Индекс МосБиржи не удержал рост в преддверии итогов заседания ФРС

Индекс МосБиржи не удержал рост в преддверии итогов заседания ФРС

Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию среды, 15 декабря, в символическом плюсе. Утренний старт торгов был выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Индекс консолидировался в диапазоне 3620 - 3666 пунктов. При этом отметка 3660 пунктов выглядела локальным сопротивлением, преодолеть которое в итоге не удалось. Ближе к закрытию основной сессии акции попали под давление продаж, сказывался эффект ожидания ФРС. На американском рынке также наблюдалась минорная динамика. В итоге рублевый индекс растерял весь свой рост, но закрылся в символическом плюсе. При этом подешевевший рубль заставил индекс РТС уйти в "красную зону".

На 18:50 мск:

Индекс МосБиржи - 3 621,82 п. (+0,1%), с нач. года +10,1% Индекс РТС - 1 541,00 п. (-0,5%), с нач. года +11,1% Индекс MSCI EM - 1 222,10 п. (-0,69%), с нач. года -5,4% Stoxx Europe 600 - 470,90 п. (+0,29%), с нач. года +18,0% DAX - 15 486,05 п. (+0,21%), с нач. года +12,9% FTSE 100 - 7 174,44 п. (-0,61%), с нач. года +11,1%

Индекс МосБиржи закрылся по итогам основной сессии на 15,6% ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292,68 п.

Европейские акции также растеряли часть утренних потерь во второй половине дня. В лидерах роста были технологические акции, сектор здравоохранения и коммунальщики. В лидерах снижения остались ритейлеры, горнодобывающий и энергетический сектор. В общей сложности из 20 секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 11 росли и 9 снижались.

Обеспокоенность у участников рынка вызывает спрос Китая, который является крупнейшим потребителем нефти. Власти КНР продолжают проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу. В зимние месяцы нефтеперерабатывающие заводы обычно покупают больше нефти для пополнения запасов топлива перед лунным Новым годом. Однако высокая передаваемость омикрона формирует риски ограничений на перемещение. Если люди будут меньше путешествовать, значит, будет меньше спрос на бензин и дизель. Ну а горнодобывающий сектор, как и трейдеры металлами в Лондоне негативно восприняли комментарии главы Китайской ассоциации черной металлургии, который отметил, что объемы производства стали в 2021 г. могут упасть до 1,03 млрд тонн по сравнению с 1,065 млрд тонн в прошлом году.

На 19:10 мск:

Brent, $/бар. - 73,32 (-0,52%), с нач. года +41,5% WTI, $/бар. - 70,21 (-0,74%), с нач. года +44,7% Urals, $/бар. - 71,60 (-0,47%), с нач. года +40,5% Золото, $/тр. унц. - 1 766,46 (-0,21%), с нач. года -6,9% Серебро, $/тр. унц. - 21,52 (-1,87%), с нач. года -18,4% Алюминий, $/т - 2 628,50 (-0,23%), с нач. года +32,8% Медь, $/т - 9 412,00 (+1,43%), с нач. года +21,2% Никель, $/т - 19 485,00 (+0,38%). с нач. года +17,3%

Ожидания решения ФРС заставляли дешеветь и американские акции. Индекс Nasdaq снижался более существенно, терял около 1%, поскольку в фокусе были разговоры о том, что США рассматривают возможность введения более жестких санкций против крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). В декабре прошлого года Пентагон добавил SMIC и национальную компанию по добыче нефти и газа CNOOC в черный список предполагаемых компаний, связанных с китайскими военными. SMIC рассматривается как крупный игрок в Китае по развитию собственной индустрии микросхем, особенно усиливший свои позиции после начала торговой войны между США и Китаем. Данное действие властей США может негативно отразиться на таких компаниях, как Applied Materials, KLA Corp. и Lam Research Corp., поскольку их возможность поставлять продукцию для SMIC будет серьезно ограничена.

На 19:10 мск:

S&P 500 - 4 622,16 п. (-0,26%), с нач. года +23,1% VIX - 22,88 п. (+0,99 пт), с нач. года +0,13 пт MSCI World - 3 138,06 п. (-0,76%), с нач. года +16,7%

По индексу МосБиржи: 7 отраслевых индексов выросли по итогам дня и 3 снизились. Строительный сектор подешевел на 2,95% и стал лидером снижения. Отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" вырос на 1,43% и стал лидером роста.

Из 43 акции индекса МосБиржи 18 подорожали по итогам основной сессии и 25 потеряли в цене.

На 18:50 мск:

Индекс МосБиржи: лидеры роста

Индекс МосБиржи: лидеры падения

Сургутнефтегаз-ао

8,49%

Группа ЛСР

-5,46%

VK (Mail.ru) гдр

4,41%

ГК ПИК

-3,54%

Глобалтранс гдр

3,05%

Ozon Holdings гдр

-3,45%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 5,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 52,7 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 12% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 20%.

Корпоративные события

"Сургутнефтегаз" был в лидерах среди индексных акций. Помимо "Роснефти" еще одна компания обращалась с просьбой допустить свой газ в экспортные газопроводы "Газпрома". Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, отвечая на вопрос РБК после заседания Общественного совета Минэнерго. Участники рынка предположили, что этой компанией мог быть "Сургутнефтегаз". Подобные предположения позитивно сказались на динамике акций компании. Котировки на локальном внутридневном максимуме (42,385 руб., пик с 24 ноября) показывали +16% к закрытию торгов во вторник, однако к вечеру бумага растеряла часть своих достижений. "Русал", который в пятницу намерен запустить первую очередь Тайшетского алюминиевого завода мощностью 430 тыс. тонн, заявил, что из-за отсутствия должным образом проверенной финансовой отчетности за девять месяцев обстоятельства не позволяют совету директоров принять решение о рекомендациях по выплате дивидендов. В то же время крупный акционер "Русала" - Sual Partners считает, что отказ рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 9 месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании. "Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.