Шок и встряска. Банкиры рассказали в ИД «Алтапресс» об итогах и тревогах

Шок и встряску испытал банковский сектор в уходящем году. Шоковым было резкое сокращение ипотеки, встряской – отмена комиссий за переводы из банка в банк. Как себя чувствуют банки в этих условиях и каких событий ожидают банкиры в ближайшее время? Темы момента обсудили участники экспертного совета по финансам премии «Менеджер года-2024», состоявшегося в ИД «Алтапресс». Вот подробности.

Самые важные новости в Телеграм и ВКонтакте. Подпишитесь!

Ожидаемый тренд

Самая последняя новость на ниве банковского кредитования: оно сокращается. Чего, собственно, и добивается Центробанк, стремясь охладить экономику и снизить инфляцию. И повышая ключевую ставку.

Нет, о драматичном снижении спроса на кредиты речи пока не идет.

По статистике ЦБ по Алтайскому краю, в июне юрлица и предприниматели получили в банках ссуды на 39 млрд рублей. В августе - на 24. У «физиков» объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 в августе.

Шокирующим, хоть и ожидаемым, стал, пожалуй, только обвал ипотеки: в июне жители края взяли в банках на покупку жилья 8,3 млрд рублей, в августе - 4 млрд (по данным наш.дом.рф).

Между тем, в крупных банках на «раздаче» сидели десятки специалистов – теперь им надо искать занятие.

Что характерно: суммарно кредитный портфель банков с начала года только увеличился.

«Клиенты стали реже стали погашать кредиты досрочно и обслуживают их по комфортной старой ставке», - так объяснил ситуацию Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Парадокс кредитования

Почему не всех заемщиков отпугивают дорогие кредиты? Не все они дорогие – государство тратит бюджетные средства на субсидирование процентной ставки кредитов из приоритетных отраслей. И кредиты по льготным программам вполне доступны.

«Этим Центральный банк повышает надежность банковской системы», - говорит Андрей Макулов из «Алтайского банковского союза».

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае:

«Довольно высокую долю в корпоративном портфеле занимают кредиты по госпрограммам и льготным ставкам. Кроме этого, компании продолжают кредитоваться и по рыночным условиям на долгосрочные цели, как правило, в расчете на возможное снижение ставки по кредиту вслед за снижением ключевой ставки.

На короткие сроки сейчас кредитуются только те компании, которые не могут обойтись без пополнения оборотных средств».

Ну, а население рассуждает примерно так.

«Ставки соответствуют инфляции. Когда они начнут снижаться, будет возможность рефинансироваться. А жить надо сегодня. Поэтому свои потребности люди удовлетворяют сегодня, несмотря на те ставки», - считает Дмитрий Тюнин, врио председателя правления Сибсоцбанка.

Что будет дальше

Между тем, следующий год может принести неприятные известия.

Во-первых, ставки по не льготным кредитам будут повышаться и дальше - такой вывод сделал Дмитрий Тюнин, побывавший в сентябре на банковском форуме в Сочи.

Там глава ЦБ подтвердила: цель – достигнуть инфляции в 4% - сохраняется. И, значит, денежно-кредитная политика будет еще жестче. Для сравнения: в августе годовая инфляция составила в России 9,05% (в крае – 8,99%).

Однако рыночные ставки могут выдержать не все – не удивительно, что в некоторых банках даже отговаривают своих клиентов от новых кредитов.

«Когда речь идет о высоких ставках и потребности в кредитах, Альфа-Банк предлагает клиентам более взвешенно подходить к кредитованию и соизмерять уровень процентной ставки с рентабельностью бизнеса, чтобы остаться на плаву», - говорит Ирина Бубенко.

Вторая неприятность, о которой пока говорят лишь теоретически, - сокращение льготного кредитования. О переформатировании госпрограмм и уменьшении господдержки бизнеса в правительстве уже было заявлено.

