Инвестиции в инфраструктуру в России и в мире: события недели с 29 августа по 4 сентября 2016 года

За период с 29 августа по 4 сентября 2016 года в России объявлено 45 концессионных конкурсов, 28 конкурсов — завершено. Почти все объявленные за прошедшую неделю конкурсы относятся к коммунальной сфере, при этом 24 конкурса приходятся на теплоснабжение, 17 — на водоснабжение и водоотведение, два конкурса объявлено в области обращения с отходами, по одному — в социальной сфере и в отношении объектов электроснабжения. Среди объявленных конкурсов — 20 частных инициатив.  Общий объем объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде — 900 млн. руб., который не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 24 из 45 объявленных конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В рассматриваемом периоде объявлен один конкурс с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб.Это конкурс в отношении систем управления ТБО в Тимашевском, Брюховецком, Калининском и Приморско-Ахтарском районах Красноярского края объемом инвестиций 718 млн. руб. и сроком соглашения 25 лет. За период с 29 августа по 4 сентября 2016 года было отменено четыре концессионных конкурса. Так, конкурсы в Республике Хакасия и Тамбовской области отменены на основании распоряжения органов местного самоуправления, конкурс в Тамбовской области отменен из-за технической ошибки в конкурсной документации. Причиной отмены конкурса в Республике Татарстан, объявленного по инициативе частной стороны, явилась отмена постановления органов местного самоуправления об утверждении перечня планируемых концессий. Все отмененные конкурсы относятся к области тепло- и водоснабжения и водоотведения. За прошедшую неделю завершено 28 концессионных конкурсов, большинство из которых относятся к сфере ЖКХ, за исключением одного конкурса в сфере транспорта и одного в социальной сфере. По трем конкурсам, объявленным по инициативе частной стороны, не поступило заявок от других лиц. Статус «не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников» получили 10 конкурсов. Среди завершенных конкурсов 14 «не состоялись с единственным участником», в том числе, конкурс в отношении объектов газоснабжения в Новосибирска с объемом финансирования 102 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 25 лет. Один конкурс получил статус «состоявшийся», решением конкурсной комиссий определен победитель, с которым будет заключено концессионное соглашение. Общий объем завершенных конкурсов в рассматриваемом периоде — 260 млн. руб. За период с 29 августа по 4 сентября 2016 года по ранее объявленным конкурсам произошли следующие изменения: опубликованы протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в концессионных конкурсах, а также протоколы проведения предварительного отбора участников конкурсов. Так, на право заключения концессионного соглашения сроком 15 лет в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Узловский район и муниципального образования город Узловая Узловского района Тульской области с объемом инвестиций 732 млн. руб. претендуют две компании: ООО «Региональная генерирующая компания — Узловая» и ООО «Новомосковская тепловая компания», которые при проведении предварительного отбора были допущены к участию в конкурсе. На участие в конкурсе по строительству объектов автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Астрахани подали заявки простое товарищество ООО «НПП «МВС» и ПАО «Ростелеком». При проведении предварительного отбора конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе простого товарищества ООО «НПП «МВС» из-за несоответствия его квалификационным требованиям предварительного отбора. ПАО «Ростелеком» допущено к участию в конкурсе. Объем инвестиций по проекту составляет 7,8 млрд. руб., срок концессионного соглашения — 12 лет. За период с 29 августа по 4 сентября 2016 года в двух субъектах Российской Федерации — в Республике Татарстан и Омской области — утверждены перечни 41 объекта в 10 муниципальных образованиях, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Также 30 августа 2016 года компания «БИН Инжиниринг» (ООО «Концессионный центр») сообщила о намерениях представить до конца 2016 года в Правительство Мурманской области заявки на модернизацию объектов теплоэнергетической инфраструктуры отдельных поселений региона в рамках механизма частной инициативы, который предусматривает реализацию проектов путем заключения концессионных соглашений. На прошедшей неделе на рынке концессионных облигаций эмитенты-концессионеры исполнили свои обязательства перед инвесторами, а для новых выпусков концессионных облигаций вступили в силу новые требования листинга ФБ ММВБ. 31 августа 2016 года ЗАО «Волга-Спорт» осуществило выплату 3-ого купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 02 в размере 376, 8 млн руб. