Роснефть в 2023 г. увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, но И. Сечин вновь обеспокоен

Роснефть в 2023 г. сократила уровень чистого финансового долга и задолженности по предоплатам на 0,7 трлн руб., т.к. с такой процентной ставкой обслуживать долг становится дороговато. Роснефть Москва, 19 фев - ИА Neftegaz.RU. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в 2023 г. составила 1,267 трлн руб, что на 47,2% больше по сравнению с показателем за 2022 г.
Отчетность за 2023 г. по МСФО Роснефть представила 19 февраля 2024 г.

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и СП Роснефти в 2023 г. составила 9,163 трлн руб., что на 1,3% больше по сравнению с 2022 г.
Отчитываясь за 2022 г. Роснефть показатель выручки не называла, в отчетности за 2023 г. показатель предыдущего года указан в размере 9,049 трлн руб., при этом делается уточнение о том, что выручка скорректирована на эффект роялти в проекте Сахалин-1.
Показатель EBITDA в 2023 г. вырос на 17,6% и составил 3,005 трлн руб.
Удельные расходы на добычу углеводородов по итогам 2023 г. составили 2,6 долл. США/бнэ.

Чистая прибыль Роснефти в 2023 г. выросла на 52,6% и составила 1,529 трлн руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам, - на 47,2%, до 1,267 трлн руб.
В отчетности за 2022 г. Роснефть приводила показатель чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в размере 813 млрд руб., в нынешней отчетности показатель повышен до 861 млрд руб., что Роснефть объясняет коррекцией с учетом окончательной оценки приобретения ООО Ангаранефть (бывшее СП с Equinor) и Сахалин-1 (созданный по президентскому указу российский оператор проекта Сахалин-1).
В целом существенный рост чистой прибыли в 2023 г. Роснефть объясняет ростом EBITDA и динамикой неденежных статей.

Капитальные затраты в 2023 г. выросли на 14,6% и достигли 1,297 трлн руб. в связи с плановым выполнением работ в сегменте разведки и добычи.
При этом скорректированный свободный денежный поток в отчетном периоде увеличился на 44,3% и составил 1,427 трлн руб.

Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила Роснефти сократить уровень чистого финансового долга и задолженности по предоплатам на 0,7 трлн руб. по сравнению с началом 2023 г.
Соотношение Чистый долг/EBITDA на конец 2023 г. составило 0,9х (в долларовом выражении) по сравнению с 1,3х на конец 2022 г.

Комментируя результаты Роснефти за 2023 г. глава компании И. Сечин традиционно отметил продолжающуюся работу по увеличению эффективности бизнеса.
Одновременно И. Сечин, как и в комментариях к отчетности за 9 месяцев 2023 г., указал на проблемные для Роснефти моменты.
При этом, если ряд моментов, которые беспокоили весь российский рынок нефтепереработки, были скорректированы, в т.ч. восстановлены срезанные выплаты по демпферу, то повышение ключевой ставки продолжает давить на Роснефть, впрочем не только на нее.
Тезисы от И. Сечина:

• в 2023 г. Роснефть продолжила планомерную работу по увеличению эффективности и наращиванию производственного потенциала, в первую очередь, газового бизнеса в связи с внешними ограничениями добычи нефти,
• ключевые финансовые показатели - выручка, EBITDA, прибыль, денежный поток - в 2023 г. продемонстрировали рост,
• благодаря строгому контролю над расходами и работе по повышению эффективности удельные затраты на добычу углеводородов по итогам 2023 г. снизились до 2,6 долл. США/бнэ,
• в связи с ростом процентных ставок со 2^го полугодия 2023 г. Роснефть сфокусировала свое внимание на сокращении общей долговой нагрузки:
• задолженность по предоплатам и чистый финансовый долг были совокупно снижены на 0,7 трлн руб.,
• процентные расходы возросли вследствие, в т.ч., увеличения Банком России ключевой ставки и дальнейшего повышения банками процентной маржи, что привело к росту прибыли банковского сектора в 2023 г. до рекордных значений,
• в частности, процентные расходы Роснефти за 4^й квартал 2023 г. возросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за 4^й квартал 2022 г.
• в 2023 г. правительством РФ были учтены предложения Роснефти по достижению параметров налогообложения с учетом реальных экономических условий деятельности нефтяных компаний,
• в феврале 2024 г. Роснефть завершила выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 326 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, за 1^е полугодие 2023 г.,
• за последние полгода число акционеров-физических лиц выросло более чем на 25%, до 1,13 млн человек, что является дополнительным свидетельством доверия к компании.

