В Москве эксперты обсудили вопросы устойчивого развития и роль ESG в России
30 октября 2019 года в Москве прошла конференция «Глобальный взгляд на устойчивое развитие. ESG в России: на каком мы этапе?», организаторами которой выступили Московская биржа и компания PwC. Обсуждение было посвящено вопросам интеграции принципов устойчивого развития в стратегии российских компаний, практическим аспектам привлечения российскими компаниями ESG-инвесторов, современным практикам раскрытия информации в сфере устойчивого развития.
В первой дискуссионной панели, посвященной вопросам интеграции принципов устойчивого развития в стратегии российских компаний и роли совета директоров, принимали участие директор, руководитель практики по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая, старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров, член совета директоров, независимый директор МТС Регина фон Флеминг, заместитель председателя совета директоров, независимый директор АФК «Система» Анна Белова, старший аналитик East Capital Дэвид Никольс и председатель Наблюдательного совета Московской биржи, член совета директоров НК «Роснефть» Олег Вьюгин. Модератором выступил президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.
На второй сессии были представлены результаты глобального опроса PwC, посвященного актуальным трендам ответственного инвестирования в 2019 году. Ключевым вопросом стали практические аспекты привлечения российскими компаниями ESG инвесторов. Модератором выступила управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами Московской биржи Анна Василенко. Участники дискуссии: партнер PwC Алексей Фегецин, руководитель по работе с инвесторами стран Скандинавии, ЦВЕ и СНГ PRI Юлия Софронова, начальник Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин, исполнительный директор Инвестиционной Группы UCP Андрей Марченко.
В рамках конференции эксперты из компаний «Северсталь», Mediatree, EN+, «ФосАгро» и Prosperity Capital Management обсудили современные практики раскрытия информации в сфере устойчивого развития, необходимость регуляторных требований, а также информационные потребности и запросы ESG инвесторов. Можерировала обсуждение также управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами Московской биржи Анна Василенко. Среди участников: руководитель направления ESG «Северсталь» Елена Короткова, генеральный директор Mediatree Фаллон Пэинтер, директор по связям с инвесторами EN+ Дарья Фадеева, член Правления, директор по экономике и финансам «ФосАгро» Александр Шарабайко, директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин.
Во второй половине дня состоялась сессия по вопросам устойчивого развития в финансовом секторе. Участники обсудили международные стандарты ESG и их применимость в России, рассмотрели примеры нефинансовой отчетности отечественных компаний финансового сектора и актуальные подходы к оценке ESG факторов в финансовых институтах. В дискуссии приняли участие: партнер ERM Елена Амирханова, начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев, управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос, член правления, финансовый директор Московской Биржи Максим Лапин, ведущий аналитик направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич, директор Представительства в г. Москве банка «Центр-инвест» Александр Долганов, директор Дирекции по управлению проектами Сбербанка Всеволод Гаврилов. Модератором выступила директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Татьяна Митрова.
В частности, Всеволод Гаврилов отметил, что за последние два года в стране произошли титанические изменения в отношении к вопросам экологии. Например, национальным проектом «Экология» предусматривается, что к концу 2024 года всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящимся к областям применения наилучших доступных технологий, будут выданы 7100 комплексных экологических разрешений.
Завершила конференцию панель, посвященная новациям на долговом рынке, а именно возможностям Сектора устойчивого развития Московской биржи, российскому и международному опыту выпуска зеленых облигаций, и перспективам формирования в стране рынка ответственного инвестирования. Обсуждение модерировала управляющий директор по корпоративной ответственности устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.
Директор департамента долгового рынка Московской Биржи Глеб Шевеленков рассказал об открытии на Московской бирже Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. Новый сектор будет состоять из трех самостоятельных сегментов: «зеленых» облигаций, «социальных» облигаций и национальных проектов. Ранее в начале 2019 года Биржа присоединилась к глобальной инициативе «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges, SSE). Елена Феоктистова отметила важностьиндексов, созданных Московской биржей и РСПП. Новые индексы «Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость» и «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития» рассчитываются на основе анализа крупнейших российских компаний в области ESG, ежегодно осуществляемого РСПП. В базу расчета индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые отражают лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Управляющий директор RAEX-Europe Светлана Гришанкова отметила, что в мае 2019 года Международная ассоциация рынков капитала ICMA включила европейское рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH в международный реестр External Review Service Mapping, содержащий информацию о верификаторах выпусков зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития. Кроме того, агентство выступило верификатором первого в России выпуска зеленых облигаций: выпуск облигаций компании «Ресурсосбережение ХМАО».
Старший специалист по финансовому сектору, Глобальная практика по финансам, конкурентоспособности и инновациям Группы Всемирного банка Екатерина Левитанская рассказала, что в 2018 году Всемирный банк подвел итоги 10-летнего опыта подготовки и размещения зеленых облигаций: в конце 2007 года группа шведских пенсионных фондов обратилась во Всемирный банк с желанием инвестировать в проекты, направленные на решение климатических проблем. Спустя чуть более года Всемирный банк осуществил выпуск первых зеленых облигаций. За 10-летний период Всемирный банк привлек более $13 млрд через почти 150 выпусков зеленых облигаций в 20 валютах для институциональных и розничных инвесторов по всему миру.
Старший менеджер PwC в России Вера Смирнова рассказала о требованиях, предъявляемых к раскрытию информации эмитентами зеленых облигаций. В настоящее время в мире отсутствуют единые подходы к данному вопросу, однако, эталонным стандартом являются Принципы зеленых облигаций (The Green Bond Principles, ПЗО), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association).
Старший директор, Глава Отдела корпораций, Fitch Ratings Николай Лукашевич рассказал о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings разработало скоринговую систему для оценки влияния ESG-факторов на кредитные рейтинги — ESG Relevance Scores. Данная система будет использована для оценки кредитных рейтингов для всех классов активов, присвоенных рейтинговым агентством. Начальник Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин отметил, что учет ESG-факторов говорит о «зрелости» корпоративного управления компании. По его словам, важно, чтобы те методологии, которые планируются к введению на рынке, не вступали в противоречие с уже сформированными и эффективно действующими механизмами.
С использованием www.moex.com