Зимняя ФАС, летние РЖД и весенняя ОТЭКО. Vgudok листает перепутанный календарь, в котором антимонопольщики прессуют портовиков, а те — железнодорожников
В середине августа «ОТЭКО-Портсервис» настигла внеплановая карма в лице Федеральной антимонопольной службы, которая сочла ставки в порту Тамань необоснованными и возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В компании винят в своих проблемах железные дороги, а опрошенные Vgudok.com эксперты не пришли к единому мнению по поводу действий ФАС, однако тоже обратили внимание на проблемные отношения портов с ЖД. История с растущими тарифами в порту Тамань и их непостоянством тянется с начала года: в январе они составляли умопомрачительные $38 за тонну, а в феврале угольщики объявили терминалу бойкот. Для сравнения, в то же время Туапсинский морской торговый порт предлагал перегружать уголь за $15 за тонну, Таганрогский морской торговый порт — за $11 за тонну. В апреле, когда Тамань опустела, ОТЭКО снизили тариф до $18, но уже в июне, не дождавшись восстановления объёмов перевалки, в компании снова подняли цены. Сейчас они достигают $25 за тонну. «Среднемесячная отгрузка в адрес Тамани летом текущего года снизилась на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила менее 1,4 миллиона тонн из-за сокращения провозных мощностей железной дороги. Заявок на погрузку угля в порт Тамань в июле текущего года было подано на 5 миллионов тонн, однако согласованный объём РЖД составил лишь 2,4 миллиона тонн. При этом доставлено до терминала было лишь 1,3 миллиона тонн.
Сейчас уже можно констатировать, что ситуация с отгрузкой в ОТЭКО перешла критическую черту: в августе нам будет доставлено менее 1 миллиона тонн угля, при ежемесячной мощности в 5 миллионов и более. И это при том, что угольные компании готовы экспортировать такие объёмы, однако провозная способность железной дороги на юг лишь постоянно сокращается и становится основным препятствием для роста перевалки», — отметил в беседе с vgudok.com представитель ОТЭКО в порту Тамань. Что касается действий ФАС, так до конца и непонятно, какой именно тариф вызвал у службы вопросы. Всем известно о неповоротливости отечественной бюрократии, и кажется логичным, что нарекания возникают к «зимним» $38 за тонну, однако в июне, после затянувшегося простоя и снижения ставки до $18, глава службы Максим Шаскольский заявил, что «с учётом ситуации с ценами на уголь — на энергетический, коксующийся, возможно, что это [$18] не является целевым ориентиром». В пресс-службе ФАС vgudok.com не смогли оперативно ответить, какое именно действие ОТЭКО привело к повышению тарифа. Что касается антимонопольного расследования, то сейчас, как отметили в ведомстве, «дело находится в стадии рассмотрения». «Прежде чем возбудить дело, ФАС России проводит проверку на предмет наличия признаков антимонопольного нарушения. Раз дело возбуждено, то ФАС очевидно эти признаки установила. Вероятнее всего службу заинтересовало неоднократное изменение цен. Видимо, в результате проверки служба установила, что убедительных обоснований для изменения цен нет», — отметил в беседе с vgudok.com партнёр, руководитель Практики «Ресурсы. Промышленность. Реструктуризация» юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин. Что касается претензий самих ОТЭКО к ЖД, то в отрасли ни для кого не секрет, что в начале лета РЖД не согласовывали ГУ-12 под предлогом инфраструктурных ограничений, а потом отправлять уголь в Тамань можно было только при условии, что вагоны не будут возвращаться, а останутся на предприятии. В монополии пеняют на дефицит инфраструктуры, локомотивных бригад и всего на свете.
По словам основателя N.Trans Lab Марии Никитиной, возбуждение дела ФАС по завышенным ставкам перевалки угля, на самом деле, самый что ни на есть цивилизованный способ решения спора между угольщиками, недовольными тарифами порта, с одной стороны и требованиями порта гарантировать выручку терминала либо объёмами перевалки угля, либо ставкой — с другой. «Круто, что все в этой ситуации заняты своим делом. Угольщики молодцы, обратились в ФАС и расшевелили ведомство, заставили транспортный блок стряхнуть пыль и содержательно заняться ставками в порту. Это, кстати, касается не только Тамани, у нас большинство угольных портов — кэптивы, и там ставка перевалки гуляет хуже, чем настроение подростка, но в строгой зависимости от бизнес-целей. Понимая справедливую ставку на перевалку угля в Тамани, мы поймем её и в других портах.
Каким бы это ни казалось несравнимым или неуместным в правовом смысле, но у нас появится отраслевой бенчмарк, которым смогут пользоваться все, в том числе РЖД, когда угольщики будут жаловаться на свои высокие транспортные затраты, которые зачастую опираются на кэптивные порты или ставки оперирования вагонами», — рассказала vgudok.com г-жа Никитина. Что касается вопросов к железной дороге, то, по словам собеседницы vgudok.com, порт закономерно настаивает на своих правах: проект терминала предполагал договор подключения к ЖД-услугам, то есть ОАО «РЖД» гарантировало проезд 60 миллионов тонн угля, иначе терминал не был бы построен. «То есть отсутствие пропускных способностей, в случае если ОТЭКО выполнили все условия подключения по ЖД, это вина РЖД. И суд должен с этим разобраться. Это будет хороший прецедент, потому что таких ситуаций, когда даётся разрешение на строительство порта/терминала, а потом отсутствует проезд, масса. То есть не понятно, зачем тогда РЖД давали ТУ на подключение, если проехать нет возможности?! Даже если для решения данной системной проблемы надо менять законодательство — это всё равно прекрасный шаг, для того чтобы равновесие «порты- ЖД» наладить наконец», — добавляет г-жа Никитина. Впрочем, в Институте развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) vgudok.com сказали, что сокращение перевалки угля в портах Юга России во многом связано с тем, что падение цен на уголь, характерное в целом для мирового угольного рынка, наложилось на увеличение дисконтов на российское твёрдое топливо.