Детали пока неизвестны. Но в банковском сообществе всерьез опасаются, что круг получателей дешевых ссуд станет еще уже.

Денежный магнит

Второй тренд года, отмеченный алтайскими банкирами, - сверхвысокий интерес клиентов к сбережениям. Проявили его на 90 и более процентов частные клиенты, рассказала Ирина Бубенко.

«В корпоративном секторе мы видим противоположную тенденцию: здесь клиенты расходовали свои накопления, которые ранее держали на депозитах, как раз для того, чтобы не кредитоваться под высокую ставку», - рассказала Ирина Бубенко.

Показатели притока средств у отдельных банков особо впечатляют. В ВТБ, например, прирост привлеченных средств составил 25%.

«Причем это - еще не окончательный показатель года. И это рекордный прирост», - говорит, например, Дмитрий Горбунов.

В целом же по региону сумма, размещенная физлицами на банковских депозитах, возросла с 311 млрд рублей (на 1 января)* до 344 млрд (на 1 сентября), данные cbr.ru – данные без учета счетов эскроу.

Магнитом для денег стали ставки – в Барнауле, по данным банки.ру, можно заработать на вкладе уже 20 и более процентов годовых.

А простимулировала людей отмена универсальной льготной ипотеки. В ВТБ говорят, что население стало размещать на вкладах и накопительных счетах деньги, которые копили на первоначальный взнос по жилищному кредиту.

Встряска на рынке

Такая сберегательная модель поведения заиграла новыми красками после того, как Центробанк отменил комиссии за перевод из банка в банк сумм до 30 млн рублей между своими счетами (по Системе быстрых платежей).

Решение это вступило в силу 1 мая. И, судя по отзывам участников экспертного совета, оно привело к большой «встряске»: клиенты с энтузиазмом стали перетаскивать свои кровные из банка в банк.

Некоторые кредитные учреждения увидели большой приток средств граждан на срочные вклады. А потом столь же резкий отток. Один из участников экспертного совета был свидетелем, как представители двух банков прилюдно упрекали друг друга в переманивании клиентов.

Так или иначе, в банковском сообществе говорят о гонке процентных ставок.

Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка», филиала «Западно-Сибирский», констатирует: «Сейчас клиента нужно удивить, чтобы он остался твоим пользователем».

Что будет дальше

Дмитрий Тюнин считает, что эта гонка процентных ставок по вкладам еще не закончена – стало быть, вероятно дальнейшее их повышение.

Среди аналитиков сложилось мнение, что как минимум до конца года рынок сбережений физлиц будет расти (об этом, например, говорят в ВТБ).

А что будет после того, как ситуация изменится и депозиты потеряют привлекательность?

«Сегодня средства размещаются на депозите с доходностью под 20%. То есть каждый год вклады будут прирастать на 20%. Формируется отложенный спрос. Как только ставки пойдут вниз, этот навес неминуемо прольется на рынок, в первую очередь – на рынок недвижимости. Где к этому моменту объектов будет меньше. И спустя какое-то время мы можем очередной всплеск цен на недвижимость», - предположил Тюнин.

О чем еще говорили банкиры

Участвуем в культурной жизни

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае:

Мы проанализировали результаты открытия новых офисов в фиджитал-формате. Все отделения, даже те, что открылись недавно, уже окупились. В 2024 году банк открыл в крае еще одно отделение в формате Phygital – в Славгороде.

Теперь Альфа-Банк присутствует практически во всех городах края, и потребность в обслуживании населения малых городов и населенных пунктов закрывается. В следующем году будем анализировать возможность открытия дополнительных отделений по краю и исходя из рыночной ситуации принимать решения о дальнейшем расширении сети.

Этот год для нас очень важен с точки зрения участия в социальной и культурной жизни региона. Альфа-Банк выступил партнером в более 100 культурно-спортивных мероприятиях и бизнес-событиях Алтайского края.

