Из первых рук: итоги 21 января 2021 года
Сегодня неофициальный, но популярный в научной и околонаучной среде страны – День аспиранта. Именитые ученые мужи начинали путь в науке с кандидатских минимумов в лабораториях и аудиториях. В переводе с латыни apirantis – «стремящийся к чему-либо». Редакция «Выберу.ру» уважает стремление к знаниям, как и желание делиться ими в релизах у банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой. Клиенты ВТБ оформили свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы по ипотеке на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%. Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Москве и области – 28% по числу сделок и 47% – по объему выдач. В Московском регионе клиенты оформили 18,2 тыс. кредитов по сниженной ставке на 95,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем выдач составляет 24,9 млрд рублей, Республике Татарстан — 8,1 млрд, Новосибирской области — 6,7 млрд, Краснодарском крае — 6,5 млрд. Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.
Почта Банк: в новогодние праздники россияне стали реже снимать наличные и чаще пользоваться картами при оплате покупок. Как показало исследование процессинговой компании «МультиКарта», количество операций снятия наличных в среднем на 20% меньше, чем в прошлом году, при этом средний чек увеличился на 12% и составил 11 484 руб. Проанализированы транзакции клиентов более 40 российских банков (в том числе ВТБ и Почта Банка), которым компания оказывает услуги процессинга и сервиса терминальной сети. В период с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г., по данным исследования, было совершено более 81 млн транзакций c помощью 9,5 млн банковских карт на сумму 114 млрд руб. Общий объем трат россиян по картам в новогодние праздники вырос незначительно — всего на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Топ−5 категорий, в которых россияне совершали покупки по картам, абсолютно не изменились с прошлого года: «супермаркеты, бакалея и продовольственные магазины» (45,8% от общего числа транзакций), «фастфуд» (5,7%), «алкомаркеты» (4,1%), «аптеки» (3,8%), «станции техобслуживания автомобилей» (3,5%). При этом в 2021 году в списке транзакций по картам появилась новая категория товаров – «маркетплейсы», ранее данная категория не была выделена в отдельную. Доля бесконтактной оплаты с помощью смартфонов и других гаджетов в общем количестве транзакций увеличилась незначительно – на 2%. В топ−5 городов, где большей популярностью пользуются бесконтактные оплаты с помощью рay-сервисов, вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск и Екатеринбург. Владивосток вошел в тройку впервые, ранее он занимал 8 место. Средний чек при оплате покупок pay-сервисами составил 1080 руб., что на 3,5% больше, чем в прошлом периоде.
В новогодние каникулы россияне потратили на путешествия в 10 раз меньше прошлого года. В период новогодних каникул 2021 года россияне резко сократили траты в сфере туризма. Средний чек покупок по картам Почта Банка в этой категории упал почти в 10 раз – 5337 руб. против 51 000 в 2020 году. Очевидно, что в связи с пандемией и ограничениями многие люди либо отказались от поездок в период каникул, либо предпочли путешествия внутри страны, что объясняет резкое снижение средней суммы покупки в этой категории. Также в период новогодних каникул резко снизилось число операций по картам банка за границей — на 40%, а средний чек таких покупок упал почти в 18 раз (585 руб. против 10450 руб. в 2020 году). Объясняется это, с одной стороны, общим сокращением заграничных поездок наших сограждан, а также снижением их покупательской способности в связи с ростом валютных курсов. Топ−5 категорий, в которых клиенты Почта Банка чаще всего тратили деньги в течение новогодних каникул, не сильно изменился по сравнению с 2020 годом. С той лишь разницей, что выросла доля трат в аптеках: она поднялась с четвертого на третье место, сместив покупки алкоголя. Почти половина (46%) покупок по картам была совершена в супермаркетах (42% в 2020 году), 13% - в продовольственных магазинах (14%), 5% - в аптеках (5%), 3,6% - в заведениях фастфуда, 3% - в алкомаркетах (5%). При этом россияне все чаще расплачиваются бесконтактным способом: по сравнению с прошлым годом доля токенизированных операций выросла на 5%, а средний чек по таким покупкам — почти на 10%.