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 198,34 руб. 31 августа 2016 года ЗАО «Управление отходами» определило ставку второго купонного дохода по облигациям серии 02 в размере 16,9 %. Выплата будет осуществлена 2 сентября 2017 года. 1 сентября 2016 года ЗАО «Управление отходами» осуществило выплату первого купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 02 в размере 302,350 млн руб. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 192,58 руб. по ставке 11%. 1 сентября 2016 года вступили в силу отдельные положения Правил листинга Московской биржи, обязывающие эмитентов–концессионеров, облигации которых включаются в первый уровень листинга, ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений и деятельности эмитентов по реализации концессионных соглашений. Раскрытие информации эмитентами-концессионерами осуществляется путем опубликования на официальном сайте Национального расчетного депозитария (НРД) в разделах «Обслуживаемые ценные бумаги» и «Сообщения о концессионных проектах» посредством направления информации о концессионных соглашениях через организации, с которыми у НРД заключены соответствующие соглашения. C 1 сентября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) предоставляет Национальному расчетному депозитарию на постоянной основе информацию о параметрах концессионных соглашений, деятельности эмитентов-концессионеров по их реализации и ценных бумагах, выпущенных в рамках исполнения таких соглашений, в соответствии с новыми требованиями листинга ФБ ММВБ. В период с 29 августа по 4 сентября 2016 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события. 29 августа 2016 года Банк России опубликовал отчет об итогах работы негосударственных фондов за первое полугодие 2016 года. Объем пенсионных резервов и накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) достиг 3,1 трлн руб., что составляет порядка 3,7% от ВВП. Среди 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов по числу застрахованных лиц наибольшую доходность инвестирования средств пенсионных накоплений показали НПФ «Промагрофонд» (14,31 %), НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» (12,83 %), «Национальный НПФ» (12,6 %), КИТФинанс НПФ (12,5 %) и НПФ «Наследие» (12,33 %). Отрицательную доходность показал НПФ «БУДУЩЕЕ» — (-0,06 %). В портфели НПФ «Промагрофонд», КИТФинанс НПФ и НПФ «Наследие» включены концессионные облигации, выпущенные для реализации крупных инфраструктурных проектов на основе концессий. 30 августа 2016 года на площадке Московской биржи прошла презентация ПАО «РусГидро» для крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Участники встречи обсудили перспективы развития индустрии НПФ, возможности по инвестированию средств пенсионных фондов в ценные бумаги российских эмитентов, необходимые мероприятия по снижению рисков инвестирования в акции и обеспечению приемлемой для фондов доходности. Ранее в июле 2016 года по планам приватизации НПФ приобрели около 20 % акций госкомпании «АЛРОСА». За период с 29 августа по 4 сентября 2016 года были приняты решения, а также прошли мероприятия и обсуждения в сфере организационно-правового регулирования рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. 29 августа 2016 года Минспорт России опубликовал для обсуждения проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», которым предлагается ввести субсидии для реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. В Программе предлагается предоставлять субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание объектов спорта в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. 30 августа 2016 года состоялось заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае, в рамках которого участники обсудили создание единой информационной системы сопровождения инвестиционных проектов. 2 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось совещание по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению для современного использования. В ходе совещания были одобрены вопросы предоставления земельных участков для строительства центральной части автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на основе государственно-частного партнерства и для строительства трамвайных путей в Красногвардейском районе в рамках реализации концессионного соглашения «О создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга». 