В регионах «оживает» ритейл: в 2019 году объем ввода торговых центров в региональных городах России вырос на треть
0
28
Специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank подведи итоги за 2019 год на рынке торговой недвижимости российских регионов. В региональных городах России в прошедшем году ввели в эксплуатацию 22 торговых объекта суммарной арендопригодной площадью 478,7 тыс. кв. м на треть выше показателя за 2018 год. По прогнозам Knight Frank, в 2020 году предложение в регионах возрастет на 3,5% с учетом предполагаемого ввода 580 тыс. кв. м GLA. Интерес девелоперов к региональным городам, в том числе, к удаленным и с населением менее 500 тыс. человек, связан с низкой обеспеченностью качественными торговыми площадями в ряде регионов и устареванием текущего предложения.
В 2019 году в региональных городах России ввели в эксплуатацию 22 торговых объекта суммарной арендопригодной площадью 478,7 тыс. кв. м на треть выше показателя за 2018 год. Стоит отметить, что только один торговый центр преодолел отметку в 50 тыс. кв. м арендной площади ТРЦ Броско Молл (GLA 58 тыс. кв. м). При этом 80% нового предложения торговые центры районного масштаба с GLA менее 30 тыс. кв. м.
Россия
Основные показатели
Значение
Общее предложение действующих объектов в России (площадь общая/арендуемая), млнкв. м
47,3/28,5
Общее предложение действующих объектов в региональных городах* (площадь общая/арендуемая), млнкв. м
27,5/17,2
Введено в эксплуатацию в 2019г. в региональных городах* (площадь общая/арендуемая), тыс. кв. м
747,2/478,7
Планируется к вводу в эксплуатацию в региональных городах* в 2020 г. (площадь общая/арендуемая), тыс.кв. м
1 226/598
* Без учета объектов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
Источник: Knight Frank Research, 2020
Тем не менее, в 2019 году средняя площадь торгового центра увеличилась на 10% по сравнению с показателем за 2018 год и составила 21,8 тыс. кв. м. Рост произошел в результате ввода нескольких крупных объектов. Помимо ТРЦ Броско Молл, открылись ТРЦ Калина Молл (GLA 46,3 тыс. кв. м), ТРЦ ЭльРио (GLA 39,7 тыс. кв. м).
Крупнейшие торговые центры региональных городов России, введенные в эксплуатацию в 2019 году
Федеральный округ
Город
Название
Адрес
GBA
GLA
Дальневосточный федеральный округ
Владивосток
Калина Молл
ул. Калинина, 8
93 000
46 300
Дальневосточный федеральный округ
Петропавловск-Камчатский
Глобус, 2 очередь
ул. Вулканная, 59
н/д
15 000
Дальневосточный федеральный округ
Уссурийск
Уссури Молл
ул. Дзержинского, 93Б
20 000
12 600
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровск
Броско Молл
ул. Пионерская, 2В
96 000
58 000
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровск
Стрелка
ул. Окружная, 16
25 000
19 000
Дальневосточный федеральный округ
Чита
Столица
ул. Генерала Белика, 1
14 000
10 000
Дальневосточный федеральный округ
Южно-Сахалинск
Аллея
ул. Фархутдинова, 3
51 000
38 000
Дальневосточный федеральный округ
Южно-Сахалинск
MegaBerezka
ул. Сахалинская, 89
30 000
20 000
Приволжский федеральный округ
Нижний Новгород
Автозаводец
ул. Юлиуса Фучика, 10А
16 700
10 700
Приволжский федеральный округ
Самара
Эль Рио
Московское ш., 205
88 360
39 700
Приволжский федеральный округ
Уфа
АкварИн (бывш. ТЦ Акварель)
ул. Ферина, 29
23 000
20 000
Северо-Западный федеральный округ
Мурманск
Plazma
ул. Рогозерская, 4
45 600
30 000
Северо-Западный федеральный округ
Петрозаводск
Лотос Плаза, 2 очередь
Лесной пр-т, 47
19 400
13 700
Северо-Западный федеральный округ
Псков
FjordPlaza
д. Борисовичи, Завеличенская наб., 23
43 900
29 650
Северо-Кавказский федеральный округ
Назрань
Мегаполис, 1 очередь
ул. Бакинская, 65
25 000
15 600
Сибирский федеральный округ
Ангарск
Фестиваль, 2 очередь
192-й квартал, 12
22 060
15 900
Сибирский федеральный округ
Иркутск
БУМ
ул. Академическая, 26
13 000
10 000
Сибирский федеральный округ
Омск
Квадро
ул. 10 лет Октября, 92
10 000
7 000
Уральский федеральный округ
Челябинск
Космос
ул. Чичерина, 28
33 000
23 000
Центральный федеральный округ
Тамбов
Студенец
ул. Советская, 107Г
8 740
6 000
Южный федеральный округ
Севастополь
Лаванда Молл
ул. Вакуленчука, 33А/5
14 300
10 500
Южный федеральный округ
Волгоград
Арбуз-Молл (бывш. Ритейл-парк Город сад)
ул. Бахтурова, 12К
55 000
28 000
Источник: Knight Frank Research, 2020
География предложения осталась прежней на региональные города России пришлось около 2/3 рынка качественных торговых площадей (GBA 27,5 млн кв. м и GLA 17,2 млн кв. м).
