Быть или не быть Заинской ГРЭС? Решается судьба энергетики Татарстана
Модернизация станции, которую лоббирует «Татэнерго», даст миллиарды экономии потребителям. Дело за малым — обойти Ковальчука и «Газпром»
Уже в этом месяце комиссия правительства РФ по энергетике должна решить, войдет ли модернизация Заинской ГРЭС в программу ДПМ. «Татэнерго» заявляет, что сама вложения в 78,5 млрд рублей не потянет. Так что, если решение будет отрицательным, станцию с полувековой историей, которая только в 2018 году принесла 667 млн рублей убытков, придется закрывать. В этом случае катастрофа ждет Заинск, пострадает и вся энергосистема республики. В шансах разбирался «БИЗНЕС Online».
ЗАПРЫГНУТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН
Заинская ГРЭС — крупнейший производитель электричества в Татарстане, сейчас вырабатывает 26% от общей генерации в республике. Первая очередь станции, когда-то максимальной установленной мощностью 2400 МВт электроэнергии и 110 Гкал/ч тепла, была построена в 1963 году. Разговоры о модернизации Заинской ГРЭС ведутся уже долгие годы: несмотря на постоянные точечные капремонты всех 12 блоков по очереди, она морально устарела еще в прошлом веке. Владелец станции, АО «Татэнерго», планирует ее модернизировать, заменив энергоблоки позапрошлого поколения на две современные парогазовые установки (ПГУ), которые должны увеличить КПД станции с 34 до 64%. При этом загрузка вырастет с 35% до 85%, а выработка — на 70% до 12 млрд киловатт-часов.
Согласно тендеру, объявленному «Татэнерго» 14 февраля, строительство двух ПГУ обойдется в 78,5 млрд рублей. Как рассказывал нам ранее гендиректор компании Раузил Хазиев, на фоне 40-миллиардной годовой выручки это очень крупные затраты. Так что «Татэнерго» рассчитывает попасть в федеральную программу ДПМ (договор о предоставлении мощности), которая гарантирует возврат инвестиций примерно за 9-11 лет. Финансовая нагрузка в таком случае равномерно ложится на всех российских потребителей электроэнергии. Компания заявляет, что без ДПМ модернизация ГРЭС экономически невыгодна ни «Татэнерго», ни республике.
Проблема в том, что лакомый «пирог» ДПМ (а точнее, ДПМ штрих, это вторая «волна» программы) уже практически весь распределен. Основную часть мощностей поделили в рамках первого этапа конкурсного отбора. Из заявленных проектов на 9,35 ГВт мощности было одобрено 8,6 ГВт. Это 30 проектов, которые распределились всего между пятью энергокомпаниями России. Более 60% мощностей выбрала «Интер РАО», отправившая на конкурс 15 проектов, два проекта одобрили ПАО «Юнипро» (это 19%), остальные мощности поделили ПАО «Иркутскэнерго» (8,5%), ООО «Газпром энергохолдинг» — (7,5%) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (3,5%). Татарстану не досталось ничего.
На следующей неделе федеральная правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком будет распределять остатки — порядка 1,7 ГВт генерации. Это как раз вся мощность проекта модернизации Заинской ГРЭС.
Но конкуренция высока. К тем, кто изначально заявились на второй отбор правкомиссии, — «ИнтерРАО» и «Газпром-Энергохолдинг» (их проекты не называются, в минэнерго РФ список нам не раскрыли) — присоединяются те, кто не прошел первый этап отбора. К неудовольствию «Татэнерго», после публикации результатов минэнерго подверглось критике за слишком малое число попавших в список ТЭЦ. Если перекос попытаются выправить, это сыграет против татарстанского проекта.
В качестве запасного варианта «Татэнерго» меньше чем за месяц до дня Х опубликовало второй тендер — на строительство одной ПГУ вместо двух стоимостью 39,2 млрд рублей. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Но настаиваем на двух блоках», — говорит Сабирзанов.
