На Московской бирже прошел семинар по ответственному инвестированию
0
22
20 марта 2018 года в Москве состоялся семинар «Ответственное инвестирование: факторы ESG — международный опыт, практика и перспективы в России», организованный UNPRI, Московской Биржей, CFA Association и Prosperity Capital Management при поддержке Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).
В мероприятии приняли участие руководитель по странам Скандинавии, Центральной и Восточной Европ и СНГ UNPRI Юлия Софронова, управляющий директор Московской Биржей Анна Василенко, руководитель Департамента публичных рынков UNPRI Джастин Слоггет, руководитель инвестиционного фонда Глобальных развивающихся рынков APG Asset Management Эгон Ваврек, директор корпоративного управления Prosperity Capital Management Денис Спирин, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития России Екатерина Сороковая, директор департамента корпоративных отношений и раскрытия информации Банка России Андрей Якушин, заместитель председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности Елена Феоктистова, председатель Комитета по стратегии АНПФ, исполнительный директор НПФ Сафмар Евгений Якушев, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду Северсталь Наталья Поппель.
Участники семинара обсудили международную практику и современные тренды в области инвестирования с учетом ESG-принципов, способствующих развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества, а также повышению стандартов корпоративного управления. Были представлены последние тенденции по изменению регулирования ESG в России и раскрытию информации в области ESG в публичной корпоративной отчетности российскими компаниями. Кроме того, в рамках семинара были рассмотрены проблемы внедрения и варианты стимулирования ESG инвестирования для НПФ в России.
В своем выступлении руководитель Департамента публичных рынков UNPRI Джастин Слоггет отметил, что принципы ESG приобретают все большее значение для инвесторов всего мира в условиях ужесточения законодательства, повышения стандартов отчетности и раскрытия информации, а также растущей уверенности, что учет ESG факторов при инвестировании способствует повышению отдачи от инвестиций. Согласно данным PRI, информация характеризующая уровень устойчивого развития компании (в том числе ESG-факторы) может являться индикатором уровня риска компании. Компании, которые имеют более высокий ESG-рейтинг, то есть уделяют повышенное внимание вопросам корпоративного управления, экологическим и социальным факторам, существенно опережают сопоставимых игроков в долгосрочной перспективе как по доходности акций, так и по показателям финансовой отчетности.
Директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития РФ Екатерина Сороковая рассказала о текущей работе над проектом Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности (ПНО)», общественное обсуждение которого было завершено 1 февраля 2018 года. Законопроект устанавливает правовые основы регулирования раскрытия информации о деятельности компаний в области социальных и корпоративных отношений, экологии, охраны труда и разрабатывается в рамках утвержденной премьером Дмитрием Медведевым в мае 2017 года концепции развития ПНО. Екатерина Сороковая отметила, что в настоящий момент в министерстве проходит внесение предложенных поправок в законопроект и согласование с различными инстанциями. По ожиданиям Министерства экономического развития проект закона будет направлен в Госдуму в мае.
Директор департамента корпоративных отношений и раскрытия информации Банка России Андрей Якушин отметил, что Банк России поддерживает инициативу Министерства экономического развития России по развитию нефинансовой отчетности компаний. Он также отметил, что принятие законопроекта о НПО будет способствовать повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности российского бизнеса.
Заместитель председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности Елена Феоктистова в своем выступлении рассказала о качестве нефинансовой отчетности российских компаний. В рамках презентации был представлен индекс по устойчивому развитию «Ответственность и открытость». В рамках индекса оценивается ситуация по раскрытию информации в ключевых направлениях деятельности, анализируются 70 индикаторов, характеризующих ответственную деловую практику, включая экономические, экологические, социальные показатели деятельности и аспекты корпоративного управления. По данным Елены Феоктистовой, анализ динамики за три года показывает устойчивый рост объема и качества информации, отражающей ответственную деловую практику, в лидирующей по индексу «Ответственность и открытость» группе. По итогам 2017 года, лидирующая группа компаний, уровень раскрытия нефинансовой информации у которых приближается к 100%, включает 29 компаний из 115 крупнейших компаний по объему реализации. В 2016 году данная группа включала 25 компаний.
Исполнительный директор НПФ Сафмар Евгений Якушев в своем выступлении осветил проблемы внедрения ESG инвестирования для НПФ в России. Евгений Якушев отметил, что в настоящее время НПФ Сафмар планирует начать учитывать экологические, социальные и управленческие факторы при инвестировании пенсионных накоплений. Для этого инвестиционная декларация с управляющей компанией фонда будет дополнена с учетом данных факторов. Кроме того, планируется обязать управляющую компанию отчитываться перед фондом о применении ESG-принципов при размещении средств. В результате этого, фонд сможет раскрывать долю активов, в инвестиционном портфеле фонда, соответствующих ESG-критериям.
Международная Ассоциация ответственного инвестирования PRI (Principles for Responsible Investment) активно продвигает ESG принципы инвестирования с ориентацией на долгосрочные инвестиции, которые не только проносят прибыль, но также и способствуют развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества, а также повышению стандартов корпоративного управления.
Международная ассоциация ответственного инвестирования PRI была создана в 2006 году после того, как несколько крупных институциональных инвесторов из 12 стран приняли приглашение Генерального секретаря Организации Объединенных и разработали шесть базовых Принципов ответственного инвестирования. В основу принципов легла методология ESG (Environmental, Social and Governance), признающая приоритет экологических, социальных и управленческих аспектов в процессе принятия инвестиционных решений. PRI — это добровольная инициатива, однако ее влияние и число сторонников постоянно растет. В настоящее время PRI объединяет около 1800 организаций, в управлении которых находится более $70 трлн совокупных активов.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) с февраля 2016 года является сетевым партнером международной организации ответственного инвестирования PRI.
