Китай рулит: что происходит с рынком коммерческой техники в России
Вопросы, связанные с замещением продукцией из недружественных стран китайской техникой, остро стоят перед российским бизнесом. Они и стали основными темами онлайн-конференции, проведенной цифровой платформой «Авито Спецтехника».
РОСТ ПОСЛЕ СПАДА
Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) провело аналитическое исследование российского рынка новой и подержанной коммерческой техники по итогам конца 2022 года и первых трех месяцев 2023‑го, с которым участников сессии ознакомила его директор Татьяна Арабаджи. В 2022 году рынок комтранса сократился почти на 8,5 %, но эта цифра несопоставима с сегментом легковых автомобилей, продажи которых обрушились на 60 %. В 2023 году рынок грузовиков, несмотря на недавние скептические прогнозы, продолжает развиваться и даже расти. И первый квартал текущего года показывает рост, превышающий 23 %. За начальный период года, который не считается для статистики показательным, продано 27 тыс. новых грузовиков.
Обработанные данные за первые четыре месяца доказывают прогрессирующие тенденции. Рост закрепился и нарастает, и, конечно же, для аналитиков основная интрига заключается в том, сохранится ли он до конца года? Специалисты НАПИ считают, что такое вряд ли возможно. Ведь в случае сохранения объем продаж превзойдет самый удачный для комтранса 2021 год, когда было продано около 100 тыс. грузовиков. Относительно подержанных машин тоже зафиксирован рост, хотя и не такой высокий — почти 8 %. Необходимо отметить, что рынок вторичной техники проседает всегда меньше и в целом где-то в два раза превосходит по объему продаж рынок новой техники. Но пока что производство новых машин существенно отстает от потребностей рынка. По итогам I квартала выпуск грузовиков сократился на 16,5 % за счет ухода большинства иностранных (западные, японские, корейские) брендов. Кроме того, у КАМАЗа были проблемы с поставками из недружественных стран. И хотя отечественному производителю удалось с ними справиться, объемы продукции пока еще не достигли прошлогодних результатов. Если говорить о ценах, то понятно, что они выросли как на новую, так и на подержанную технику и, разумеется, будут расти в среднем и долгосрочном периодах.
Лизинг грузовой техники в I квартале текущего года вырос почти на 28 %, в общей сложности новых и б/у грузовиков было реализовано 33,5 тыс. Доля лизинговых сделок в продажах новой техники составляет 80,5 %. По сравнению с прошлым годом, из-за дефицита ряда зарубежных брендов эта доля немного снизилась. По результатам I квартала текущего года чуть больше пятой части всех подержанных грузовиков было выдано в лизинг. И это неплохой показатель, считают в НАПИ.
Из-за санкций продукция известных европейских и азиатских брендов (за исключением китайских) на нашу территорию практически не поставляется, а их производство у нас свернуто. Объемы поставок ушедших брендов активно замещаются китайскими компаниями. На сегодняшний день по новым машинам девять брендов из топ-15 — это производители из КНР.
С б/у грузовиками все более-менее стабильно. Пока еще не так много китайской техники в парках, она сравнительно молодая, поэтому в топ-15 продаж техники с пробегом вошел только один бренд из Поднебесной — Shacman. Около 1200 подержанных грузовиков этой марки было продано за I квартал текущего года.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД — КИТАЙСКИЙ БРЕНД
Заметьте, что на рынке новых грузовиков лидирующая модель — это опять же автомобиль из Поднебесной — Sitrak C7H. Сейчас рынок очень наглядно демонстрирует неоспоримый тренд: за I кв. в сегменте новой техники почти 54 % продаж составляют китайские бренды. Доля российских брендов набирает в этом году только чуть больше одной трети, и практически ушли все снискавшие за последнее время популярность зарубежные бренды. Доля европейской семерки, японских и корейских брендов упала до 6,6 %.
Также налицо перераспределение структуры рынка. На 17–18 % выросла на рынке новой техники доля самосвалов, на которые наметился высокий спрос. Нельзя не заметить, что доля седельных тягачей сократилась всего на 4,6 %, а ведь еще в марте прошлого года многие высказывали паническую точку зрения, что скоро все тягачи закончатся и покупать будет больше нечего. Структура рынка подержанной техники изменилась незначительно. Компании из КНР, не представленные ранее в сегменте тягачей, теперь активно вливаются в рынок и заполняют своей продукцией пустующую нишу. По продажам новых седельных тягачей в лидерах Sitrak C7H с 2,7 тыс. проданных единиц.
КАМАЗ проблемы с компонентами решил и выпустил новое поколение тягача К5. За три месяца продано порядка 300 шт., и отечественный тягач модели 54901 уверенно удерживает в продажах четвертую позицию. На втором месте Foton Auman с семью сотнями проданных тягачей, на третьем — Shacman SX 4258 с реализованным тиражом в 500 экземпляров. Пятерку лидеров замыкает Dongfeng DFH — 200 проданных машин.
Большинство корпоративных клиентов, покупающих тягачи, пока еще плохо знакомы с китайской техникой. Они покупают их поштучно или небольшими партиями, пробуют в деле, знакомятся с особенностями, выбирают. На рынке происходит некий предварительный «естественный отбор», поэтому к концу года наверняка станет понятно, какие тягачи из КНР будут доминировать. Пока первые 3 места по седельным тягачам занимают модели из КНР. И в целом надо отметить, что за I квартал этого года 65 % (почти 2/3 рынка новых тягачей) завоевали китайские бренды. Также они доминируют в продажах новых самосвалов — 79 %, в новой строительной технике — более 55 %.
