%
5. Калининградская область
3,0%
6. Кавминводы
2,0%
7. Дагестан
1,8%
8. Татарстан
1,7%
9. Приморский край
1,0%
10. Подмосковье
1,0%
Данные: Яндекс Путешествия
Похож в целом у туроператоров и агрегатора и остальной ТОП-6, а разные места и доли регионов в нем отражают, прежде всего, специфику продаваемого турпродукта и различия в инструментах продаж.
Так, очевидно, что туроператоры сейчас более «сильны» в санаторном отдыхе в Кавминводах, а агрегаторы в этом курортном регионе в основном продают отдых в отелях и гостевых домах/апартаментах (что ниже будет доказано и средним чеком).
Позиции туроператоров выглядят более сильными и в продажах отдыха в загородных отелях Подмосковья. И (закономерно, в силу своей специфики) – в продажах такие комплексных турпродуктов, как речные круизы и автобусные туры по Золотому кольцу.
А вот в классическом городском туризме (сити-туры в Петербург и Москву) доля агрегаторов ожидаемо выше (потребители настроены на онлайн здесь в большей мере, в силу высокой транспортной доступности и коротких сроков планирования поездок).
Точно так же, в силу большего проникновения онлайна, у Яндекс Путешествий гораздо более заметна доля продаж отелей в Татарстане, Дагестане и даже в Приморье, куда федеральные туроператоры пока в основном «не дотягиваются».
КРЫМ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ ДОЛИ В БРОНИРОВАНИЯХ
Списки наиболее быстрорастущих направлений (тех, у кого выросла доля в продажах) у туроператоров и крупнейшего агрегатора схожи только в части лидеров, в остальном есть различия. И дело здесь тоже в продукте, который они продают, и в инструментах продаж.
У туроператоров в мае – сентябре наибольший прирост показал (в силу традиционного фокуса на пляжном отдыхе) Крым: его доля в продажах выросла на 67% год к году, он на первом месте. У Яндекс Путешествий доля Крыма в этот же период выросла на 57% в годовом выражении (и он тоже занимает 1 место по приросту доли).
В этом летнем сезоне существенно выросли у туроператоров и доли северокавказских регионов в продажах: Дагестана на 53%, остальных республик Кавказа на 50%, Адыгеи на 23%. У Яндекс Путешествий ряд Кавказских регионов тоже в лидерах по приросту (Кабардино-Балкария +41%, Северная Осетия +33%, Карачаево-Черкесия +32%, Адыгея +29%).
А вот Дагестан в этом году у агрегатора не отличается особо динамичным ростом доли продаж, в отличие от туроператоров, которые здесь наращивают свои усилия. Зато у Яндекс Путешествий сильно выросла доля Алтая в бронированиях – его, наоборот, нет в списке самых быстрорастущих направлений у туроператоров.
В туроператорском списке быстрорастущих направлений – речные круизы (рост доли в продажах на 21%) и Байкал (рост доли на 18%). А в аналогичном списке Яндекс Путешествий – Русский Север (Архангельская и Мурманская области, рост доли на 21% и 18%, соответственно), а также Камчатка и Калмыкия (+23% и +27%).
КЛИЕНТЫ ТУРОПЕРАТОРОВ БОЛЬШЕ СКЛОННЫ БРОНИРОВАТЬ ЛЕТНИЙ ОТПУСК ЗАРАНЕЕ, НО У АГРЕГАТОРОВ ГЛУБИНА БРОНИРОВАНИЯ БЫСТРО РАСТЕТ
Как отмечают в Яндекс Путешествиях, туристы начинают планировать поездки на лето уже с января – на новогодних праздниках или сразу после. Следующий заметный всплеск спроса происходит в апреле. Это согласуется и с наблюдениями туроператоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В 2024 году и у туроператоров, и у крупнейшего агрегатора серьезно выросла глубина продаж: туристы стали бронировать свои поездки раньше. Так, у Яндекс Путешествий глубина бронирования отелей в летнем сезоне 2024 года составила в среднем за 60 дней, против 48 дней в 2023 году – почти на две недели раньше.
Данные туроператоров схожи, но их клиенты еще больше склонны планировать отпуск заранее: например, у туроператора «Дельфин» в этом году на летний сезон средняя глубина бронирования туров по России составила 68 дней против 52 дней годом ранее, у туроператора FUN&SUN – 72 дня против 70 дней годом ранее.
У Яндекс Путешествий 30% поездок в летнем сезоне забронировали до конца апреля 2024 года (в 2023 году таких было 15%). Но у туроператоров клиенты в существенно большей степени склонны бронировать летние поездки заранее: так, доля туристов, купивших туры на май – сентябрь 2024 года до конца апреля 2024 года – 61% (в 2023 таких было 53%).
ТОП-5 направлений у туроператоров по глубине бронирования
Средняя глубина бронирования, дней
ТОП-5 направлений Яндекс Путешествий по глубине бронирования
Средняя глубина бронирования, дней
Крым
100
Камчатка
100
Кавминводы
88
Республика Алтай
73
Байкал
87
Калининградская область
73
Алтай
75
Дагестан
72
Подмосковье
63
Кавминводы
72
Данные: «Дельфин», Яндекс Путешествия
И в Яндекс Путешествиях, и в туроператорских компаниях отмечают, что на увеличение глубины продаж влияют цены: туристы стремятся зафиксировать хорошую стоимость отдыха, не дожидаясь инфляционных эффектов и использовать механизмы отложенной оплаты.