«Увеличение дисконтов характерно для всех направлений поставок: если до 2022 года цена на энергетический уголь, отгружаемый в порту Восточный (Приморский край), была практически идентична стоимости угля в австралийском порту Ньюкасл (ключевом угольном хабе АТР), то сейчас ценовая разница составляет свыше 10%. Так, в I квартале 2024 года средняя цена энергетического угля на условиях FOB Восточный составляла $111 за тонну, тогда как на условиях FOB Ньюкасл — $126 за тонну. При этом цена на уголь, отгружаемый в портах европейской части России, на треть ниже, чем в портах Дальнего Востока. В I квартале 2024 года экспортная цена энергетического угля в портах Северо-Запада составляла $75 за тонну, а в портах Юга России — $77 за тонну», — отметил эксперт ИРТТЭК Виталий Смирнов. По его словам, также сказывается тот факт, что порты Северо-Запада и Юга России ранее использовались преимущественно для поставок в Европу, где цены на уголь, как правило, ниже, чем в Азии: в I квартале 2024 года цена на энергетический уголь на ключевом в Европе хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) составляла $109 за тонну. Несмотря на эмбарго ЕС, цены в Европе косвенно влияют на стоимость отгрузки угля в европейской части России. Как следствие, цена на российский уголь в портах Юга и Северо-Запада после вычета дисконта ниже, чем в портах Дальнего Востока. Кроме того, отмечают в ИРТТЭК, проблем добавляет и увеличение логистических издержек: если до августа 2022 года средняя дальность морской перевозки угля, отгружаемого в портах Северо-Запада, составляла 3,1 тыс. км, то после она выросла до 6,5 тыс. км. Схожий прирост транспортных издержек был характерен и для угля, отгружаемого в портах Юга России. Однако в начальный период действия эмбарго эта проблема во многом хеджировалась фактором высоких цен в АТР. «Если в 2021 году средняя цена энергетического угля на условиях FOB Ньюкасл (Австралия) составляла $138 за тонну, то в 2022 и 2023 годах она составила $345 и $173 за тонну соответственно. Нынешний год стал годом коррекции угольных цен: по итогам первой половины 2024-го средняя цена угля в австралийском Ньюкасле составила лишь $132 за тонну. Как следствие, ценовая конъюнктура не позволяет поставщикам угля компенсировать высокие транспортные издержки.
В силу этих причин сокращение перевалки в портах Юга России происходило бы в нынешнем году вне зависимости от разницы в ставках стивидорных компаний. Однако ставки на перевалку угля, в том числе на Таманском терминале «ОТЭКО», влияют на темпы сокращения перевалки: чем выше ставки, тем более чувствительными для угольщиков являются последствия дисконтов и падения цен. Поэтому политика стивидорных компаний является важной составляющей текущего кризиса в угольной отрасли», — констатирует факт г-н Смирнов. Здесь важно отметить, то все цены указаны с учётом дисконтов, и на Дальнем Востоке они всегда были выше, чем в портах Юга и Северо-Запада — так было и до санкций. На Дальнем Востоке сказывается близость к Азии, где цены и спрос выше, чем в Европе (цены в Европе по-прежнему косвенно влияют на цену отгрузки угля из портов Балтики и Причерноморья, тем более что уголь из этих портов направляется в Турцию). И именно разница в ценах во многом объясняет такое бедственное положение с отгрузкой через порты Юга. Теперь в случае установления вины ОТЭКО грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. По словам Евгения Родина, по результатам рассмотрения подобных дел, ФАС помимо наложения штрафа может выдать поведенческое предписание, которое фактически будет подразумевать необходимость поддержания цен на определённом уровне. «Конкретную цену ФАС в таких предписаниях, конечно же, не устанавливает, однако может указать критерии ценообразования, которыми должна будет руководствоваться компания», — добавил г-н Родин.
Фото: РИА Новости По мнению источника vgudok.com в транспортной отрасли, усиленное внимание ФАС к одному из самых современных портов России выглядит неоднозначным. В итоге это приведёт только к укрупнению бизнеса и монополизации рынка в руках больших холдингов, что напрямую противоречит основным задачам Антимонопольной службы. Простой в Тамани очевидно не выгоден никому: ни порту, ни угольщикам, ни другим так или иначе участвующим в этой коллизии сторонам. В сложившейся ситуации все участники спора выглядят нелепо. Так, ФАС завела дело то ли по самым высоким тарифам, но полугодовой давности, то ли вообще по какой-то иной причине, РЖД не согласовывали заявку на перевозку в адрес Тамани в июле, а сама Тамань стояла пустая в марте-апреле. Вот такая вот небольшая рассинхронизация. Каким и когда будет решение ФАС, вообще не ясно. Крайне сомнительно, что ведомство вынесет принципиальный вердикт и ограничит аппетиты обеих стороны. На этом фоне отлично себя чувствуют конкуренты ОТЭКО на Дальнем Востоке, где перевалка угля установила новый рекорд — 31 млн тонн за квартал. ВГУДОК представляет новый проект — экспертный Telegram-канал @Vgudok.PRO Владимир Максимов, Артём Войцеховский