Лесной резерв
Прошедшая весна ознаменовалась выходом ключевого для строительной отрасли документа — «Дорожной карты по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС)». По словам заместителя управляющего директора финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Олега Комлика, другой похожий документ был принят на правительственном уровне еще в советскую эпоху — более 30 лет назад, и нынешняя дорожная карта по своему значению также является важной вехой в истории не только стройотрасли, но и России в целом.
По данным «ДОМ.РФ», доля ИЖС в жилом городском фонде страны составляет сегодня 42%, или 1 млрд квадратных метров. Даже по итогам непростого ковидного 2020 года доля ИЖС в России составила 48% от общего объема ввода нового жилья. За год населением было построено 289,2 тыс. частных домов общей площадью 38,7 млн «квадратов», что на 0,5% больше, чем в 2019 году.
В текущем году эта тенденция имеет шансы окрепнуть еще больше, и ИЖС способно расширить свою долю и «вытянуть» в плюс общие объемы жилищного строительства. Информация с рынка это подтверждает. Как сообщили «Стройгазете» в Ассоциации деревянного домостроения (АДД) со ссылкой на результаты последнего по времени опроса компаний, входящих в это отраслевое объединение, количество продаж или заявок на производство и строительство домов из древесины в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось в среднем в 2,5 раза. И именно дерево способно стать тем материалом, который в наибольшей степени поможет нарастить темпы жилищного строительства и «закрыть» жилищный вопрос для многих семей. На это «работает» как ряд преимуществ изделий из древесины (относительная дешевизна, не требуют сверхвысокой квалификации строителей, выгодные потребительские свойства и т.п.), так и наличие развитой отрасли по их производству.
Потенциал роста
Как показывает анализ, производство материалов из древесины в последние годы устойчиво развивалось, а деревообрабатывающая отрасль, несмотря на небольшой спад 2020 года, в целом наращивала объемы, расширяла номенклатуру изделий и повышала их качество. По данным аналитиков СМПРО (cmpro.ru), которыми компания поделилась с «СГ», в целом производство неметаллической продукции в 2020 году в стоимостном выражении достигло 1676 млрд рублей. При этом объем рынка древесины — до 708,6 млрд рублей, или 29,7% от общего рынка стройматериалов. За этот период производство продукции из древесины снизилось на 2% к 2019 году, 46320 тыс. куб. м. Наибольший прирост производства наблюдался в сегменте «панели деревянные фанерованные» — на 41%, до 125 тыс. куб. м. Наибольшее снижение производства отмечено в сегменте «пиломатериалы лиственных пород» — на 11,8%, до 1933 тыс. куб. м. Что касается стоимостных показателей, то наибольший рост средней цены производителей в 2020 году к 2019 году наблюдался у «изделий деревянных строительных» — на 25,6%, до 20900 руб./куб. м. Снижение цены зафиксировано только у «пиломатериалов хвойных пород» — на 1,3%, до 6800 руб./куб. м.
Как отмечает исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий, рынок по производству стройматериалов из древесины характеризуется умеренной сезонностью, в течение года отклонения составляют около 10%. В 2020 году из-за пандемии максимальное отклонение достигло 23%. Наибольшая волатильность цены наблюдалась у «изделий деревянных строительных»: их цена в сентябре 2020 года равнялась 29249 тыс. руб. за куб. м, что в 1,8 раза больше, чем в мае 2020 года.
Оценивая специфику развития отрасли, эксперты отмечают ее географическую и производственную неоднородность. Среди федеральных округов лидером по производству древесины в 2020 году стал СЗФО, где суммарный объем выпуска продукции составил 12947 млн куб. м (28% от общего производства в РФ). Второе место занял СФО с 12886 тыс. куб. м. В совокупности в двух этих округах было произведено 55,8% всей древесины в стране.
Что касается регионального разреза, то лидерами производства в 2020 году являлись Иркутская область — 5557,4 тыс. куб. м, Красноярский край — 4633,7 тыс. куб. м, Вологодская область — 3534,5 тыс. куб. м и Архангельская область — 2 643,4 тыс. куб. м.
Также отрасль недостаточно консолидирована, и на рынке стройматериалов присутствует относительно много небольших игроков. При этом рынок древесины характеризуется большой долей неформальной занятости, поэтому оценить и провести точный учет таких предприятий «не представляется возможным».
Тем не менее, в отрасли есть явные тяжеловесы, которые определяют основное направление ее развития. Так, бесспорным лидером на рынке деревообрабатывающей промышленности является ЗАО «АФК», занимающее 41,7% от общего его объема с показателем выручки за 2020 год в размере 295 млрд рублей.
