Аналитики «Финама» присвоили акциям «Полюса» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 12 116 рублей
Аналитики «Финама» приостанавливали рейтинг акций «Полюса» после включения компании в SDN-лист Минфина США и неожиданного отказа от выплаты дивидендов за 2022 г. Однако сейчас эксперты полагают, что негативное влияние этих факторов на оценку компании не будет значительным.
Основными факторами долгосрочной привлекательности «Полюса» являются самые низкие в отрасли показатели затрат на унцию золота, а также то, что он один из немногих, кто имеет перспективу значительного увеличения объемов добычи золота. Освоение крупнейшего месторождения Сухой Лог к 2027 г. позволит «Полюсу» нарастить добычу золота более чем на 70%.
Включение в SDN-лист Минфина США будет иметь очень ограниченное влияние на результаты «Полюса», поскольку компания реализует добываемое золото на внутреннем рынке с учетом рыночных котировок и текущего валютного курса. Рост добычи и ослабление рубля помогут «Полюсу» нарастить выручку и прибыль в текущем году.
Аналитики присвоили акциям ПАО «Полюс» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 12 116 руб. Апсайд составляет 12,4%.