Что касается сегмента подержанных автомобилей, то здесь доля «китайцев» не такая большая, потому что исторически они позже вышли на российский рынок. На рынке подержанных тягачей в лидерах этого года за период январь — март: Volvo FH (2,5 тыс. шт.), DAF XF (1,8 тыс.), Scania R (1,2 тыс.), MB Actros (1,2 тыс.), и замыкает пятерку КАМАЗ-5490 с результатом продаж 1,0 тыс. машин (на 400 шт. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Рынок новых прицепов в этом году сократился на 4,7 %, за первые три месяца продано 9,6 тыс. единиц. А рынок подержанных прицепов наоборот вырос на 20 %, за три месяца реализовано 19,9 тыс. штук. В прицепной технике нет показательных трендов, потому что КНР никогда не была широко представлена в этом сегменте. По рынку новой техники первые три места сохраняют за собой прицепы производства МЗ «Тонар», Grunwald и Туймазинского завода. В лидерах подержанных Schmitz, Krone и СЗАП.
Начало года ознаменовалось неожиданно большими темпами роста продаж коммерческой и спецтехники, и по этой причине аналитики НАПИ не спешат делать долгосрочные прогнозы.
СЛОВО ДИЛЕРАМ
Выступление генерального директора ООО «Дунфен Трак Рус» Евгения Данилова было посвящено теме вызовов и побед китайского производства. Компания Dongfeng Motor была основана в 1969 году. Сейчас это одно из системообразующих госпредприятий в Китае с годовым объемом выпуска свыше 3,2 млн автомобилей всех сегментов, от легковых до спецтехники и комтранса.
В России «Дунфен Трак Рус» предлагает машины с полной массой от 3,5 до 20 тонн. «Я не оговорился, — говорит Евгений, — три с половиной — это то, что можно сделать с грузовиком, полная масса которого 5,5 тонны. Мы его завозим именно так. Это сертификация и документы, которые нельзя нарушать». Далее Евгений рассказал, что у компании есть договоренности с российскими кузовостроителями. Им отдаются протоколы и разделительный перечень, где прописана вилка по полной массе, а как всем известно, ее можно занижать, не нарушая правил. Они таким образом могут вписать в документы полную массу 3500. Этот хитрый ход дает право управлять грузовиком с грузоподъемностью три тонны водителям с категорией «В».
О том, какие изменения произошли в работе дилеров китайской техники, также рассказал коммерческий директор ООО «Предприятие Стройкомплект» Антон Герасименко. Компания работает на рынке уже 32 года. Головной офис находится в Екатеринбурге, а всего создано 27 филиалов на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири и Приволжском ФО. «Наш якорный бренд JCB теперь остался в прошлом, но мы достаточно быстро нашли замещение в лице Lutong и China FAW Group (китайская государственная компания)», — уточнил спикер. Самое интересное, что спада на рынке после этого компания не почувствовала. Ушедшие бренды вовремя были заменены китайскими, и на данный момент их развитие является очень перспективным, поскольку после ухода недружественных производителей в реализации спецтехники и грузовиков наблюдается огромный всплеск. И эта одна из самых неожиданных тенденций современного рынка в России, признается топ-менеджер предприятия.
Инструмент онлайн-продаж в этом деле значительно поспособствовал. Цифровая площадка «Авито» стала одним из важных маркетинговых каналов для реализации, считают специалисты компании.
Качество брендов Lutong и FAW достаточно высокое, оба имеют представительства в Москве, соответственно, налажены техподдержка и «маркетинговая помощь». С сервисом тоже все в порядке. Единственное, над чем сейчас нужно поработать, — это сервисный контракт. «Европейская "большая семерка" предлагала эту опцию давно, и это был хороший инструмент для привлечения клиентов. И сейчас мы разрабатываем подобные контракты под тягачи FAW», — рассказал Герасименко.
Со спецтехникой иногда возникает сложность в адаптации к российским требованиям. Например, для автогрейдеров «Стройкомплект» попросил китайских партнеров кроме переднего и заднего отвала сделать еще один боковой отвал. И это чисто российская специфика — чистить грейдером за отбойником. Китайцы удивились, но тем не менее сняли размеры, разработали технологию и за три месяца сделали прототип. После испытаний в России эта опция вышла в серию и уже доступна для заказа в России.
В заключение стоит сказать о набирающих обороты лизинговых формах продаж. Лизинг был и остается весьма эффективным инструментом. В частности, Герасименко добавил, что в реализациях его компании эти продажи занимают не менее 80 %. К тому же лизинговым фирмам предоставляются от дилеров дополнительные субсидии, которые они распространяют на своих клиентов. Такая форма кооперации дилеров и лизинговых фирм позволяет привлечь больше покупателей и очень активно взаимодействовать.
ПЕРЕМЕНЫ РОЖДАЮТ ГЕРОЕВ
Вопреки распространенному мнению, нет доказательств, что именно в Поднебесной появилась поговорка «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Однако доподлинно известно, что китайцы являются авторами другого не менее звучного крылатого выражения, но с более оптимистичным и продуктивным смыслом: «Изменяющийся мир рождает новых героев». Применительно к теме «Дело техники» последний вариант представляется наиболее подходящим, потому что, во-первых, не вызывает никаких сомнений о происхождении и дружественности, а во-вторых, наиболее актуально отражает реалии современного этапа развития рынка коммерческой техники в нашей стране.