Итоги 2025 года для сектора ЦОД в России и прогнозы экспертов

Рекордный спрос на стойко-места на фоне роста ИИ-нагрузок, многократный спад ввода новых мощностей в эксплуатацию и дефицит электричества, а также многочисленные регулирующие нормы и обещания чиновников — так можно описать ситуацию в российском секторе ЦОД по итогам 2025 года. Рассмотрим в деталях ключевые цифры, решения властей, проекты и прогнозы экспертов на средне- и долгосрочную перспективу.

Динамика сегмента коммерческих ЦОД

По оценкам CNews Analytics, ввод коммерческих ЦОД резко просел в 2025 году.

Источник: CNews Analytics

Результат 2025 года оказался почти в 3 раза ниже итогов годичной давности. Темп роста совокупного пула стойко-мест топ-30 поставщиков услуг ЦОД в РФ в отчетном периоде составил 7% (пул вырос с 73,6 тыс. до 78,7 тыс. стойко-мест). Это минимальный результат с 2018 года.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД и наиболее востребованные регионы по итогам 2025 года

Лидерство сохранила компания РТК-ЦОД. Далее следовали IXcellerat, Росатом и DataPro.

Источник: CNews Analytics

Крупнейшим приростом отметились лидеры рынка и отдельные компании «среднего эшелона», включая IXcellerate, РТК-ЦОД, Key Point, MWS и 3data. При этом ряд крупных игроков не вводил новые площадки. Примеры: Росатом, DataPro, Selectel.

Рынок остается высокоцентрированным с географической точки зрения. На долю Москвы и Московской области приходится основная доля коммерческих площадей и крупнейшие кампусы ЦОД: в столичном регионе сосредоточено около 75% действующих серверных ферм. Санкт-Петербург — второй по значимости кластер. Регионы (Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Дагестан) характеризуются точечным развитием с прицелом на близость к магистральным ВОЛС и источникам электроэнергии.

Ключевые проблемы

Участники рынка выполнили лишь 41% от изначально заявленных планов по вводу новых мощностей (планировалось ввести более 13 тыс. стойко-мест). Крупнейший нереализованный проект — DataHouse «Магистральный-2» (4,5 тыс. стойко-мест), запуск которого переносится с 2024 года и не состоялся в 2025-м. Основные причины переноса и «заморозки» этого и других проектов:

• Высокая ключевая ставка и недоступность заемного финансирования – особенно для операторов ЦОД среднего размера. Наиболее уязвимой категорией оказались компании с пулом в 1–2 тыс. стоек, для которых масштабные расширения в условиях дорогого капитала резко усложнились.
• Повышение капиталоемкости проектов на фоне удорожания строительства и инженерных решений, а также продолжающегося импортозамещения.
• Рост ИИ-нагрузок, приведший к радикальному повышению требований к плотности мощности IT-оборудования внутри стойки: если «обычная» стойка потребляет порядка 7 кВт, то в ИИ-ЦОД диапазон — 40–120 кВт на стойку. Это автоматически увеличивает требования к электропитанию, охлаждению и сетевой инфраструктуре. Не все отечественные аппаратные платформы готовы к работе с высокоплотными GPU-конфигурациями без глубокой модернизации инженерных контуров.
• Дефицит электроэнергии и сложное подключение к инженерным сетям – особенно в наиболее востребованных локациях вроде Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Для проектов мощностью порядка 20 МВт сроки подключения к электросетям достигают 1,5–2 лет даже в недефицитных регионах и доходят до 4 лет в энергодефицитных.
• Неопределённость переходного периода: принятие инвестиционных решений сдерживалось утверждением в 2025 году ряда важных законодательных решений, имплементацию которых было решено отложить до весны следующего года (см. ниже).
• Износ и ограничения магистральных ВОЛС: состояние и пропускная способность волоконно-оптической инфраструктуры в ряде регионов становится ограничивающим фактором для размещения новых ЦОД вне крупнейших агломераций.
• Кадровый дефицит: рост сложности проектов и переход к высокоплотным решениям повышают требования к персоналу, при этом рынок испытывает нехватку специалистов соответствующего уровня.

