Российский финтех-сегмент: что есть и что будет
Российский финтех-сегмент стремительно развивается и становится одним из перспективных направлений финансовой системы России. С чего начиналось развитие финтеха в России и на каком этапе находится сейчас — изучили исследователи РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Финтех — что это такое? Понимание термина «финтех» связано, с одной стороны, с созданием новых продуктов финансового рынка, а с другой — с необходимостью использовать для ввода такой инновации именно технологическую основу. Эти два направления переплетаются между собой, что повышает и разнообразие предоставляемых услуг, и скорость их исполнения. На официальном сайте регулятора размещена информация, что такие услуги требуют от специалистов владения сквозными цифровыми компетенциями, такими как «большие данные», «искусственный интеллект» и другие. Ландшафт российского финтех-сегмента — в чём особенности? В зависимости от того, какие цели ставит регулятор в стране, а также от уровня развития его финансовых рынков — ландшафт финтех-услуг варьируется по своему наполнению. В рамках реализации исследовательского проекта определены тренды развития ландшафта российского и московского финтех-сегмента финансового сектора: внедрение биометрии, создание финансовых онлайн-супермаркетов, разработка на основе искусственного интеллекта скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщиков для самозанятых, развитие финтех-решений для банковских, финансовых и финансово-промышленных экосистем, применение финтех-инструментов в «зелёных финансах». Как развивался российский финтех-сегмент? Развитие финтех-проектов приходится на 2018–2022 годы, за исключением платежных услуг и услуг по ведению личных финансов. Это объясняется развитием международных отношений и политикой государства в сфере повышения финансовой и цифровой грамотности населения. Вместе с тем канал предоставления финтех-услуг — цифровой, а значит все клиенты могут воспользоваться данными инициативами, тем не менее подчеркнута значимость московского финтех-сегмента в формировании современного российского финансового рынка в целом, так как юридические адреса этих компаний приоритетно находятся в Москве (84,6%). Российский финтех стремительно развивается, занимая лидирующие позиции в сфере цифровых платежей. Только в 2021 году на отечественном рынке появилось свыше 15 крупных игроков, среди которых Osnova, Torus и PlatiGolosom, признанные одними из самых перспективных. Авторы исследования выявили особенности развития финтех-сегмента в РФ, заключающиеся в нишевом распределении стартапов по финансовому рынку, в кастомизации предоставления финансовых и нефинансовых услуг клиентам на территории РФ. Исследователи отмечают, что приоритетной локацией для таких стартап-проектов является Москва, практически все сегменты единично представлены в г. Санкт-Петербурге. Инфраструктура российского финтех-сегмента финансового рынка — сколько и где? Весь блок финтех-сегмента финансового рынка авторы разделили на блоки-функции, которые максимально отражают весь перечень операций, с которыми сталкиваются клиенты как банковского, так и небанковского рынка. В блоке «Переводы и счета» представлено 8 компаний, которые предлагают регистрацию электронных кошельков и инструменты для проведения переводов. Компании зарегистрированы на территории РФ. Из них 5 — в Москве, 2 — в Санкт-Петербурге и 1 — в Новосибирске. Особенностью этого блока является тот факт, что компании присутствуют в разных нишах рынка, практически не конкурируя между собой. Исследователи отмечают, что приоритетно компании были созданы в период 1993–2012 годов, так как на этот временной интервал приходится развитие и платежных услуг, и международных отношений. В блоке «Рассрочка и продукты кредитного характера» 7 компаний, предлагающих сервисы для покупки товаров в рассрочку, а также инструменты для работы с кредитами и ипотекой. 6 компаний зарегистрированы на территории РФ в период 2013–2021 годов, 1 — на территории Беларуси. Из них 4 компании зарегистрированы в Москве, по 1 компании в Санкт-Петербурге и Уфе. Компании этого блока присутствуют не просто в разных нишах рынка, но и предлагают абсолютно кастомизированные услуги, не конкурируя между собой. В блоке «Программы и карты лояльности» представлено 5 компаний, оказывающих услуги по управлению дисконтными картами и выполняющих функции агрегаторов программ лояльности. Компании созданы с 2006 по 2020 годы, но большинство из них имеет период регистрации 2019–2020 годы. Как и ранее, большинство компаний зарегистрированы в Москве (3 шт.), по одной в Санкт-Петербурге и Дзержинске. В блоке «Кэшбэк-сервисы» представлено 10 компаний, которые созданы в РФ для получения кэшбэка за покупки с 2015 по 2021 годы. Это одно из молодых направлений, приоритет локаций таких стартапов — Москва (5 компаний), и только 1 компания находится в Краснодаре. В блоке «Учет и анализ инвестиций» представлено 15 компаний, открытых с 2002 по 2022 год, более 50% были созданы в течение последних пяти лет. В основном такие стартапы находятся в Москве (8 компаний) и в Санкт-Петербурге (3 компании), а также в Московской (10 компаний) и Ленинградской областях (1 компания). В блоке «Криптовалютные сервисы» представлено 9 компаний, которые предлагают инструменты для инвестиций в криптовалюты, криптокошельки и обменные сервисы. Так как направление является для финансовых услуг новым, то и регистрация таких компаний в РФ в целом имеет место только с 2018 года. Из них 3 компании зарегистрированы в Москве, 1 — в Одинцово Московской области, 1 — в Санкт-Петербурге. Отличительная черта блока — узкий функционал каждой компании. В блоке «Управление личными финансами» представлено 16 компаний, которые созданы в период с 1997 по 2021, в основном такие стартапы находятся в Москве (8 компаний), далее рынок более географически диверсифицирован. В выборке всего 2 компании расположены в Санкт-Петербурге, по одной представлено в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ярославле, Нижнем Новгороде, Барнауле и Астрахани. Будущее развитие финтеха — есть куда стремиться Текущий статус развития финансовых технологий в России можно охарактеризовать как недостаточно высокий, так как есть еще неосвоенные технологии. Например, биометрические технологии, использование повсеместно технологии распределенного реестра, Интернета вещей, квантовых вычислений и расширенной реальности. Авторы исследования подчеркивают, что крайне важно добиться легкого и бесшовного встраивания различных финансовых услуг в бизнес юридических лиц из других отраслей (модель «финансовые услуги как сервис»), кроме того, не использованы возможности для формирования финансовыми участниками рынка высокотехнологичных коммерческих B2B-решений, включая безопасные публичные облачные сервисы для финансовых организаций. Сотрудниками РЭУ им. Г. В. Плеханова Ждановой О. А., Бондаренко Т. Г., Зацарной Н. А. и Максимовой Е. А. за счет средств гранта Российского научного фонда при финансовой поддержке города Москвы реализуется проект № 22-28-20398 на тему «Интеллектуальные и цифровые финансовые активы как инструменты финансового обеспечения деятельности финтех-компаний».