Распределение нового предложения по городам открытий, 2019 г.
Источник: Knight Frank Research, 2020
Лидирующую позицию по вводу нового предложения занимает Дальневосточный федеральный округ с GLA 218,9 тыс. кв. м. На втором месте располагается Северо-Западный федеральный округ с GLA 73,4 тыс. кв. м, без учета Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замыкает Приволжский федеральный округ в этом округе введено 70,4 тыс. кв. м.
Структура предложения качественных торговых площадей в России
Источник: Knight Frank Research, 2020
Динамика прироста предложения торговой недвижимости 2010-2019 гг., тыс. кв. м
Источник: Knight Frank Research, 2020
По прогнозам Knight Frank в 2020 году в региональных городах России прирост объема качественных торговых площадей может составить 580 тыс. кв. м (GBA 1,3 млн кв. м). Таким образом, предложение в российских регионах за год может вырасти на 3,5%.
Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank: Прогнозируемый рост объема ввода качественных торговых центров в региональных городах России обусловлен постепенным восстановлением девелоперской активности в регионах. Открытие новых торговых точек анонсировано в городах, которые ранее не представляли большого интереса для игроков рынка. К этой категории относятся сильно удаленные от столицы локации, например, на Дальнем Востоке, а также города с численностью населения менее 500 тыс. человек. Кроме этого, намечен ряд проектов в местах с невысокой обеспеченностью торговыми площадями или с преобладанием торговых центров, построенных более 8 лет назад, например, в Казани, Перми, Екатеринбурге.
Стоит отметить уверенный курс на развитие, взятый городами Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2020 году ожидается, что введут в эксплуатацию в Нижнекамске ТРЦ Рамус Молл, а в Екатеринбурге ТРЦ VEER MALL оба объекта с GLA 76 тыс. кв. м. В Перми планируется к вводу ТРЦ Планета с GLA 75 тыс. кв. м, в Грозном запустят ТРЦ Грозный Молл с GLA 59 тыс. кв. м, в Казани откроют ТРЦ Казань Молл с GLA 54 тыс. кв. м.
Крупнейшие торговые центры, планируемые к вводу в 2020 году в России
Федеральный округ
Город
Название
GLA
Приволжский федеральный округ
Нижнекамск
Рамус Молл
76 000
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
VEER MALL
76 000
Приволжский федеральный округ
Пермь
Планета
75 000
Приволжский федеральный округ
Киров
Время Простора, 2 очередь
60 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Грозный
Грозный Молл
59 000
Приволжский федеральный округ
Казань
KazanMall
54 000
Уральский федеральный округ
Нижневартовск
Green Park
50 674
Приволжский федеральный округ
Киров
Макси
45 000
Северо-Западный федеральный округ
Калининград
Балтия Молл
43 000
Центральный федеральный округ
Тамбов
Рио, 2 очередь
28 000
Уральский федеральный округ
Тюмень
ARSIB Tower
20 885
Северо-Кавказский федеральный округ
Нальчик
Дея, 2 очередь
20 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Кисловодск
Кислород
16 000
Приволжский федеральный округ
Нижний Новгород
Океанис (бывш. Акватика)
14 000
Дальневосточный федеральный округ
Владивосток
Атлантикс Сити
12 000
Приволжский федеральный округ
Пенза
Квартал
10 000
Приволжский федеральный округ
Пермь
Искра
9 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Назрань
Мегаполис, 2 очередь
8 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Нальчик
Среда
6 500
Приволжский федеральный округ
Пермь
СпешиLove, 2 очередь
5 000
Источник: Knight Frank Research, 2020
В 2019 году в региональных городах России ввели в эксплуатацию 22 торговых объекта суммарной арендопригодной площадью 478,7 тыс. кв. м на треть выше показателя за 2018 год. Стоит отметить, что только один торговый центр преодолел отметку в 50 тыс. кв. м арендной площади ТРЦ Броско Молл (GLA 58 тыс. кв. м). При этом 80% нового предложения торговые центры районного масштаба с GLA менее 30 тыс. кв. м.