Госрегулирование и политика

• Законодательное закрепление понятия ЦОД. Соответствующее понятие было впервые закреплено на уровне федерального закона, подписанного президентом 23 июля 2025 года. Документ, имплементация которого намечена на 1 марта 2026 года, определяет ЦОД как совокупность построек или помещений с инженерно-техническими системами для хранения и обработки информации. Отдельным положением введен запрет размещения майнинговой инфраструктуры внутри ЦОД.
• Реестр дата-центров. Подготовлен проект постановления о формировании реестра дата-центров. Документ опубликован на портале проектов НПА и проходит общественное обсуждение. Запуск реестра при утверждении постановления запланирован на 1 марта 2026 года. Ключевые моменты:
  • регистрация добровольная;
  • включение в реестр не дает налоговых льгот и не гарантирует господдержку;
  • цель — систематизация информации о секторе и повышение доверия к услугам ЦОД;
  • предусмотрено два раздела: ЦОД, предоставляющие коммерческие услуги, и корпоративные ЦОД, закрывающие потребности владельцев;
  • заложена классификация по уровню надежности (подтверждением заявленного класса надежности займется экспертный совет при Минцифры).
  • для включения в реестр оператор ЦОД должен быть гражданином РФ или российским юрлицом, не находящимся под контролем нероссийских структур;
  • для объектов и операторов фиксируются параметры: адрес, мощность, площадь, категория электроснабжения, а также факт взаимодействия с ГосСОПКА (госсистема кибербезопасности).
• Планы государства по развитию ВОЛС. В планах развития телекоммуникационной инфраструктуры до 2036 года (распоряжение №2365-р от 29 августа 2025 г.) прямо перечислены мероприятия по сектору ЦОД, а ВОЛС закреплены как базовая инфраструктура для организации распределения вычислений.
• СП 541.1325800.2024. Вступил в силу новый свод правил 541.1325800.2024 «Здания и сооружения ЦОД. Правила проектирования». Это первый нормативный документ, который системно регламентирует проектирование дата-центров на всех этапах — от выбора участка до эксплуатации машзалов. Документ обязателен для новых капитальных проектов и встроенных помещений, предназначенных под ЦОД, и не распространяется на мобильные, контейнерные и некапитальные решения. Введение СП стало важным шагом к унификации требований и формированию единых технических рамок для рынка. Ключевые требования к архитектуре и инженерии:
  • Архитектура и зонирование: обязательное разделение на информационную, телекоммуникационную и инженерную зоны; регламент вспомогательных помещений (охрана, диспетчерская, персонал, склады); совмещение зон допускается только при специальных условиях; машзалы должны быть без окон, если иное не обосновано расчетами.
  • Планировка и безопасность: минимальные проходы — 1 м спереди / 0,6 м сзади стоек; запрет транзитных коммуникаций вне изолированных каналов; обязательная защита от протечек, пыли, вибраций и затоплений; автоматическое пожаротушение при площади машзала от 24 м².
  • Инженерные системы: разделение нагрузок на критические и некритические; обязательное резервирование электропитания критических систем; формализованные требования к электроснабжению, вентиляции, заземлению и физической защите.
  • Энергоэффективность и охлаждение: нормативное закрепление расчёта PUE; допустимая влажность – 20–80%; двухступенчатая фильтрация воздуха (G4 + F7); избыточное давление в машзалах; разрешены фрикулинг, жидкостное и гибридное охлаждение; допускаются фальшполы и горячие/холодные коридоры.
• Ключевые ведомства:
  • Минцифры выступало ключевым регулятором сектора, не только инициировав создание реестра дата-центров, но и приняв участие в формировании цифровой платформы сопровождения проектов по принципу «одного окна», охватывающей весь жизненный цикл ЦОД — от выбора площадки до ввода в эксплуатацию (соответствующие предложения должны быть готовы к марту 2026 года). Параллельно ведомство формирует требования к облачным платформам для размещения объектов критической информационной инфраструктуры с использованием российского ПО и средств защиты.
  • В работу сектора также было вовлечено Минэнерго. При ведомстве создана рабочая группа по энергоснабжению ЦОД для ИИ-задач. Прорабатывается отнесение дата-центров к четвертой категории надежности электроснабжения, допускающей временные ограничения в часы пик для ускорения технологического присоединения.
• Прочие меры поддержки, прорабатываемые властями:
  • Генерирующие мощности. Ряд высокопоставленных чиновников высказался в пользу прямой привязки ЦОД к генерирующим мощностям для достижения равномерного и надежного энергоснабжения. В качестве приоритетных упомянуты атомные и газовые электростанции. Озвучена идея комплексных решений формата «электростанция + дата-центр».
  • Льготные тарифы на электроэнергию. Поддержку получила идея льготной тарификации электроэнергии для серверных ферм. Отмечается, что в ряде регионов есть профицит электричества, который можно направить на развитие цифровой инфраструктуры. В качестве возможного инструмента фиксации условий упоминаются соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющие закрепить льготы и сделать условия предсказуемыми для инвесторов.
  • Стимулы при импортозамещении. Прорабатывается механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) как стимул к использованию отечественного оборудования. Условие — применение российских серверов, СХД и инженерных систем из госреестра. Обсуждается порог локализации 50–70%. Планируется привязка льгот к масштабу инвестиций и срокам окупаемости (до 15–20 лет в зависимости от объема вложений).