Абсолют Банк предоставит кредитную линию онлайн-ритейлерам. Банк и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами «PIM Solutions» договорились о партнерстве в области финансирования интернет-магазинов. Абсолют Банк предоставит кредитную линию в 100 миллионов рублей – средства будут использованы для займов онлайн-ритейлерам в рамках площадки Ecom-Invest для B2B-инвестиций. Ecom-Invest – проект компании PIM Solutions, который позволяет сторонним инвесторам вкладывать деньги в российские интернет-магазины. 2020 год стал для электронной коммерции годом активного роста. По данным исследовательского агентства Data Insight, в период пандемии коронавируса в онлайн-торговлю пришли более 10 млн новых покупателей. Небольшие и средние интернет-магазины нуждаются в быстрых заемных средствах, чтобы закрывать кассовые разрывы при отправке посылок с наложенным платежом. Используя технологии и экспертизу сервиса PIM Solutions, Абсолют Банк получает доступ к новому типу клиентов. Совместный финансовый продукт объединит в себе преимущества онлайн-займов и качество банковского обслуживания и поможет интернет-магазинам увеличить дистанционные продажи. C помощью займов под оборот наложенных платежей онлайн-ритейлеры смогут оперативно закупать товар у поставщиков и оплачивать услуги контрагентов.
Клиенты «Ренессанс Кредит» дарили на Новый год драгоценности. Ювелирные украшения стали самыми популярными новогодними подарками у клиентов «Ренессанс Кредит» в канун 2021 года. К такому выводу пришли аналитики банка, сравнив количество транзакций по дебетовым и кредитным картам за последние недели декабря и аналогичный период в ноябре 2020 года. Количество покупок в этой категории увеличилось почти вдвое на 97,6%. Второе место ожидаемо заняли детские товары. Транзакции по ним выросли на 51,3%. Косметика расположилась на третьем месте. Причем доля держателей карт мужского пола, приобретавших товары для красоты, выросла на 55,1%, а дамы совершили на 33,2% больше транзакций, оплачивая продукты в этой категории. Как отметили в банке, у клиентов резко возросли траты на видеоигры. Вероятно, многие приняли решение соблюдать режим карантина на каникулах, и, как показывает статистика, мужчин среди них стало на 51,3% больше, а женщин наоборот на 5,3% меньше по сравнению с таким же периодом ноября. Рейтинг трат в Новогодние праздники с 1 по 10 января возглавила категория «Супермаркеты». Пользовались популярностью «Бытовая техника», «Одежда и обувь», «АЗС», а также «Кафе и рестораны». Вполне ожидаемо из топ−5 новогодних трат наших клиентов исчезла категория «Авиа и ж/д билеты». Обращает на себя внимание и тот факт, что «Товары для дома», популярные в 2020-м, заменила в рейтинге «Бытовая техника», покупку которой многие, вероятно, откладывали ожидая распродаж в сетях электроники».
Банк Русский Стандарт: в пандемию на 3% снизилась средняя сумма платежа за ЖКУ по итогам 2020 года. Аналитики Банка Русский Стандарт изучили статистику оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги своих клиентов в Мобильном банке за 2020 год. Во время пандемии средний чек за ЖКУ снизился на 3% относительно 2019 года. По данным Банка Русский Стандарт, средний чек одной квитанции за ЖКУ в Мобильном банке в 2020 году составил 3 170 руб. против 3 267 руб. в 2019 году. По мнению аналитиков, сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону из-за аномально теплых зимы и осени 2020 года. А также в период первой и второй волны пандемии многие россияне перебрались на дачи, что сократило потребление электричества и воды, снизив стоимость ЖКУ. Кроме того, набирает тренд отключения антенн и радиоточек, что также сказывается на незначительном сокращении среднего чека оплаты счета за ЖКУ. Кстати, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой все больше россиян предпочитаю оплачивать коммунальные счета дистанционно. Так, в 2020 году в Мобильном банке Русского Стандарта на 13,5% выросло общее количество коммунальных платежей (относительно данных 2019 года).
