25% торговых площадей, заявленных к открытию в 2020 году, уже перенесено на следующий год
0
46
Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, подвели итоги 1 полугодия 2020 года на рынке торговой недвижимости регионов России.
В связи с предпринимаемыми мерами борьбы с распространением коронавируса в 1 полугодии 2020 года в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра, а 25% изначально запланированного девелоперами объема нового ввода в 2020 году уже перенесено на следующий год.
Заявленный девелоперами объем нового ввода торговых площадей в региональных городах составляет около 500 тыс. кв. м. Фактически, по нашим оценкам, будет открыто 330 тыс. кв. м. Запуск ряда крупных объектов заявлен на конец года, в связи с этим сохраняется вероятность дальнейшего переноса дат открытия на 2021 год.
По данным исследования CBRE 57% торговых площадей, заявленных к открытию во второй половине 2020 года, расположены в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек.
ТЦ, запланированные к открытию в региональных городах во второй половине 2020 г.
Город
Название
Адрес
GLA, кв. м
Квартал
Екатеринбург
Веер Молл
пр-т Космонавтов, 108
76 000
IV кв.
Нижнекамск
Рамус Молл
Сююмбике ул., 7
68 000
III кв.
Грозный
Грозный Молл
А. Кадырова пр-т, д. 137 корп. 3
55 761
IV кв.
Казань
Казань Молл
Павлюхина ул. 91
53 000
IV кв.
Нижневартовск
Грин Парк
Ленина ул., д. 8
50 700
III кв.
Киров
Макси
Луганская ул., 53
45 000
III кв.
Калининград
Балтия Молл
Приморское кольцо, 2
42 000
IV кв.
Тюмень
Матрешка
Широтная ул., 112 а
18 000
III кв.
Тамбов
Рио, 2 фаза
Советская ул., 99а
19 600
III кв.
Хабаровск
Счастье
Серышева ул., 27
19 321
IV кв.
Кисловодск
Кислород
Кутузова ул. 35/2
16 000
IV кв.
Нальчик
Горный, 2 фаза
Кирова ул., 5б
14 750
III кв.
Домодедово
Солис
Каширское ш., 114
11 546
III кв.
Пермь
Спешилов, 2 фаза
Спешилова ул., 114
9 000
III кв.
Подольск
Кварц
Комсомольская ул., 24
8 500
IV кв.
Источник: CBRE, 1П 2020
Свободные площади
До конца 2020 г. мы не ожидаем значительного увеличения объема свободных площадей в региональных ТЦ: собственники заинтересованы в сохранении арендаторов в условиях низкого спроса, а ритейлеры, в свою очередь, в удачных локациях в качественных объектах.
В объектах, готовящихся к открытию в 2020 году, уровень вакантных площадей находится на минимальном уровне.
Восстановление посещаемости ТЦ и потребительской активности
Восстановление потребления к докризисному уровню на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения в 2020 г., возросшей безработицы, произойдет не ранее второй половины 2021 года.
Согласно данным отчёта CBRE, более высокие показатели трафика и продаж после повторного открытия характерны для современных торговых центров, расположенных в крупных городах. Покупатели медленнее возвращаются в торговые центры в городах с низким уровнем доходов, а также в городах, где по-прежнему сохраняется дефицит качественного предложения.
Многие ритейлеры фиксируют рост продаж относительно докризисного периода, особенно в магазинах одежды, обуви, товаров для дома, чему способствовали ослабление ограничительных мер в сочетании с реализацией отложенного спроса.
Торговые операторы
После открытия торговых центров товарообороты ритейлеров демонстрируют рост относительно докризисных значений. Так, продажи одежды и обуви начиная со второй половины июня находятся на уровне 15-30% выше относительно февраля 2020 года. В регионах, где открыты кафе и рестораны, товарообороты вернулись к докризисному уровню в начале июля и продолжают расти. Развлечения, в том числе кинотеатры, открыты частично с большим количеством ограничений, что отражается на низких показателях восстановления обороты на 30-50% ниже относительно февраля 2020 года. На трафике кинотеатров в т.ч. сказывается ограниченное количество выходов новинок.
Рост рынка онлайн-торговли в 2020 году будет преимущественно сформирован такими категориями, как FMCG, товары для дома и ремонта, бытовая техника и электроника. Продажи одежды и обуви онлайн увеличатся всего на 1,7% г/г. - торговые центры остаются основным каналом для покупки одежды и обуви.
Территориально онлайн-продажи по-прежнему сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, на долю регионов приходится меньшая доля продаж (например, 30% у Wildberries). Тем не менее, активная экспансия онлайн-ритейла в регионах усиливается, что отразится на показателях ближайших лет.
Надежда Цветкова, руководитель направления аренды торговых помещений CBRE в регионах России, комментирует:
Несмотря на то, что в большинстве регионов торговые центры были закрыты на карантин, интерес ритейлеров к новым проектам сохраняется. Так с начала июня в региональных торговых центрах при участии нашей компании было заключено большее по сравнению с годом ранее количество сделок по аренде совокупной площадью более 10335 кв. м.