Так, у туроператоров акция раннего бронирования традиционно привлекает туристов тем, что покупая тур заранее, можно внести сразу только небольшую часть полной стоимости (как правило, 20-30%), у Яндекс.Путешествий есть аналог – «отложенная оплата частями». По данным агрегатора, в ранних бронированиях доля с отложенной оплаты частями — минимум 70-80%. Схожие данные и у туроператоров (механизмом рассрочки оплаты по акциям раннего бронирования здесь пользуются не менее 85% туристов).
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ И РАЗЛИЧИЯ АССОРТИМЕНТА ТУРОПЕРАТОРОВ И АГРЕГАТОРОВ
По данным Яндекс Путешествий, в летнем сезоне 2024 года среднем цена ночи в российских отелях год к году выросла на 19%. Это вполне согласуется с наблюдениями туроператоров.
Например, по данным Сергея Ромашкина из «Дельфина», в Краснодарском крае в 2024 году средняя цена ночи в отелях выросла на 21%, в Крыму – на 16%, в Кавминводах – на 19%, в Подмосковье – на 11% и в Калининградской области – на 14%.
Направление
Средняя стоимость ночи у туроператоров, май – сентябрь, руб. за номер
Средняя стоимость ночи у Яндекс Путешествий, май – сентябрь, руб. за номер
Краснодарский край
9 166
8 277
Крым
7 680
7 295
Кавминводы
12 456
6 687
Подмосковье
11 640
10 330
Калининградская область
10 030
8 059
Данные: «Дельфин», Яндекс Путешествия
Разница в средней стоимости ночи у туроператоров и агрегаторов объясняется разной структурой продаж (разным турпродуктом).
Если сопоставить данные о долях бронирований в объекты различных категорий звездности в мае – сентябре 2024 года у Яндекс Путешествий и у «Слетать.ру» (агрегатора туроператорских предложений), то картина будет выглядеть как в таблице ниже:
Категория объектов
Доля в продажах туроператоров, %
Доля в продажах у Яндекс Путешествий
Объекты «без звезд»
11%
29%
Отели 1*
3%
1%
Отели 2*
7%
6%
Отели 3*
49%
34%
Отели 4*
26%
25%
Отели 5*
4%
5%
Данные: «Слетать.ру», Яндекс Путешествия
Как видим, туроператоры в целом сфокусированы на продажах более дорогого турпродукта с высокими категориями звездности.
У туроператоров доля продаж отдыха в классифицированных отелях 3* и 4* звезды совокупно составляет 75%, у агрегатора – 59%.
У Яндекс Путешествий в летнем сезоне почти треть бронирований (29%) – в объекты «без звезд» (включая апартаменты и глэмпинги, продажи которых выросли, по данным агрегатора, в 2,5 раза). У туроператоров доля продаж объектов «без звезд» почти втрое меньше – около 11%.
Относительно небольшая разница в показателях средней стоимости ночи по некоторым самым массовым направлениям отдыха – Краснодарскому краю, Подмосковью, Калининграду – объяснима именно разной структурой продаж. У туроператоров выше доля объектов 3* и 4*, в том числе на «все включено», а также санаториев и экскурсионных туров, а у агрегатора больше объектов «без звезд», включая, например, доступные по цене апартаменты и гостевые дома.
«В Крыму, судя по очень близким цифрам средней цены, туроператоры и агрегатор продают один и тот же продукт. Но в других регионах туроператоры и агрегаторы почти не пересекаются. Например, почти двукратный разрыв в средней стоимости ночи в регионе Кавминвод объясним именно тем, что туроператоры здесь продают в основном отдых в санаториях, а Яндекс Путешествия, судя по цене, сфокусированы на бронировании отелей, гостевых домов и апартаментов», – замечает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, глава туроператора «Дельфин».
В целом, отмечают эксперты АТОР, при схожести аудиторий туроператоров и агрегаторов в интересах (например, органически совпадают наиболее популярные сезоны, массовые регионы отдыха и категории отелей), у каждого сегмента есть естественная рыночная специализация, способствующая параллельному росту как туроператорского, так и агрегаторского сегментов рынка.
Как подчеркивает вице-президент Сергей Ромашкин, об этом наглядно свидетельствуют показатели роста крупнейшего агрегатора (+30%) и крупных туроператоров (+19%) в летнем сезоне 2024 года.
«Фактически, несмотря на определенную конкуренцию, рост двух сегментов идет параллельно. Относительно большие цифры прироста у агрегатора логичны: онлайн-инструментарий продаж позволяет более равномерный охват регионов с небольшими турпотоками, а наличие в ассортименте большой доли апартаментов и небольших гостевых домов позволяет расширять ассортимент продукта по невысоким ценам», – поясняет эксперт.
Редакция «Вестника АТОР»
Фото: АТОР