Банк ДОМ.РФ направит 114 млн рублей на строительство 2 этапа жилого комплекса «Молодежный» в городе Лянтор Сургутского района Тюменской области. Застройщиком проекта выступает СЗ «МЖК». Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 1 дома высотой 4 этажа на 50 квартир. Жилой комплекс строится с закрытой и охраняемой территорией, которая будет оборудована зонами для отдыха, детской и спортивной площадками, выделенной автостоянкой для жильцов и зелеными насаждениями. Проект реализуется в районе с развитой инфраструктурой, вокруг места строительства расположены несколько школ, детских садов и торговых центров. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2022 года. По данным портала наш. дом. рф, на 21 января более 62% жилья (1 млн 194 тыс. кв. м) в Тюменской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 1 млн 908 тыс. кв. м жилья.
Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингу СДМ-Банка до «Стабильного». 20 января 2021 года международное агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте до «Стабильного». Сам рейтинг сохранен на текущем уровне ВВ. В опубликованном пресс-релизе агентство отмечает, что запасов капитала СДМ-Банка достаточно для сдерживания возможного давления, вызванного пандемией и сложившейся экономической ситуацией. Fitch Ratings также дало оценку закрывшейся в январе 2021 года сделке по покупке Экспобанком 8,5% акций СДМ-Банка у Firebird Aurora Fund Ltd, как нейтральной для рейтинга банка, так как мажоритарный акционер сохраняет контроль, и никаких изменений в стратегии и управлении банком не ожидается. Напомним, что впервые Fitch Ratings присвоило СДМ-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне B- со стабильным прогнозом 16 декабря 2008 года. С момента начала работы с агентством СДМ-Банк улучшил свои позиции на четыре ступени до уровня ВВ.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера на мировых рынках акций наблюдалось ралли накануне инаугурации Джозефа Байдена. Продолжающийся уже почти три месяца рост на российском рынке акций возобновился – по итогам дня индекс РТС повысился на 1,1% до 1 486 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,7% до 3 466 пунктов на фоне роста недооцененных и циклических компаний, однако неопределенность на рынке сохраняется по поводу дальнейшего движения переоцененных рынков, главным образом, развитых рынков. Оптимизм на рынках вызван ожиданиями более масштабных бюджетных стимулов от новой администрации Белого дома и надеждами на то, что в сочетании с началом процесса вакцинации это может стимулировать восстановление экономики после пандемии. Курс рубля колебался, однако по итогам дня укрепился на 0,3% до 73,47 руб./долл. на фоне сильного доллара. Цены на нефть остаются устойчивы (Brent +0,5% до 56,20 долл./барр.). Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций продолжит расти на фоне оптимизма на мировых биржах: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций продолжит восходящий тренд, независимо от каких-либо фундаментальных драйверов, вызванных оптимистическими настроениями после инаугурации президента Байдена и обещаниями более масштабных бюджетных стимулов. В последние несколько дней явных инвестиционных предпочтений на рынке нет – инвесторы проявляются интерес к недооцененным активам, находящимся на дне своих оценок стоимости, хотя существует спрос и на бумаги технологического сектора и компании малой капитализации. На российском рынке акций в лидерах роста оказались также бумаги промышленных компаний и компаний по производству драгметаллов. Сегодня утром цены на нефть демонстрируют устойчивость, курс доллара ослабевает, что позитивно для акций российских компаний и курса рубля. Хотя существует высокий санкционный риск со стороны Администрации Байдена, инвесторы в целом игнорируют его. Мы ожидаем, что недавние неоднозначные тренды сохранятся сегодня.