В связи с предпринимаемыми мерами борьбы с распространением коронавируса в 1 полугодии 2020 года в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра, а 25% изначально запланированного девелоперами объема нового ввода в 2020 году уже перенесено на следующий год.
Заявленный девелоперами объем нового ввода торговых площадей в региональных городах составляет около 500 тыс. кв. м. Фактически, по нашим оценкам, будет открыто 330 тыс. кв. м. Запуск ряда крупных объектов заявлен на конец года, в связи с этим сохраняется вероятность дальнейшего переноса дат открытия на 2021 год.
По данным исследования CBRE 57% торговых площадей, заявленных к открытию во второй половине 2020 года, расположены в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек.
ТЦ, запланированные к открытию в региональных городах во второй половине 2020 г.
Город
Название
Адрес
GLA, кв. м
Квартал
Екатеринбург
Веер Молл
пр-т Космонавтов, 108
76 000
IV кв.
Нижнекамск
Рамус Молл
Сююмбике ул., 7
68 000
III кв.
Грозный
Грозный Молл
А. Кадырова пр-т, д. 137 корп. 3
55 761
IV кв.
Казань
Казань Молл
Павлюхина ул. 91
53 000
IV кв.
Нижневартовск
Грин Парк
Ленина ул., д. 8
50 700
III кв.
Киров
Макси
Луганская ул., 53
45 000
III кв.
Калининград
Балтия Молл
Приморское кольцо, 2
42 000
IV кв.
Тюмень
Матрешка
Широтная ул., 112 а
18 000
III кв.
Тамбов
Рио, 2 фаза
Советская ул., 99а
19 600
III кв.
Хабаровск
Счастье
Серышева ул., 27
19 321
IV кв.
Кисловодск
Кислород
Кутузова ул. 35/2
16 000
IV кв.
Нальчик
Горный, 2 фаза
Кирова ул., 5б
14 750
III кв.
Домодедово
Солис
Каширское ш., 114
11 546
III кв.
Пермь
Спешилов, 2 фаза
Спешилова ул., 114
9 000
III кв.
Подольск
Кварц
Комсомольская ул., 24
8 500
IV кв.
Источник: CBRE, 1П 2020
Свободные площади
До конца 2020 г. мы не ожидаем значительного увеличения объема свободных площадей в региональных ТЦ: собственники заинтересованы в сохранении арендаторов в условиях низкого спроса, а ритейлеры, в свою очередь, в удачных локациях в качественных объектах.
В объектах, готовящихся к открытию в 2020 году, уровень вакантных площадей находится на минимальном уровне.
Восстановление посещаемости ТЦ и потребительской активности
Восстановление потребления к докризисному уровню на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения в 2020 г., возросшей безработицы, произойдет не ранее второй половины 2021 года.
Согласно данным отчёта CBRE, более высокие показатели трафика и продаж после повторного открытия характерны для современных торговых центров, расположенных в крупных городах. Покупатели медленнее возвращаются в торговые центры в городах с низким уровнем доходов, а также в городах, где по-прежнему сохраняется дефицит качественного предложения.
Многие ритейлеры фиксируют рост продаж относительно докризисного периода, особенно в магазинах одежды, обуви, товаров для дома, чему способствовали ослабление ограничительных мер в сочетании с реализацией отложенного спроса.
Торговые операторы
После открытия торговых центров товарообороты ритейлеров демонстрируют рост относительно докризисных значений. Так, продажи одежды и обуви начиная со второй половины июня находятся на уровне 15-30% выше относительно февраля 2020 года. В регионах, где открыты кафе и рестораны, товарообороты вернулись к докризисному уровню в начале июля и продолжают расти. Развлечения, в том числе кинотеатры, открыты частично с большим количеством ограничений, что отражается на низких показателях восстановления обороты на 30-50% ниже относительно февраля 2020 года. На трафике кинотеатров в т.ч. сказывается ограниченное количество выходов новинок.
Рост рынка онлайн-торговли в 2020 году будет преимущественно сформирован такими категориями, как FMCG, товары для дома и ремонта, бытовая техника и электроника. Продажи одежды и обуви онлайн увеличатся всего на 1,7% г/г. - торговые центры остаются основным каналом для покупки одежды и обуви.
Территориально онлайн-продажи по-прежнему сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, на долю регионов приходится меньшая доля продаж (например, 30% у Wildberries). Тем не менее, активная экспансия онлайн-ритейла в регионах усиливается, что отразится на показателях ближайших лет.
Надежда Цветкова, руководитель направления аренды торговых помещений CBRE в регионах России, комментирует:
Несмотря на то, что в большинстве регионов торговые центры были закрыты на карантин, интерес ритейлеров к новым проектам сохраняется. Так с начала июня в региональных торговых центрах при участии нашей компании было заключено большее по сравнению с годом ранее количество сделок по аренде совокупной площадью более 10335 кв. м.