ЭКОНОМИЯ — ТРИЛЛИОН ЗА 25 ЛЕТ
Главный козырь «Татэнерго» — выдающийся экономический эффект проекта. Его подсчитало АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС», 100% дочка НП «Совета рынка»). Напомним, что «Совет рынка» — это крупнейшее отраслевое сообщество, регулятор в сфере электроэнергетики, в независимости и скрупулезности которого сомневаться не приходится.
«БИЗНЕС Online» ознакомился с заключением. По оценке АТС, модернизация Заинской ГРЭС приведет к замещению неэффективной конденсационной выработки (это когда вырабатывается только электричество, а получаемым паром приходится обогревать атмосферу).
В результате произойдет снижение оптовой цены электроэнергии в первой ценовой зоне (а это вся европейская часть России) на 3,48%. Это экономия от 33 млрд рублей в год. Даже с учетом оплаты мощности новых генерирующих объектов в полном объеме (16,6 млрд рублей в год), итоговый экономический эффект для потребителей во второй год эксплуатации составит 16,4 млрд руб. с последующей ежегодной индексацией пропорционально росту цен на электроэнергию.
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост цен на газ (это основное топливо Заинской электростанции) на 3% в год, согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года электропотребление будет увеличиваться на 1% в год. Если предположить, что так все и будет, совокупный экономический эффект для потребителей составит 412 млрд рублей за 15 лет и более 1 трлн рублей за 25 лет.
С этими выводами согласились и Институт энергетических исследований Российской академии наук, и Высшая школа экономики. Такие же оценки содержатся, например, в письме члена правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергии, академика РАН Алексея Макарова в адрес замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского (имеется в распоряжении «БИЗНЕС Online»).
Важно уточнить, что под замещением подразумевается не закрытие самих станций, а уход от перегрузок, потому что генерация электричества в ТЭЦ напрямую связано с количеством выработанного тепла. «Эффект получается, потому что уходит неэффективная конденсационная выработка. Именно как выработка, а не как станции. ТЭЦ начнут работать в более комфортном для них, более эффективном режиме. Причем это произойдет не только в республике, но и во всем Поволжье, а может, еще и дальше», — подтверждает Сабирзанов.
В итоге произошел уникальный случай: «Татэнерго» поддержало даже «Сообщество потребителей энергии», в которое входит и «Роснефть», и «Сибур» и НЛМК, и «Русал», и прочие гиганты. И это при том, что «Сообщество в корне не согласно с самой системой ДПМ, считая, что игроки рынка должны модернизировать мощности на рыночных условиях, без дополнительной нагрузки для потребителя. Модернизация ЗГРЭС стала единственным проектом, в пользу которого высказалась организация. О письме, которое еще в конце апреля сообщество направило Дмитрию Козаку, первыми сообщили «Ведомости» 8 мая. Замдиректора АНП «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко подтвердил «БИЗНЕС Online» факт отправки письма, пояснив, что, поддерживая проект, сообщество опиралось на результаты исследования Совета рынка.
«Затраты окупятся, более того, дадут дополнительную экономию. Это сложные расчеты, которые никто кроме Совета рынка сделать не сможет. Расчеты были с подписями и всеми необходимыми документами, и мы провели для себя оценку и поддержали проект», — объяснил Дзюбенко. По его словам, аналогичные расчеты неплохо было бы сделать и для остальных проектов модернизации электростанций — посмотреть, как они повлияют на цену электроэнергии. Но другие претенденты на участие в ДПМ информацией не делятся.
«Мне не известно ни об одном другом проекте модернизации, имеющим столь существенные положительные последствия для потребителей», — утверждает Сабирзанов. По его словам, проекты, одобренные на первом этапе отбора, вообще не дают существенной экономии — речь идет только о продлении ресурса эксплуатации, улучшении экологии. При этом расходы потребителей увеличиваются, по подсчетам «Татэнерго», примерно на 30 млрд рублей ежегодно. Поэтому за чистоту воздуха в каком-нибудь Череповце придется платить всей стране.
ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ
К слову, у проекта в Заинске тоже есть экологический эффект. По оценке «дочки» «Совета рынка», на 72 млн тонн (в пересчете на СО2) сократятся выбросы парниковых газов, на 174 тыс. тонн — выбросы оксидов азота (NOx — продукты горения). Кроме того, снизится температурное воздействия на Заинское водохранилище, которое используется как пруд-охладитель. Объемы циркуляции охлаждающей воды уменьшатся в 7 раз, соответственно, температура в системе технического водоснабжения упадет в среднем по году на 8 °С (с 36 °С до 28 °С). В результате реализации проекта, заключила АТС, выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ значительно снизятся, что позволит улучшить экологическую ситуацию в Набережных Челнах, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Чебоксарах и других крупных городах европейской части России.
Институт нашел выгоды от татарстанского проекта и для «Газпрома». Модернизация резко сокращает расход топлива для Заинской ГРЭС — с 365 г/кВтч до 195 г/кВтч ежегодно. Таким образом, за 25 лет высвобождается порядка 39 млрд куб. м газа. «Газпром» сможет отправить его, например, за рубеж и таким образом дополнительно заработать. «Реализация высвобожденного газа на экспорт увеличит доход „Газпрома“ на 308 млрд рублей (12 млрд. рублей в год), а доходы бюджета только от поступлений таможенной пошлины и акциза увеличатся на 99 млрд рублей (4 млрд рублей за год)», — говорится в заключении РАН. Впрочем, «Газпром» вряд ли сильно обрадуется этим цифрам, ведь проект «Газпром-Энергохолдинга» тоже претендует на модернизацию в рамках ДПМ.
«ТАКИХ СТАНЦИЙ, КАКУЮ ХОТИМ ПОСТРОИТЬ МЫ, В МИРЕ ЕДИНИЦЫ»
В преддверии исторического решения правкомиссии корреспондент «БИЗНЕС Online» побывала на Заинской ГРЭС и посмотрела, как работает сегодня крупнейшая электростанция республики. Топ-менеджеры ГРЭС провели нам экскурсию по объекту. «Термодинамический цикл не позволяет достигать высоких показателей, станция даже не предыдущего, а предпредыдущего поколения. Первый блок был построен в 1963 году, самые свежие блоки — в 1973-м», — рассказывает главный инженер ГРЭС Андрей Юдин, показывая главный корпус станции.
Это огромное здание, в котором находятся 12 энергоблоков мощностью примерно по 200 МВт каждый. В работоспособном состоянии — 11 из них, а работают только 3 — зимой, весной и осенью больше электроэнергии производить невыгодно экономически. Так, в прошлом году ГРЭС была загружена на 35% и выработала 7 млрд кВт/ч. Возле главного корпуса — поле, где расположены ОРУ — открытые распределительные устройства, распределяющие выработанное электричество между энергосистемой Урала и европейской частью России. География действия Заинской ГРЭС гораздо шире, чем Заинский район, чем Татарстан, и даже чем все Поволжье. Энергия стекает в общий котел, который охватывает всю Россию, более того, к энергосистеме до сих пор присоединены Прибалтика, Украина и Белоруссия.
«Сейчас мы работаем минимальным составом, загружаемся только летом. Ресурс у блоков прописан на 220 тысяч часов, мы его давным-давно израсходовали, приходится постоянно выводить блоки из эксплуатации на капремонт. Неэкономично станция работать может, но это более чем в два раза менее выгодно по сравнению с современными технологиями, — объясняет Юдин. — Модернизация сразу серьезно поднимет КПД».