2024 год стал приоритетным для взаимодействия с вузами и сузами, мы активно принимаем участие как в проектах учебных заведений, так и реализуем собственные инновационные программы, образовательные курсы, грантовую программу Альфа-Шанс для лучших студентов, предлагаем для студентов стажировки по 10 направлениям.

Это все обширный объем работы. Однако мы живем на Алтае, и вместе со всеми его жителями хотим, чтобы жизнь в нашем регионе становилась только лучше.

Корректируем стратегию

Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

До конца 2026 года ВТБ нацелен увеличить клиентскую базу до 35 млн россиян. В Алтайском крае с высокой долей сельского населения одна из наших задач – сделать банковские услуги доступными для всех жителей. К ее решению мы подходим поэтапно.

Сегодня более 50 сотрудников банка в крае обслуживают клиентов в выездном формате, доставляя банковские продукты в 18 населенных пунктов. Будем развивать этот канал обслуживания.

Помогаем работодателям

Ольга Ермолова, региональный директор «Промсвязьбанка»:

«Промсвязьбанк» открывает мини-офисы в крупных оборонных предприятиях. Моя задача - до конца года задача открыть такие мини-офисы еще в трех предприятиях. Их руководители это поддерживают, потому что каждый из них бьется за сотрудника, а чем больше они создадут им удобств, тем привлекательнее они будут.

Стараемся удивлять

Александр Кокорев, директор Барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка филиала «Западно-Сибирский»:

Практически у всех банков прирост клиентской базы. Это связано с тем, что клиенты стали активнее использовать банковские продукты и, как правило, являются клиентами нескольких банков.

Где-то банки улучшают условия по накопительным счетам, где-то предлагают выгодные кредитные условия. Пользователи сравнивают и выбирают. Особенно сильно эта тенденция стала заметна после централизованного решения об отмене комиссии за перевод до 30 млн рублей в месяц.

После этого в «Газпромбанке» был существенный приток средств на депозиты, вклады и накопительные счета.

Клиенты задумались о стратегии

Сергей Скворцов, зам. управляющего алтайским филиалом Сбера:

- В Сбербанке появляется много новых продуктов. Наши корпоративные клиенты начинают интересоваться теми продуктами, которые раньше не привлекали их внимание.

В частности, есть потребность в аналитических выкладках по рынкам, отраслям и формированию стратегии долгосрочного развития. Наметился перелом в сторону долгосрочного планирования. Также активно развиваются продукты по кибербезопасности.

Комментарии от партнеров

Оптимизируем потоки и риски

Татьяна Зорина и Светлана Сапожникова. Эксп. совет по финансам, октябрь 2024.

Анна Зайкова.

Татьяна Зорина, руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Мы активно работаем с финансовым рынком, сотрудничаем и с банками, и со страховыми компаниями, и можем предложить клиентам комплексные решения для оптимизации финансовых потоков и рисков.

Что касается банковских услуг, то мы предоставляем консультации по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию бизнеса. Помогаем в подготовке документов для оформления новых кредитов и рефинансирования существующих. Проводим анализ рынка и можем подобрать банки, предлагающие льготные условия для определенных видов деятельности.

Центр "Новые решения" всегда следит за изменениями на финансовом рынке, адаптирует к ним услуги и предлагает актуальные решения.

Экономим время и ресурсы

Татьяна Пятковская, директор компании ПРОКС:

Компания ПРОКС много лет помогает бизнесу развиваться и достигать успеха, экономить время и ресурсы.

Наши эксперты внедряют автоматизацию в торговлю, упрощая и оптимизируя бизнес-процессы. Помогают организовать обязательную маркировку товаров и электронный документооборот, поставку, подключение и настройку кассовой техники, предоставляют услуги бухгалтерского учета.

ПРОКС обладает богатым опытом и экспертными знаниями. Недавно компания стала лучшим партнером по реализации акции по совместным продуктам Сбербанка и компании «Эвотор» по Сибирскому федеральному округу.