НПЗ Юга России в условиях масштабной перестройки логистики корректируют продуктовые корзины и потоки сырья
0
364
Модернизация предприятий позволяет диверсифицировать источники поставок сырья, что особенно актуально для независимых НПЗ, маржинальность которых находится под давлением из-за роста цен на нефть на внутреннем рынке. Москва, 7 окт - ИА Neftegaz.RU. Возможность выпуска максимально диверсифицированной линейки нефтепродуктов позволяет российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) гибко маневрировать в сложных рыночных условиях, балансируя между различными направлениями поставок нефтепродуктов. В этом смысле модернизация предприятий является одним из гарантов обеспечения этой гибкости, поэтому процесс не останавливается несмотря на все сложности. Также модернизация позволяет маневрировать потоками нефтяного сырья, вовлекая в переработку различные его виды, в т.ч. газовый конденсат. НПЗ на Юге России не остаются в стороне от этого процесса.
Это дает возможности как диверсифицировать источники сырья, так и направления поставок, балансируя в зависимости от конъюнктуры между экспортом и внутренним рынком.
Неудивительно, что на Юге России сосредоточено 8 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Только в Краснодарском крае действуют 4 НПЗ - РН-Туапсинский НПЗ (входит в Роснефть), Ильский НПЗ (КНГК-ИНПЗ), Славянский НПЗ (Славянск ЭКО) и Афипский НПЗ.
Причем большинство из них - независимые, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), не имеющие собственной ресурсной базы и приобретающих сырье для переработки на внутреннем рынке.
Рыночные факторы и государственный вектор на обновление нефтеперерабатывающих мощностей стали мощным стимулом для модернизации НПЗ, в т.ч. независимых.
В 2019 г. Минэнерго РФ были заключены соглашения о модернизации НПЗ с рядом НПЗ, предусматривающие строительство установок вторичной переработки нефти на Славянском, Афипском и Ильском НПЗ.
Работы по модернизации и углублению переработки НПЗ Краснодарского края продолжают, несмотря на сложности с поставкой оборудования и последствия атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА):
Также выпуск моторных топлив класса 5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза дает возможность балансировать между направлениями поставок, направляя бензин и дизельное топливо на внутренний рынок, в т.ч. в периоды пикового спроса. Это позволяет подстраивать экспортные потоки под требования регуляторов на тех или иных рынках сбыта.
В условиях внешнего давления на Россию, масштабной перестройки логистики, выросших затрат и сложностей с прохождением платежей, возможность оперативно реагировать на изменение ситуации становится конкурентным преимуществом для нефтепереработки.
Модернизация позволяет диверсифицировать источники поставок сырья, что особенно актуально для независимых НПЗ, маржинальность которых находится под давлением из-за роста цен на нефть на внутреннем рынке.
Независимые НПЗ на Юге России получают нефтяное сырье по нефтепроводам и ж/д-транспортом, что позволяет балансировать между поставщиками.
Еще одним источником сырья для НПЗ может быть чистый газовый конденсат, который имеет ряд преимуществ:
Использование газового конденсата в составе сырья для НПЗ в последние годы и так активно росло, но, в основном, речь шла о переработке вблизи регионов газодобычи на специализированных НПЗ или поставках газового конденсата на НПЗ в других регионах в составе смеси с сырой нефтью по системе магистральных нефтепроводов (МНП) Транснефти.
Также стали создаваться перерабатывающие мощности в экспортных портах, примером чего является комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата НОВАТЭКа в порту Усть-Луга, который позволяет производить легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, экспортируя готовую продукцию морским транспортом.
В июне 2023 г. на заводе запущена установка гидрокрекинга тяжелого остатка, что позволило увеличить глубину переработки и выработку светлых нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Ожидаемо, что наиболее чувствительные к наличию доступного сырья независимые НПЗ также фокусируются на вовлечение в переработку газового конденсата. Это движение может быть взаимовыгодным как для переработчиков, так и для добывающих компаний.
Экспортные возможности для газового конденсата не настолько широки, как для сырой нефти.
Так, в чистом виде (не в составе смеси с сырой нефтью) газовый конденсат, в основном, пользуется спросом в крупные центры нефтепереработки, где он используется в качестве компонента для смешивания.
При этом экспортные поставки чистого газового конденсата сопряжены с логистическими сложностями:
Однако сдача газового конденсата в систему МНП Транснефти и его смешение с сырой нефтью, нивелирует все его достоинства как сырья для нефтепереработки и нефтехимии.
Ориентация поставок чистого газового конденсата на внутренний рынок позволит избежать постоянно растущих затрат на логистику, вынужденного смешения с нефтью, сложностей с платежами и др.
Выстраивание внутренних цепочек поставок может потребовать достаточно продолжительного времени, но с учетом заинтересованности переработчиков, в т.ч. независимых НПЗ к газовому конденсату, это направление может быть привлекательно и для добычных компаний.
Здесь может встретится потребность российских НПЗ в сырье для увеличения доли светлых нефтепродуктов в общем объеме производства и перспективы реализации газового конденсата как самостоятельного вида сырья для его производителей.
Южные НПЗ и их модернизация
Развитие нефтепереработки на Юге России во многом стимулируется их удачным географическим расположением. В регионе имеются крупные магистральные нефтепроводы, развита ж/д-инфраструктура, имеются крупные портовые перевалочные мощности.Это дает возможности как диверсифицировать источники сырья, так и направления поставок, балансируя в зависимости от конъюнктуры между экспортом и внутренним рынком.
Неудивительно, что на Юге России сосредоточено 8 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Только в Краснодарском крае действуют 4 НПЗ - РН-Туапсинский НПЗ (входит в Роснефть), Ильский НПЗ (КНГК-ИНПЗ), Славянский НПЗ (Славянск ЭКО) и Афипский НПЗ.