Россия
Основные показатели
Значение
Общее предложение действующих объектов в России (площадь общая/арендуемая), млнкв. м
47,3/28,5
Общее предложение действующих объектов в региональных городах* (площадь общая/арендуемая), млнкв. м
27,5/17,2
Введено в эксплуатацию в 2019г. в региональных городах* (площадь общая/арендуемая), тыс. кв. м
747,2/478,7
Планируется к вводу в эксплуатацию в региональных городах* в 2020 г. (площадь общая/арендуемая), тыс.кв. м
1 226/598
* Без учета объектов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
Источник: Knight Frank Research, 2020
Тем не менее, в 2019 году средняя площадь торгового центра увеличилась на 10% по сравнению с показателем за 2018 год и составила 21,8 тыс. кв. м. Рост произошел в результате ввода нескольких крупных объектов. Помимо ТРЦ Броско Молл, открылись ТРЦ Калина Молл (GLA 46,3 тыс. кв. м), ТРЦ ЭльРио (GLA 39,7 тыс. кв. м).
Крупнейшие торговые центры региональных городов России, введенные в эксплуатацию в 2019 году
Федеральный округ
Город
Название
Адрес
GBA
GLA
Дальневосточный федеральный округ
Владивосток
Калина Молл
ул. Калинина, 8
93 000
46 300
Дальневосточный федеральный округ
Петропавловск-Камчатский
Глобус, 2 очередь
ул. Вулканная, 59
н/д
15 000
Дальневосточный федеральный округ
Уссурийск
Уссури Молл
ул. Дзержинского, 93Б
20 000
12 600
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровск
Броско Молл
ул. Пионерская, 2В
96 000
58 000
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровск
Стрелка
ул. Окружная, 16
25 000
19 000
Дальневосточный федеральный округ
Чита
Столица
ул. Генерала Белика, 1
14 000
10 000
Дальневосточный федеральный округ
Южно-Сахалинск
Аллея
ул. Фархутдинова, 3
51 000
38 000
Дальневосточный федеральный округ
Южно-Сахалинск
MegaBerezka
ул. Сахалинская, 89
30 000
20 000
Приволжский федеральный округ
Нижний Новгород
Автозаводец
ул. Юлиуса Фучика, 10А
16 700
10 700
Приволжский федеральный округ
Самара
Эль Рио
Московское ш., 205
88 360
39 700
Приволжский федеральный округ
Уфа
АкварИн (бывш. ТЦ Акварель)
ул. Ферина, 29
23 000
20 000
Северо-Западный федеральный округ
Мурманск
Plazma
ул. Рогозерская, 4
45 600
30 000
Северо-Западный федеральный округ
Петрозаводск
Лотос Плаза, 2 очередь
Лесной пр-т, 47
19 400
13 700
Северо-Западный федеральный округ
Псков
FjordPlaza
д. Борисовичи, Завеличенская наб., 23
43 900
29 650
Северо-Кавказский федеральный округ
Назрань
Мегаполис, 1 очередь
ул. Бакинская, 65
25 000
15 600
Сибирский федеральный округ
Ангарск
Фестиваль, 2 очередь
192-й квартал, 12
22 060
15 900
Сибирский федеральный округ
Иркутск
БУМ
ул. Академическая, 26
13 000
10 000
Сибирский федеральный округ
Омск
Квадро
ул. 10 лет Октября, 92
10 000
7 000
Уральский федеральный округ
Челябинск
Космос
ул. Чичерина, 28
33 000
23 000
Центральный федеральный округ
Тамбов
Студенец
ул. Советская, 107Г
8 740
6 000
Южный федеральный округ
Севастополь
Лаванда Молл
ул. Вакуленчука, 33А/5
14 300
10 500
Южный федеральный округ
Волгоград
Арбуз-Молл (бывш. Ритейл-парк Город сад)
ул. Бахтурова, 12К
55 000
28 000
Источник: Knight Frank Research, 2020
География предложения осталась прежней на региональные города России пришлось около 2/3 рынка качественных торговых площадей (GBA 27,5 млн кв. м и GLA 17,2 млн кв. м).