В предпочтительном варианте модернизация планируется путем строительства двух парогазовых установок (ПГУ). Они будут включать в себя газовую турбину электрической мощностью 550–575 МВт и паротурбинную установку электрической мощностью 250–285 мегаватт. «В ПГУ будет два типа турбин: газовая и паровая. В газовой топливо сгорает, вырабатывая электроэнергию, продукты сгорания поступают в котел, там они нагревают воду, превращая в пар, который дальше идёт на паровую турбину. У нас самый серьезный проект модернизации, привлечены самые передовые технологии в мире. Таких станций, какую хотим построить мы, в мире единицы», — объясняет главный инженер принцип работы новых установок.
Юдин рассказал, что с вводом двух ПГУ сразу остановят 8 существующих блоков, а остальные постепенно выведут из работы. В итоге, несмотря на то что установленная мощность нового оборудования станет 1,6-1,7 ГВт против существующей мощности в 2,2 ГВт, станция будет значительно эффективнее. Одна же ПГУ на 0,8 ГВт заменит четыре энергоблока. Но и в таком малопредпочтительном случае ожидается, что рано или поздно остальные тоже будут остановлены окончательно.
Заинские ОРУ недавно были модернизированы и, по словам главного инженера, вполне готовы справиться с новой нагрузкой. Кроме них, после вывода старых блоков в работе остаются существующие системы водоподготовки, топливное хозяйство (пусть и в видоизмененном виде) и вся инфраструктура: железнодорожные пути, автоподъезды, административные и технические корпуса и так далее.
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КУШ?
В тендере «Татэнерго» на 78 млрд рублей участвуют немецкая Siemens, американская General Electric, итальянская Ansaldo и японская Mitsubishi.
«Объявленные условия — если на них кто-то согласится — очень приличные. На выходе около 1,5 ГВт должно быть современнейших установок. Для полного обновления это довольно низкая цена. Гигаватник на атомных станциях — 5 млрд долларов и выше, а тут больше 1,5 ГВт чуть больше, чем за 1 млрд долларов, — дает оценку Иван Грачев, экс-председатель комитета по энергетике Госдумы РФ. — На мой взгляд, если бы Siemens согласился на этих условиях станцию модернизировать, это было бы близким к идеалу результатом».
В общем-то, других вариантов и нет — отечественные производители импортозаместить такие ПГУ не в состоянии. Но зато победителем должен будет выполнить условия по локализации производства в России — до 90-100%. Правда, ходят слухи о грядущем значительном облегчении этих условий. Минпромторг в начале года выразил готовность сделать исключение, с такой просьбой обращался и президент РТ Рустам Минниханов. По словам наших источников в отрасли, смягчение 719-го постановления правительства РФ, которое как раз определяет уровень локализации, в отношении газовых турбин мощностью свыше 500 МВт уже фактически согласовано.
Впрочем, за границу уйдет не все. Заказы на 26,8 млрд рублей все-таки достанутся отечественным компаниям, говорится в отчете АТС.
«В целом проект модернизации Заинской ГРЭС в том виде, в котором он предлагается имеет потенциал стать хорошим примером глубокой модернизации ТЭС. Подобных энергоблоков в России нет, в мире их еще немного — речь идет о десятках штук. Если в условиях России удастся ввести в эксплуатацию и обеспечить долгосрочную работу (без непредвиденных остановов) два пилотных энергоблока, да еще и уложиться в рамках заявленных (сравнительно очень небольших, кстати) капитальных и эксплуатационных затрат — это будет безусловное достижение для всей российской энергетики», — говорит старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников.
ЗАКРЫТИЕ ПРИВЕДЕТ К «КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
А что будет, если проект не одобрят в высших кругах? В «Татэнерго» позиция безапелляционная. «ГРЭС глубоко убыточна, ее надо останавливать, если не будет ДПМ. В 2017 году мы получили убыток в 337 млн, в 2018 — уже 667 млн рублей. И эти цифры будут с каждым годом увеличиваться», — утверждает Сабирзанов.
