Альфа-Банк разместил выпуск облигаций ГК «Сегежа»
Банк выступил организатором дебютного выпуска облигаций международного лесопромышленного холдинга.
Новости банков. 28 января 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - Альфа-Банк выступил одним из организаторов дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций ООО «ГК «Сегежа» серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50%, ему соответствует доходность к погашению 7,38-7,64% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило около 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.
По информации пресс-службы банка, книга заявок была закрыта на уровне 7,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,23% годовых.
Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок: «Широкий рыночный спрос на облигации позволил снизить итоговый купон по выпуску до 7,1%, что является огромным успехом для дебютного выпуска группы «Сегежа».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения – 3 года. Техническое размещение запланировано на 30 января 2020.
Организаторами размещения также выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк (MOEX: MBRD), Россельхозбанк, банк «Ак барс» (MOEX: AKBR), ИФК «Солид».
«ГК «Сегежа» является вертикально интегрированным международным лесопромышленным холдингом, объединяющим лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (MOEX: AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира. Холдинг занимает 54% рынка по производству бумажных мешков в России и 14% - в Европе.
В 2019 году Segezha Group планировала реализовать первый этап модернизации Сегежского ЦБК, что предполагало увеличение его мощности до 850 тыс. тонн продукции в год и расширение продуктового портфеля (помимо коричневой бумаги, планируется выпускать белую бумагу, а также беленую лиственную и хвойную целлюлозу).
Фото: Пресс-служба Альфа-Банка
* * *
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
Еще материалы Альфа-банка на сайте:
26.01.2020 Альфа-Банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций
24.01.2020 Альфа-Банк открыл свой корпоративный университет
22.01.2020 Чего ждать россиянам от нового кабмина?
22.01.2020 В Миассе появился обновленный офис Альфа-Банка