Знаковые проекты компаний и ключевые тренды

В 2025 году многие компании сделали ставку на архитектуру «AI-First», когда площадки изначально проектируются под высокую плотность вычислительного оборудования, ИИ-нагрузки и современные контуры охлаждения. В новых проектах закладываются жидкостные и гибридные системы охлаждения, усиленные контуры электропитания и резервирования, ориентированные на работу с GPU-ускорителями.

Делается ставка на гипермасштабные проекты. Пример – площадка CloudX в Иркутской области, где предусмотрено размещение оборудования общей мощностью 72 МВт. Проект предполагает обустройство 24 машзалов и размещение 2,88 тыс. стоек при плотности до 200 кВт на стойку.

Параллельно ускорилось формирование корпоративного сегмента. Крупные компании рассматривают собственные дата-центры как элемент стратегической ИИ-инфраструктуры, а не как вспомогательные активы. Показательный пример — компания Wildberries&Russ, публично увязавшая строительство новых ЦОД с обучением и развитием собственных ИИ-моделей.

Региональная повестка 2025 года также претерпела сдвиг. Ключевым фактором выбора площадок для ЦОД стала доступность электроэнергии и скорость техприсоединения, а не близость к крупнейшим агломерациям. На этом фоне растёт интерес к регионам с «локальным энергетическим плечом» и климатическими преимуществами. Один из наиболее заметных кейсов — соглашение АФК «Система», РусГидро и администрации Магаданской области о строительстве дата-центра мощностью до 150 МВт рядом с Усть-Среднеканской ГЭС.

Прогнозы экспертов

Рассмотрим ключевые прогнозы, озвученные в 2025 году экспертами Минцифры, Минэнерго, CNews Analytics, РТК-ЦОД, IXcellerate, РусГидро и ряда других структур:

Краткосрочная перспектива (2026 год)

• Ввод мощностей. Ключевыми игроками рынка заявлен ввод порядка 10–10,5 тыс. стойко-мест, что существенно превышает фактический результат 2025 года и во многом отражает перенос нереализованных проектов.
• Структура ввода. Основная часть новых мощностей приходится на крупных операторов и гипермасштабные проекты, тогда как операторы среднего сегмента сохраняют осторожность и чаще реализуют поэтапный ввод.
• География. Ожидается рост доли региональных проектов, ориентированных на доступную энергетику и более предсказуемое техприсоединение.
• Формат ЦОД. Усиливается ориентация на высокоплотные и ИИ-совместимые площадки, включая ЦОД с жидкостным охлаждением.
• Риски исполнения. Вероятность полного выполнения заявленных планов оценивается как умеренная. Ключевые ограничения — стоимость финансирования, сроки техприсоединения и дефицит электричества.

Среднесрочная перспектива (до 2030 года)

• Энергопотребление. Совокупное потребление электроэнергии сектора ЦОД в России прогнозируется на уровне 2,5 ГВт к 2030 году против порядка 1 ГВт в середине десятилетия.
• ИИ-инфраструктура. Для нужд ИИ-ЦОД к 2030 году придется выделить генерирующие мощности в размере около 394 МВт. Им также потребуются инвестиции от 1,7 трлн рублей.
• Плотность стоек. Ожидается сдвиг от текущих уровней к рубежу в 40 кВт на стойку для коммерческих ЦОД. В случае специализированных ИИ-площадок возможно достижение более высоких значений.
• Экономика проектов. Рост капиталоёмкости и удорожание инженерии закрепляют тренд на укрупнение проектов и сокращение числа новых игроков.

Долгосрочная перспектива (до 2035 года)

• Генерация и сети. Дополнительная потребность сектора ЦОД в новых генерирующих мощностях достигнет 5 ГВт, что сделает энергетику ключевым ограничителем роста.
• Модель размещения. Закрепится подход «ЦОД + генерирующие мощности» с привязкой дата-центров к атомной, газовой и угольной энергетике, а также к локальным источникам с когенерацией.
• Архитектура. Дальнейший уход от универсальных дата-центров в сторону специализированных ИИ-объектов, модульных форматов и распределённых вычислительных инфраструктур.

Выводы

2025 год показал, что спрос на вычислительные мощности, подстёгиваемый ИИ, растёт в РФ быстрее, чем фактический ввод инфраструктуры, а ключевыми ограничителями развития становятся энергетика, стоимость заемного капитала и смена регулирующих норм. В выигрыше оказались крупные игроки, способные строить ЦОД под ИИ-нагрузки и интегрировать их с генерирующими мощностями, тогда как средний сегмент сталкивается с ограничениями по финансированию и масштабированию.

По оценкам отраслевых экспертов, в 2026–2030 гг. рост сектора продолжится, но будет сосредоточен вокруг энергообеспеченных регионов с акцентом на гипермасштабные проекты и специализированные ИИ-ЦОД. При этом дефицит электроэнергии и высокая капиталоёмкость останутся ключевыми факторами риска.

The post Итоги 2025 года для сектора ЦОД в России и прогнозы экспертов appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.