Первым делом остановка электростанции ударит по самому Заинску. Для 42 тысяч жителей города ГРЭС — единственный источник тепла. О «катастрофических» социальных последствиях закрытия ГРЭС заявляет глава Заинского района Разиф Галиев. В письме руководителю «Татэнерго» (имеется в распоряжении «БИЗНЕС Online») он поясняет, что структура тепловой сети не позволяет перейти на альтернативные распределенные источники и индивидуальные системы отопления, как это было в Уруссу, где в 2017 году закрылась местная ГРЭС.
«Прямые последствия вывода Заинской ГРЭС для района составят: снижение на треть объема отгруженной продукции, снижение выручки подрядных организаций на 500 млн рублей, сокращение потребительского спроса на 500 млн, снижение налоговых платежей на 25 млн рублей, неплатежи ЖКХ. Кроме того, Заинская ГРЭС как градообразующее предприятие определяет социально-экономическую ситуацию в городе Заинск и нарушение устойчивости ее финансово-хозяйственной деятельности ведет к дезорганизации и катастрофической деградации городской среды с населением более 40 тысяч человек, где порядка 5 тысяч человек потеряют источник дохода», — пишет Галиев. Сам он не смог встретиться с «БИЗНЕС Online»: в администрации сослались на его занятость.
Но Заинском дело не ограничится: как предупреждает Сабирзанов, пойдет цепная реакция. «Выработка ГРЭС сегодня — 7 млрд кВт*часов. Потребление электроэнергии постоянно растет, только за последние 10 лет рост составил 6,2 млрд. кВт*ч. Соответственно, при закрытии Заинской ГРЭС нагрузка ляжет на соседние ТЭЦ, в первую очередь, на Челнинскую. Но ТЭЦ эффективно производят электроэнергию только при выработке тепла, потребность в котором ограничена. Набережночелнинская ТЭЦ перейдет на конденсационный режим работы, при котором удельный расход топлива будет не 295 г/КВтч как сейчас, а более 400», — объясняет замдиректора «Татэнерго». По его словам, Набережночелнинская ТЭЦ (бывшая ТЭЦ КАМАЗа, ныне принадлежит «Татэнерго») не вырабатывает тепло в таких масштабах, чтобы можно было безболезненно увеличить производство электроэнергии: КАМАЗ резко снизил потребление, сам город тоже стал более энергоэффективным.
Как объясняет Сабирзанов, с закрытием ГРЭС загружаются все ближайшие ТЭЦ, экономика у них ухудшится, потому что большой объем топлива пойдет на обогрев атмосферы через градирни и резко возрастет расход топлива. «Если генерировать электричество без тепла, эффективность Челнинской ТЭЦ становится хуже Заинской ГРЭС. Появляется угроза закрытия Челнинской ТЭЦ — самой свежей ТЭЦ в Татарстане, с очень хорошими показателями. А это единственный источник энергии для 530 тысяч человек — его заместить просто невозможно», — считает он.
В мэрии Челнов эту позицию поддержали. «Считаем нецелесообразной эксплуатацию ТЭЦ, предназначенной первично для теплоснабжения потребителей, в низкоэффективных конденсационных режимах, с повышенным расходом топлива и негативным воздействием на экологию», — говорится в письме руководителя исполкома автограда Рината Абдуллина.
Так или иначе, есть правила вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, по которым соответствующее заключение делает АО «Системный оператор Единой энергосистемы после обращения электростанции» (СО ЕЭС. Как сообщил «БИЗНЕС Online» начальник отдела по работе со СМИ СО ЕЭС Евгений Рябовол, по Заинской ГРЭС такое заключение не делалось. Директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» Андрей Большаков назвал прогнозирование ситуации преждевременным и призвал дождаться решения правкомиссии.