Распределение нового предложения по городам открытий, 2019 г.
Источник: Knight Frank Research, 2020
Лидирующую позицию по вводу нового предложения занимает Дальневосточный федеральный округ с GLA 218,9 тыс. кв. м. На втором месте располагается Северо-Западный федеральный округ с GLA 73,4 тыс. кв. м, без учета Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замыкает Приволжский федеральный округ в этом округе введено 70,4 тыс. кв. м.
Структура предложения качественных торговых площадей в России
Источник: Knight Frank Research, 2020
Динамика прироста предложения торговой недвижимости 2010-2019 гг., тыс. кв. м
Источник: Knight Frank Research, 2020
По прогнозам Knight Frank в 2020 году в региональных городах России прирост объема качественных торговых площадей может составить 580 тыс. кв. м (GBA 1,3 млн кв. м). Таким образом, предложение в российских регионах за год может вырасти на 3,5%.
Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank: Прогнозируемый рост объема ввода качественных торговых центров в региональных городах России обусловлен постепенным восстановлением девелоперской активности в регионах. Открытие новых торговых точек анонсировано в городах, которые ранее не представляли большого интереса для игроков рынка. К этой категории относятся сильно удаленные от столицы локации, например, на Дальнем Востоке, а также города с численностью населения менее 500 тыс. человек. Кроме этого, намечен ряд проектов в местах с невысокой обеспеченностью торговыми площадями или с преобладанием торговых центров, построенных более 8 лет назад, например, в Казани, Перми, Екатеринбурге.
Стоит отметить уверенный курс на развитие, взятый городами Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2020 году ожидается, что введут в эксплуатацию в Нижнекамске ТРЦ Рамус Молл, а в Екатеринбурге ТРЦ VEER MALL оба объекта с GLA 76 тыс. кв. м. В Перми планируется к вводу ТРЦ Планета с GLA 75 тыс. кв. м, в Грозном запустят ТРЦ Грозный Молл с GLA 59 тыс. кв. м, в Казани откроют ТРЦ Казань Молл с GLA 54 тыс. кв. м.
Крупнейшие торговые центры, планируемые к вводу в 2020 году в России
Федеральный округ
Город
Название
GLA
Приволжский федеральный округ
Нижнекамск
Рамус Молл
76 000
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
VEER MALL
76 000
Приволжский федеральный округ
Пермь
Планета
75 000
Приволжский федеральный округ
Киров
Время Простора, 2 очередь
60 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Грозный
Грозный Молл
59 000
Приволжский федеральный округ
Казань
KazanMall
54 000
Уральский федеральный округ
Нижневартовск
Green Park
50 674
Приволжский федеральный округ
Киров
Макси
45 000
Северо-Западный федеральный округ
Калининград
Балтия Молл
43 000
Центральный федеральный округ
Тамбов
Рио, 2 очередь
28 000
Уральский федеральный округ
Тюмень
ARSIB Tower
20 885
Северо-Кавказский федеральный округ
Нальчик
Дея, 2 очередь
20 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Кисловодск
Кислород
16 000
Приволжский федеральный округ
Нижний Новгород
Океанис (бывш. Акватика)
14 000
Дальневосточный федеральный округ
Владивосток
Атлантикс Сити
12 000
Приволжский федеральный округ
Пенза
Квартал
10 000
Приволжский федеральный округ
Пермь
Искра
9 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Назрань
Мегаполис, 2 очередь
8 000
Северо-Кавказский федеральный округ
Нальчик
Среда
6 500
Приволжский федеральный округ
Пермь
СпешиLove, 2 очередь
5 000
Источник: Knight Frank Research, 2020