Экспортные перипетии
При этом Россия не только полностью удовлетворяет внутренний спрос на древесину и изделия из нее, но и является крупнейшим игроком на мировом рынке древесины, экспортировав за прошлый год 15456 тыс. тонн лесоматериалов, что составило в денежном выражении 3,7 млрд долларов США. Согласно стратегии развития отрасли, к 2030 году ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы до 22,6-28,8 млн куб. м. По оценкам компании СМПРО, спрос на российские пиломатериалы на зарубежных рынках, вероятно, вырастет до 26,9-30 млн куб. м, преимущественно за счет Китая. Планируется увеличение производства пиломатериалов в России до 49,5-58,7 млн куб. м. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Как напоминает Евгений Высоцкий, осенью 2018 года была принята «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года», и одной из ее целей является обеспечение глубокой переработки добываемой древесины на базе строительства новых и расширения уже существующих предприятий по переработке древесины. Стратегия должна обеспечить потребности основных участников рынка деревообработки в качественном и доступном сырье для производства пиломатериалов, а также стимулировать развитие сектора деревообработки в России, решая системную проблему отрасли по вывозу продукции лесопромышленного комплекса. Так, правительством были введены квоты на вывоз фанкряжа с 1 января 2019 года в целях ограничения роста экспорта пиломатериалов из России.
Еще одним ограничением для роста экспорта является проблема, связанная с заявленной необходимостью лесовосстановления. Обязательным условием продолжения торговых отношений с Китаем названо совместное решение проблем лесовосстановления, в том числе от последствий нелегальной деятельности в области рубки леса.
Говоря об экспортном потенциале, директор Департамента исследований и аналитики СМПРО Андрей Черников отмечает, что главным потребителем пиломатериалов выступает строительная отрасль стран Восточной Азии, на которую в основном ориентировано российское производство. Торговля может ограничиваться из-за негативного фона, связанного с вывозом российского леса в Китай.
При этом наиболее вероятно, что экспорт пиломатериалов продолжит рост благодаря увеличению спроса китайских предприятий и принимаемым на государственном уровне решениям по стимулированию развития лесного комплекса. Доля импортной продукции на рынке РФ составляет в среднем около 1% и состоит из пиломатериалов редких пород древесины. При этом внутренний уровень потребления пиломатериалов определяется объемом строительных работ и непосредственно спросом населения, где основным драйвером роста выступают деревянное домостроение и мебельное производство.
За последние 10 лет на территории РФ заявлено более 20 инвестиционных проектов реконструкции, строительства и модернизации предприятий лесопромышленного комплекса по производству пиломатериалов. Средняя мощность таких предприятий составляет порядка 270 тыс. куб. м пиломатериалов в год и ориентирована на экспорт. А в целом крупные и средние компании концентрируются на обновлении изношенного оборудования и повышении эффективности имеющихся мощностей. И хотя в 2019 году, по данным ГКС, инвестиции в основной капитал предприятий обработки древесины и производства изделий из дерева составили 58,5 млрд рублей, что на 16% меньше, чем в 2018 году, отрасль представляет большой интерес для инвесторов, и при условии устойчивого спроса их активность может существенно возрасти.
Ценовой перехлест
Рост спроса отрасль почувствовала уже в конце прошлого года. Как следствие, в декабре объем производства древесины увеличился на 0,8% к декабрю 2019 года, составив 4038 тыс. куб. м. Правда, оживление потребительской активности имело и отрицательные последствия, спровоцировав нешуточное стоимостное ралли. «Виноват» и внешний рынок, на котором цены на некоторые виды продукции превышают российские на 7-30%. В результате к середине весны цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов год к году выросли в два раза, а на многих региональных рынках сложился дефицит некоторых видов продукции. В частности, по данным АДД, стоимость строительных досок с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась вдвое. Так, год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11-13 тыс. руб., сейчас уже 22-26 тыс. рублей. Хотя рынок сегментирован, и такой скачок наблюдается, конечно, не везде. Например, на небольших лесопилках Судогодского района Владимирской области во второй половине 2018 года кубометр обрезной доски и бруса можно было заказать за 9 тыс. рублей, в конце 2020-го цены на эти виды стройматериала поднялись до 10 тысяч, а весной — до 11 тыс. рублей. Конечно, это существенное подорожание, но не такое, о котором говорят в АДД.
Как бы то ни было, ценовой скачок способен замедлить темпы строительства, и правительство уже озаботилось сложившейся ситуацией. Как сообщили «СГ» в пресс-службе Минпромторга России, в министерстве прорабатывают вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Не исключается, в частности, введение вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от влажности и по многим породам деревьев обнулены). Задумались над ценовым вопросом и в Госдуме. Как заявил в конце мая спикер нижней палаты Вячеслав Володин, депутаты разработают и предложат правительству меры по сдерживанию подорожания металла и древесины.
Правда, до конкретных решений дело может и не дойти. Эксперты не исключают, что рост цен на мировых рынках носит временный характер, так как уже наблюдается стабилизация спроса на стройматериалы. И один из вероятных сценариев — скорая нормализация ценовой ситуации и откат стоимости продукции ЛПК на мировых рынках до уровня конца прошлого года. Вряд ли это вернет внутренние цены на прежние позиции, но, по крайней мере, они прекратят быстро расти, и это станет позитивным фактором для деревянного домостроения и в целом российского строительства.
Евгений Высоцкий, исполнительный директор СМПРО:
«Экспорт обработанных пиломатериалов сегодня является более интересным и перспективным бизнесом, чем продажа необработанного пиломатериала»