По нашим сведениям, в действительности СО ЕЭС считает, что остановка объекта к катастрофе энергоснабжения не приведет. «Мы с „Системным оператором“ общались чуть раньше, и они считают, что закрытие этой станции не является чем-то драматичным для энергоузла. Потребности будут покрыты за счет соседних станций», — рассказал нашему изданию один из источников, знакомый с ситуацией. Но, по его словам, экономику производства СО ЕЭС не учитывает. «Наша энергосистема входит в тройку самых энергопотребляющих регионов. Соответственно, если выводить „Заинскую ГРЭС“, а если не будет модернизации, этот момент наступит очень скоро, в нашей ценовой зоне прогнозируется рост цен на 1,69%», — говорит Юдин.
«Если ГРЭС будет закрыта, эту зону смогут питать другие электростанции, расположенные в том числе за сотни и тысячи километров от республики, в энергоизбыточных районах. Для этого потребуется только „расшивка“ электрических сетей — строительство и модернизация подстанций и линий электропередач в энергорайонах, прилегающих к ГРЭС», — убежден Мельников.
В то же время Грачев, например, уверен, что до остановки электростанции дело не дойдет. «Конечно, она (ГРЭС) старая, древняя, вполне может быть убыточной. Но закрывать ее никто не даст: вывести такую мощность там, где ее и так немножко не хватало, никто не позволит. (Речь о энергодефиците Татарстана — прим.ред.)», — считает он.
«МЕХАНИЗМ ДПМ АБСОЛЮТНО НЕРЫНОЧНЫЙ»
Эксперты, которых мы попросили оценить перспективы модернизации Заинской ГРЭС, считают, что программа ДПМ изначально была не вполне правильной. «Механизм ДПМ абсолютно нерыночный. Это корявая история, которая создает всем проблемы. Без ДПМ станции модернизировали в Сибири, но там было четкое понимание, что по новой цене у них купят энергию. Это единичные истории, когда без механизма ДПМ были реализованы настолько затратные проекты. А другого механизма просто нет, — рассказывает Грачев. — Тут картинка какая: никаких частных денег там нет, под гарантию государства через повышение цены. Это аналог госинвестиций. Ничем не отличается. А тогда зачем он нужен? С Заинском на данном этапе гарантированного потребителя нет, поэтому рисковать самим или уговорить республику дать им („Татэнерго“ — прим.ред.) миллиард долларов маловероятно».
В Сообществе потребителей не согласны. «Я думаю, что „Татэнерго“ мог бы модернизировать Заинскую ГРЭС на рыночных условиях, правда, это было бы для них тяжелее. Но так действует весь мир! Так же действует нефтянка, металлурги, куча других отраслей. Они вкладывают деньги в свой бизнес, понимая риски. Закрывать ГРЭС и отказываться от извлечения коммерческой выгоды не очень разумно, но, с другой стороны, станций сейчас в избытке за счет того, что они работают в неэффективных режимах. Расход топлива большой. Они и в рыночных условиях могли принять решение. Но мы понимаем, что с ДПМ лучше, „вкуснее“, прибыльнее, надежнее», — говорит Дзюбенко.
«Модернизация Заинской ГРЭС без участия в ДПМ однозначно невозможна, — опровергает его доводы Сабирзанов. — Цена на газ в России в три раза ниже, чем на Западе, что не позволяет инвестору вернуть средства за счет повышения эффективности выработки электроэнергии. Но и в развитых странах, где цена на газ высокая, отсутствует практика реализации проектов строительства новой генерации в электроэнергетике полностью на рыночных условиях, всегда существует специальные механизмы оплаты инвестиций. При этом важно понимать, что даже при нашей низкой цене на газ эффект для потребителей за счет высокой востребованности, большой единичной мощности и высокого КПД будет колоссален».
***
Прислушается ли к аргументам в пользу Заинской ГРЭС правкомиссия, станет ясно довольно скоро. Несмотря на силу аргументов, одержать победу будет нелегко. Все-таки речь идет о конкуренции с двумя федеральными госгигантами. За «ИнтерРАО» стоят такие лоббисты, как Игорь Сечин и Борис Ковальчук, а о возможностях «дочки» газовой монополии «Газпром-Энергохолдинге» и говорить нечего.