Операционные показатели

Разведка и добыча

Показатели по добыче углеводородов Роснефти за 2023 г.:

• добыча углеводородов Роснефти составила 269,8 млн т н.э.,
• в т.ч. добыча жидких углеводородов - 193,6 млн т,
• добыча газа в 2023 г. составила 92,7 млрд м³ (без учета газа, направленного на прочие технологические нужды),

В 2023 г. на суше РФ завершено испытанием 73 скважины с рекордной успешностью 90%.
Открыто 2 месторождения и 133 новые залежи углеводородов с запасами по категории АВ₁С₁+B₂С₂ в объеме 0,1 млрд т н.э.
По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS запасы углеводородов Роснефти по категории 2Р на конец 2023 г. составили 11,4 млрд т н.э.
Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%.

Проходка в эксплуатационном бурении в 2023 г. составила 12,0 млн м.
В эксплуатацию введено 3,2 тыс. новых скважин, из них 71% - горизонтальные.

Проект Восток Ойл

Работы в рамках флагманского проекта Восток Ойл, который Роснефть реализует на п-ве Таймыр на севере Красноярского края и на Гыданском п-ве в ЯНАО продолжаются:

• в 2023 г. выполнено более 2,4 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2D и 1,6 тыс. км² работ 3В, проводится интерпретация данных,
• завершено испытаниями 4 поисково-разведочные скважины со 100% успешностью,
• закончено бурением 4 скважины, проводятся испытания еще 3 скважин,
• ведется опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений - проходка в эксплуатационном бурении в 2023 г. составила порядка 50 тыс. м, закончено бурением 12 эксплуатационных скважин,
• продолжаются работы на (МНП) Ванкор - Пайяха - Бухта Север - произведен монтаж более 29 тыс. свай, сварено порядка 230 км трубы,
• идет сооружение подводного участка нефтепровода, который будет проложен траншейным способом по дну р. Енисей - завершены дноуглубительные работы, ведется подготовка специализированной площадки для последующей укладки нефтепровода, технологии и материалы, используемые при сооружении перехода, - российского производства,
• идет строительство логистической инфраструктуры, проводятся работы по возведению гидротехнических сооружений, берегоукреплению, расширению береговой и причальной инфраструктуры,
• в декабре 2023 г. Роснефть приступила к зимнему завозу грузов по Северному морскому пути (СМП) и зимним автодорогам,
• за сезон на объекты проекта планируется доставить рекордные 700 тыс. т стройматериалов, техники и оборудования, что почти на 20% больше объемов, доставленных в 2022 г. за этот период.

Переработка

Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Роснефти в России в 2023 г. составил 88,0 млн т.
Выход светлых нефтепродуктов увеличился до 58,6% (57,1% в 2022 г.), глубина переработки нефти составила 76,2% (на том же уровне, что и в 2022 г.).
Роснефть отметила, что проводит систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению:

• в 2023 г. произведено более 900 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и катализаторов защитного слоя,
• более 200 т катализаторов риформинга,
• около 160 т катализаторов и адсорбентов для установок производства водорода,
• на НПЗ Роснефти продолжено внедрение катализаторов гидроочистки дизельного топлива с восстановленной активностью - проведена регенерация и реактивация более 1 тыс. т отработанных катализаторов гидроочистки дизельного топлива,
• начата успешная эксплуатация комплексных каталитических систем, включающих катализаторы гидроочистки, депарафинизации и гидрофинишинга, что позволило увеличить производство зимних сортов дизельного топлива.

В 2023 г. Роснефть реализовала на внутреннем рынке 42,4 млн т нефтепродуктов, в т.ч. 13,0 млн т бензина и 17,2 млн т дизельного топлива.
На СПбМТСБ в 2023 г. компания реализовала на бирже 8,7 млн т моторного топлива, что более чем в 2 раза выше норматива.
Доля Роснефти в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила 40%.
Динамика цен на АЗС Роснефти на внутреннем рынке сохраняется ниже темпов инфляции.

ESG

Роснефть в 2023 г. продолжила реализацию мероприятий по достижению целей устойчивого развития в рамках стратегии Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход.
Компания развивает систему управления целостностью производственных объектов и оборудования в целях достижения 0^вой аварийности к 2030 г. или ранее.
В 2023 г. частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями (происшествия первого уровня, PSER-1), снизилась на 40% по сравнению с 2022 г., частота промышленных происшествий 2^го уровня (PSER-2) сократилась на 35%.
На объектах Роснефти в 2023 г. не зафиксировано ни одного случая газонефтеводопроявления (выброса нефти, газа или воды на поверхность) при бурении скважин, а количество аварий снизилось в 6 раз.
В рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов проводятся мероприятия по замене промысловых трубопроводов.
По программе ликвидации экологического исторического наследия в 2023 г. рекультивировано более 80 га загрязненных земель исторического наследия.