Причем большинство из них - независимые, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), не имеющие собственной ресурсной базы и приобретающих сырье для переработки на внутреннем рынке.
Рыночные факторы и государственный вектор на обновление нефтеперерабатывающих мощностей стали мощным стимулом для модернизации НПЗ, в т.ч. независимых.
В 2019 г. Минэнерго РФ были заключены соглашения о модернизации НПЗ с рядом НПЗ, предусматривающие строительство установок вторичной переработки нефти на Славянском, Афипском и Ильском НПЗ.
Работы по модернизации и углублению переработки НПЗ Краснодарского края продолжают, несмотря на сложности с поставкой оборудования и последствия атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА):
- Славянский НПЗ в 2022-2023 гг. запустил в промышленную эксплуатацию блок изомеризации бензинов, блоки разделения и стабилизации нафты, установку производства битума и ряд др. установок. Это позволило начать продажи бензинов (как на экспорт, так и для внутреннего рынка), керосинов, битума. Идет строительство комбинированной установки производства высокооктановых бензинов (КУВБ), комбинированной установки депарафинизации и гидроочистки керосино-газойлевых и легких масляных фракций, что позволит увеличить производство высокооктановых бензинов, производить авиатопливо РТ и дизельное топливо Евро-5.
- Ильский НПЗ ведет работы по строительству комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) и планирует строительство комплекса депарафинизации и гидроочистки дизельного топлива и установки производства серы. В целом реализация инвестпроекта Комплекс производства моторных топлив позволит производить моторные топлива для внутреннего рынка.
- Афипский НПЗ также инвестирует в повышение глубины переработки - на предприятии идет реализация проекта по строительству установки гидрокрекинга, что позволит практически полностью перерабатывать вакуумный газойль в дизельное топливо стандарта Евро-5,
Также выпуск моторных топлив класса 5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза дает возможность балансировать между направлениями поставок, направляя бензин и дизельное топливо на внутренний рынок, в т.ч. в периоды пикового спроса. Это позволяет подстраивать экспортные потоки под требования регуляторов на тех или иных рынках сбыта.
В условиях внешнего давления на Россию, масштабной перестройки логистики, выросших затрат и сложностей с прохождением платежей, возможность оперативно реагировать на изменение ситуации становится конкурентным преимуществом для нефтепереработки.
Диверсификация по всем фронтам
При этом только диверсификацией направлений поставок эффект от проводимой модернизации и расширения продуктовой корзины в сторону светлых нефтепродуктов не ограничивается.Модернизация позволяет диверсифицировать источники поставок сырья, что особенно актуально для независимых НПЗ, маржинальность которых находится под давлением из-за роста цен на нефть на внутреннем рынке.
Независимые НПЗ на Юге России получают нефтяное сырье по нефтепроводам и ж/д-транспортом, что позволяет балансировать между поставщиками.
Еще одним источником сырья для НПЗ может быть чистый газовый конденсат, который имеет ряд преимуществ:
- высокое содержание фракций, выкипающих до 350С (бензиновых, керосиновых, дизельных),
- отсутствие воды и углеводородов С1-С3,
- низкое содержание солей, асфальтосмолистых и парафинистых отложений, др. нежелательных примесей.
Использование газового конденсата в составе сырья для НПЗ в последние годы и так активно росло, но, в основном, речь шла о переработке вблизи регионов газодобычи на специализированных НПЗ или поставках газового конденсата на НПЗ в других регионах в составе смеси с сырой нефтью по системе магистральных нефтепроводов (МНП) Транснефти.
Также стали создаваться перерабатывающие мощности в экспортных портах, примером чего является комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата НОВАТЭКа в порту Усть-Луга, который позволяет производить легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут, экспортируя готовую продукцию морским транспортом.
В июне 2023 г. на заводе запущена установка гидрокрекинга тяжелого остатка, что позволило увеличить глубину переработки и выработку светлых нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Ожидаемо, что наиболее чувствительные к наличию доступного сырья независимые НПЗ также фокусируются на вовлечение в переработку газового конденсата. Это движение может быть взаимовыгодным как для переработчиков, так и для добывающих компаний.
Экспортные возможности для газового конденсата не настолько широки, как для сырой нефти.
Так, в чистом виде (не в составе смеси с сырой нефтью) газовый конденсат, в основном, пользуется спросом в крупные центры нефтепереработки, где он используется в качестве компонента для смешивания.
При этом экспортные поставки чистого газового конденсата сопряжены с логистическими сложностями:
- экспортные железнодорожные перевозки чистого газового конденсата в западном направлении заблокированы, а в восточном - осложнены из-за перегруженности Восточного полигона,
- морской экспорт чистого газового конденсата, в основном, осуществляется с проектов в Арктике,
- экспортные конденсатопроводы отсутствуют в принципе.
Однако сдача газового конденсата в систему МНП Транснефти и его смешение с сырой нефтью, нивелирует все его достоинства как сырья для нефтепереработки и нефтехимии.
Ориентация поставок чистого газового конденсата на внутренний рынок позволит избежать постоянно растущих затрат на логистику, вынужденного смешения с нефтью, сложностей с платежами и др.
Выстраивание внутренних цепочек поставок может потребовать достаточно продолжительного времени, но с учетом заинтересованности переработчиков, в т.ч. независимых НПЗ к газовому конденсату, это направление может быть привлекательно и для добычных компаний.
Здесь может встретится потребность российских НПЗ в сырье для увеличения доли светлых нефтепродуктов в общем объеме производства и перспективы реализации газового конденсата как самостоятельного вида сырья для его производителей.