Вечерний обзор. Российский рынок продолжил череду снижений
В среду, 13 апреля, торги российскими акциями на Московской бирже продолжили череду снижений, начавшуюся в прошлый четверг. Новости о субсидиях и выданных лицензиях не помогают бумагам подрасти.
По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,49% до 2528,42 пункта, в то время как Индекс РТС опустился на 0,76% до 997,04 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 79,8796 руб. (+0,25%). Июньский фьючерс на Brent подрос на 2,56% и торгуется на уровне $107,35 за баррель.
Обыкновенный акции «Мечела» сегодня подросли на 6,4%. Вероятно, позитивный фон могли создать новости о том, что Белорецкий металлургический комбинат, входящий в Группу, в I квартале 2022 года увеличил отгрузку метизов на 18% (г/г) до 112 тыс. т.
Великобритания расширила персональные санкционные списки, чьи активы на территории Великобритании подлежат заморозке, и включила в них Владимира Евтушенкова, который позднее сегодня передал 10% акций АФК «Система» своему сыну Феликсу Евтушенкову, снизив свою долю до 49,2%. Акции АФК «Система» подросли на 0,54%.
Также среди лидеров роста сегодня также пребывали акции «ФосАгро» (+5,6%), «АЛРОСА» (+1,86%) и ПИКа (+0,85%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
На совещании Комитета Совета Федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность с учетом расстояния и количества перевезенных пассажиров. Тем не менее акции крупнейшего авиаперевозчика России «Аэрофлота», который, вероятно, может рассчитывать на часть такой субсидии, снизились на 0,59% по итогам торгов.
ЦБ РФ сегодня выдал лицензию «Тинькофф Банку» на проведение операций с драгоценными металлами – такое разрешение может увеличить выручку банка. Однако это не помешало распискам TCS Group соскользнуть на 1,35%.
Совет директоров «Полиметалла» перенес решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год на август 2022 года из-за неопределённости в доступности финансирования, роста ставок и увеличенной потребности в оборотном капитале. В начале марта совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере $0,52 на акцию, суммарно $246 млн, решение должно было быть одобрено 25 апреля. Акции потеряли 1,89%.
«Галф Инвестментс Лимитед» продал 15% долю «Детского Мира» и вышел из состава акционеров ритейлера. Ранее также сообщалось об увеличении доли «Сбера» в «Детском Мире» до 22,2% и уменьшении доли ранее крупнейшего акционера «Сторале Лимитед» до 5,7%. Акции «Детского Мира» сегодня снизились на 1,06%.
Среди прочих аутсайдеров дня оказались расписки «Ленты» (-8,6%) и «РусАгро» (-3,88%).
С технической точки зрения Индекс МосБиржи торгуется у верхней границы нисходящего канала, выравнивание стохастика RSI указывает на ослабление медвежьего настроя. При пробитии указанной линии индекс может попытаться вернуться к росту, целью для которого может стать уровень 4700 пунктов.
В среду, 13 апреля, ведущие индексы США открылись в «зеленой» зоне после трехдневного падения. Инвесторы оценивают корпоративные отчетности и макроданные по продолжающей ускорение инфляции.
По состоянию на 19:10 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% до 34 371,79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,65% до 4426,12 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 1,51% до 13 572,85 пункта.
По данным EIA запасы сырой нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,382 млн барр., в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,863 млн барр. Неделей ранее запасы также увеличились больше ожидаемого, на 2,421 млн барр.
По данным Минтруда США, цены производителей в стране в марте выросли на 11,2% (г/г), максимальными темпами с начала исчисления показателя в 1981 году. Индекс разогнался сильнее ожиданий аналитиков (+10,6% (г/г)). В помесячном выражении PPI вырос на 1,4% после подъема на 0,9% в феврале, выше ожидаемого роста (+1,1% (м/м)).
Бумаги Delta Airlines растут на 4,2% после публикации отчетности лучше ожиданий: убыток компании на акцию составил $1,23 вместо ожидавшихся $1,27, а выручка выросла до $9,35 млрд при прогнозе увеличения до $8,74 млрд. Позитивного настроя бумагам добавляют прогнозы компании по переходу к прибыли с убытков в текущем квартале за счет роста числа рейсов и стоимости билетов, которые помогут снизить давление от роста цен на топливо.
Акции одной из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock растут на 0,15% после публикации сильной отчетности. Чистая прибыль в I квартале 2022 ф.г. увеличилась на 20% (г/г) до $1,44 млрд, или $9,52 на акцию, при ожиданиях аналитиков в $8,7 на акцию. Квартальная выручка BlackRock повысилась на 7% (г/г) до $4,7 млрд, тогда как аналитики ожидали выручку на уровне $4,67 млрд.
Бумаги американского банка JPMorgan Chase падают на 2,8% после публикации отчетности. Чистая прибыль JPMorgan в I квартале 2022 ф.г. сократилась в 1,7 раза до $8,3 млрд, или $2,63 в расчете на акцию, хуже ожиданий рынка в $2,75 на акцию. Выручка JPMorgan также сократилась, до $30,72 млрд (-5% (г/г)), тогда как аналитики ожидали ее в размере $30,59 млрд.
В лидерах роста к середине дня пребывают акции ритейлера Gap (+9,28%), авиаперевозчика American Airlines (8,8%) и производителя полупроводников TSMC (+4,24%).
В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались бумаги AbbVie (-5,4%), PayPal (-4,1%) и Just Eat Takeaway (-3,3%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 1,3%.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 начал движение из зоны перепроданности. Индикатор может подтянутся к значению 9-дневной скользящей средней на уровне 4470 пунктов.
Анна Буйлакова
аналитик ФГ «Финам»