Состоялось заседание Совета АРБ

23 июня состоялось заседание Совета Ассоциации российских банков. Заседание прошло в формате «круглого стола», где каждому из присутствующих предложили высказаться по наиболее значимым вопросам (вызовам, проблемам) первого полугодия в кредитной организации, а также сформулировать задачи, над которыми предстоит работать ассоциации во втором полугодии.

Совет АРБ открыл президент АРБ академик РАН Гарегин Тосунян, представивший краткие итоги работы банковского сектора за 5 месяцев 2021 года.

В частности, он привел такие цифры:

активы банков выросли за 5 месяцев на 6,9%, (темпы роста за 2020 год 12,5%);
корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 7,6%,
розничный кредитный портфель – на 10,7% (драйвером выступают ипотечные кредиты);
по-прежнему, на 12 СЗКО (с учетом их 19 дочек) приходится 75% активов, а на банки, входящие в ТОП-100- 95% всех активов банковской системы;
в пассивах основной прирост пришелся на государственные средства- удвоились с начала года, прирост составил 4,6 трлн. руб. ;
депозиты физлиц сократились с начала года на 4,6%;
продолжается переток средств на текущие, брокерские счета и счета эскроу;
прибыль за 5 месяцев составила порядка 1 трлн. руб. Количество прибыльных банков 221, убыточных 125;
на прибыльные банки приходится 97% активов банковской системы;
запас прочности капитала составляет порядка 6 трлн. руб. (примерно 10% кредитного портфеля), но распределение по банкам крайне неравномерно;
количество КО с начала года сократилось на 23 и составило 383 на 1.06.21 за счет:
отзыва лицензии у 16 КО,
ликвидации 5 КО,
и присоединения 2 КО к более крупным.

За весь 2020 год прекратили свою деятельность 36 КО, т.е. темпы сокращения увеличились.

По мнению агентства Эксперт РА, по итогам первого квартал 2021 года в зоне риска прекращения деятельности в течение 12 месяцев находились 32 КО.

Вместе с тем, на фоне внешнего благополучия продолжают оставаться актуальными проблемы, обозначенные на съезде АРБ в апреле текущего года.

Гарегин Тосунян назвал основные проблемы. Среди них:

рост темпов инфляции выше запланированного на 21 год уровня (по итогам мая более 6% - впервые с 2016 года);
продолжается падение реальных доходов населения (реальные доходы населения в 1-м квартале 2021 году упали на 3,6%);
повышение учетной ставки ЦБ с 4,25 до 5,5%;
отсутствие признаков восстановления инвестиционной активности вкупе с отменой льгот для банков по созданию резервов во втором полугодии;
сохранение практики нерыночных преференций для банков с гос.участием;
усиление мер регуляторного и административного давления на частные банки.

Все это вместе взятое создает для коммерческих банков достаточно напряженную атмосферу в их деятельности на 2-е полугодие.

Завершая выступление, Гарегин Тосунян привел данные Национального бюро кредитных историй о кредитных рисках:

В первом полугодии 2020 года банки сохраняли умеренный риск-аппетит, что обеспечило достаточно стабильное состояние качества кредитных портфелей.
Практика предоставления кредитных каникул в 2020 году как по государственным программам, так и по банковским показала эффективность с точки зрения сохранения качества клиентской базы.
Выход заемщиков с «кредитных каникул» не привел к росту просроченной задолженности, что позволяет сделать вывод о том, что принятые меры, наряду с эффективным мониторингом кредитных портфелей со стороны банков, оказались правильными.

Во втором квартале банки несколько повысили уровень одобрения кредитных заявок.

Это было вызвано, с одной стороны, возвращением на рынок необеспеченного розничного кредитования заемщиков хорошего кредитного качества, с другой – необходимостью наращивания портфелей на фоне его сокращения по мере погашения «хороших» долгов.

В результате, наблюдается рост кредитного портфеля.

При этом, предикторы кредитного качества (например, персональный кредитный рейтинг (ПКР НБКИ) говорят о том, что рост происходит в качественных сегментах.

Тем не менее, рост средних чеков и повышение ключевой ставки Банком России (и, соответственно, роста стоимости кредитов для населения), требуют сохранения и наращивания усилий банков, прежде всего, в вопросах мониторинга финансового поведения своих действующих клиентов.

Также, к рискам розничного кредитования необходимо отнести и ипотеку.

Спрос «раскачанный» льготной программой в Москве и Санкт-Петербурге привел к некоторой «перегретости» рынка.

В связи с общей экономической ситуацией и изменением максимального размера программы льготной ипотеки до 3 млн. руб., это может привести к коррекции цен на рынке жилья.

АРБ неоднократно обращала внимание на этот аспект.

Президент АРБ представил также отчет о деятельности АРБ в первом полугодии. В частности, отмечалось, что АРБ усилила взаимодействие с членами Ассоциации, продолжила работу по обращениям банков-членов АРБ.

Об этом подробнее рассказали председатель правления АРБ Олег Скворцов и исполнительный вице-президент Павел Неумывакин.

В обсуждении приняли участие: председатель правления ОАО «Юг-Инвестбанк» Сергей Облогин, председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова, председатель правления Банк «Нальчик» ООО Борис Эндреев, председатель Совета коммерческих банков Оренбуржья Юрий Самойлов, председатель правления ООО «Инбанк» Сергей Юдинцев, председатель правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Сергей Балакин, председатель правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Сергей Бурцев, заместитель председателя правления АО МОРСКОЙ БАНК Антон Бузин, заместитель председателя правления ПАО Прио-Внешторгбанк Михаил Волков, председатель правления Энерготрансбанка Юрий Пономарев.