В мероприятии приняли участие руководитель по странам Скандинавии, Центральной и Восточной Европ и СНГ UNPRI Юлия Софронова, управляющий директор Московской Биржей Анна Василенко, руководитель Департамента публичных рынков UNPRI Джастин Слоггет, руководитель инвестиционного фонда Глобальных развивающихся рынков APG Asset Management Эгон Ваврек, директор корпоративного управления Prosperity Capital Management Денис Спирин, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития России Екатерина Сороковая, директор департамента корпоративных отношений и раскрытия информации Банка России Андрей Якушин, заместитель председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности Елена Феоктистова, председатель Комитета по стратегии АНПФ, исполнительный директор НПФ Сафмар Евгений Якушев, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду Северсталь Наталья Поппель.
Участники семинара обсудили международную практику и современные тренды в области инвестирования с учетом ESG-принципов, способствующих развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества, а также повышению стандартов корпоративного управления. Были представлены последние тенденции по изменению регулирования ESG в России и раскрытию информации в области ESG в публичной корпоративной отчетности российскими компаниями. Кроме того, в рамках семинара были рассмотрены проблемы внедрения и варианты стимулирования ESG инвестирования для НПФ в России.
В своем выступлении руководитель Департамента публичных рынков UNPRI Джастин Слоггет отметил, что принципы ESG приобретают все большее значение для инвесторов всего мира в условиях ужесточения законодательства, повышения стандартов отчетности и раскрытия информации, а также растущей уверенности, что учет ESG факторов при инвестировании способствует повышению отдачи от инвестиций. Согласно данным PRI, информация характеризующая уровень устойчивого развития компании (в том числе ESG-факторы) может являться индикатором уровня риска компании. Компании, которые имеют более высокий ESG-рейтинг, то есть уделяют повышенное внимание вопросам корпоративного управления, экологическим и социальным факторам, существенно опережают сопоставимых игроков в долгосрочной перспективе как по доходности акций, так и по показателям финансовой отчетности.
Директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития РФ Екатерина Сороковая рассказала о текущей работе над проектом Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности (ПНО)», общественное обсуждение которого было завершено 1 февраля 2018 года. Законопроект устанавливает правовые основы регулирования раскрытия информации о деятельности компаний в области социальных и корпоративных отношений, экологии, охраны труда и разрабатывается в рамках утвержденной премьером Дмитрием Медведевым в мае 2017 года концепции развития ПНО. Екатерина Сороковая отметила, что в настоящий момент в министерстве проходит внесение предложенных поправок в законопроект и согласование с различными инстанциями. По ожиданиям Министерства экономического развития проект закона будет направлен в Госдуму в мае.
Директор департамента корпоративных отношений и раскрытия информации Банка России Андрей Якушин отметил, что Банк России поддерживает инициативу Министерства экономического развития России по развитию нефинансовой отчетности компаний. Он также отметил, что принятие законопроекта о НПО будет способствовать повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности российского бизнеса.
Заместитель председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности Елена Феоктистова в своем выступлении рассказала о качестве нефинансовой отчетности российских компаний. В рамках презентации был представлен индекс по устойчивому развитию «Ответственность и открытость». В рамках индекса оценивается ситуация по раскрытию информации в ключевых направлениях деятельности, анализируются 70 индикаторов, характеризующих ответственную деловую практику, включая экономические, экологические, социальные показатели деятельности и аспекты корпоративного управления. По данным Елены Феоктистовой, анализ динамики за три года показывает устойчивый рост объема и качества информации, отражающей ответственную деловую практику, в лидирующей по индексу «Ответственность и открытость» группе. По итогам 2017 года, лидирующая группа компаний, уровень раскрытия нефинансовой информации у которых приближается к 100%, включает 29 компаний из 115 крупнейших компаний по объему реализации. В 2016 году данная группа включала 25 компаний.
Исполнительный директор НПФ Сафмар Евгений Якушев в своем выступлении осветил проблемы внедрения ESG инвестирования для НПФ в России. Евгений Якушев отметил, что в настоящее время НПФ Сафмар планирует начать учитывать экологические, социальные и управленческие факторы при инвестировании пенсионных накоплений. Для этого инвестиционная декларация с управляющей компанией фонда будет дополнена с учетом данных факторов. Кроме того, планируется обязать управляющую компанию отчитываться перед фондом о применении ESG-принципов при размещении средств. В результате этого, фонд сможет раскрывать долю активов, в инвестиционном портфеле фонда, соответствующих ESG-критериям.
Международная Ассоциация ответственного инвестирования PRI (Principles for Responsible Investment) активно продвигает ESG принципы инвестирования с ориентацией на долгосрочные инвестиции, которые не только проносят прибыль, но также и способствуют развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества, а также повышению стандартов корпоративного управления.
Международная ассоциация ответственного инвестирования PRI была создана в 2006 году после того, как несколько крупных институциональных инвесторов из 12 стран приняли приглашение Генерального секретаря Организации Объединенных и разработали шесть базовых Принципов ответственного инвестирования. В основу принципов легла методология ESG (Environmental, Social and Governance), признающая приоритет экологических, социальных и управленческих аспектов в процессе принятия инвестиционных решений. PRI — это добровольная инициатива, однако ее влияние и число сторонников постоянно растет. В настоящее время PRI объединяет около 1800 организаций, в управлении которых находится более $70 трлн совокупных активов.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) с февраля 2016 года является сетевым партнером международной организации ответственного инвестирования PRI.