2 сентября 2016 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд прямых инвестиций Китая Inventis Investment Holdings договорились о создании совместной инвестиционной платформы в России, направленной на реализацию растущего потенциала торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества с Китаем. Согласно достигнутым договоренностям, потенциальный объем средств для инвестирования в рамках партнерства между РФПИ и Inventis Investment Holdings составит до $500 млн. В качестве приоритетных областей взаимодействия обозначены проекты в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, потребительском секторе и розничной торговле, добыче и переработке природных ископаемых, туризме, легкой промышленности, транспорте и инфраструктуре. За период с 29 августа по 4 сентября 2016 года состоялся ряд экспертных мероприятий в сфере государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. 30 августа 2016 года в Воронеже прошел круглый стол по теме «Государственно-частное партнерство. Воронежский опыт». Организатором круглого стола выступило «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С 1-3 сентября 2016 года в Казани прошла XVII Международная выставка-форум «Дороги России XXI века», посвященная интеллектуальным транспортным системам, передовым дорожным технологиям и проектам в области беспилотного транспорта. Особое внимание в рамках первого дня выставки-форума «Дороги России XXI века» было уделено перспективам совершенствования транспортного коридора между Европой и Азией. 2 сентября 2016 года в рамках форума в Казани состоялась презентация международного проекта «Умный» Шелковый путь, направленного на развитие автомобильного транспортного коридора «Европа — Россия — Китай». В 2016 году общий объем средств на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт федеральных трасс в этом автодорожном транспортном коридоре составил более 42 млрд рублей С 2 по 3 сентября 2016 года во Владивостоке прошел Восточный экономический форум (ВЭФ)в рамках которого участники обсудили стратегические векторы развития инвестиционного потенциала и социальной сферы Дальнего Востока. 2 сентября 2016 года на полях Восточно-экономического форума состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с перспективными инвесторами Восточного федерального округа. Владимир Путин поддержал идею о возможности приватизации или применения схемы государственно-частного партнерства (ГЧП) для инфраструктуры в морских портах и терминалах на Дальнем Востоке. 2 сентября 2016 года на Восточном экономическом форуме АО «Корпорация развития Сахалинской области» представила проект по строительству пассажирского вокзала для приема круизных лайнеров на Сахалине. В настоящее время идет разработка проектной документации, изыскание, строительство начнется в 2017 году. Стоимость проекта составит более 2 млрд. руб. Проект будет реализовываться на принципах частно- государственного партнерства. На зарубежных рынках инвестиций в инфраструктуру пенсионные регуляторы продолжают создавать условия для финансирования проектов развития, а институциональные инвесторы сохраняют интерес к инфраструктурным проектам и энергетическим активам. 30 августа 2016 года Национальная пенсионная комиссия Нигерии (The Nigerian National Pension Commission (PENCOM) объявила о планах по инвестированию 40 % средств, находящихся в управлении пенсионных фондов страны, в развитии инфраструктуры страны к 2019 году. В денежном выражении это составит примерно 7,3 млрд. долл. Законодательством страны предусмотрено, что до 15 % средств пенсионные фонды могут инвестировать в инфраструктурные облигации, 5 % — в инфраструктурные фонды. 31 августа 2016 года управляющая компания JP Morgan Asset Management совместно с предприятием по производству солнечной энергии Sonnedix Group объявили о приобретении институциональными инвесторами под управлением JP Morgan 50% акций Sonnedix. Теперь клиентам управляющей компании принадлежит 100 % акций компании. Институциональные инвесторы все больше признают стабильность и значимость активов солнечной энергии, это приводит к росту инвестиций в этот сектор во всем мире. Мероприятия Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) 1 сентября 2016 года в связи с вступлением новых Требований листинга ФБ ММВБ по раскрытию дополнительной информации эмитентами-концессионерами на сайте НРД для целей включения концессионных облигаций в первый котировальный список биржи, а также для создания единой базы данных о мониторингу реализации концессионных соглашений, в структуре финансирования которых применяются концессионные облигации, НАКДИ обратилась с письмом к руководителям всех компаний-концессионеров, не включенных в Базу данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП db.investinfra.ru, с предложением о заключении договора и регулярной поставке информации на добровольной основе.