Ввод жилья попал под сокращение
Ввод жилья в России по итогам 2024 года сократился. Вместе с сокращением льготной ипотеки. Однако чиновники кивают на беспрецедентные показатели ввода предыдущего, 2023 года и на рост объемов индивидуального строительства.
На прошедшем совещании президента с членами правительства Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, объявил: «В прошлом году мы ввели 107,4 млн кв. м жилья — это всего лишь на 2,7% ниже, чем рекордный 2023 год. Но при этом у нас введен рекордный объем индивидуального жилищного строительства — 62 млн кв. м. Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году».
В 2023 году в России было введено 110,1 млн кв. м жилья — очевидный рекорд за всю историю страны. В 2022 году объем ввода составил 102,7 млн кв. м.
Одна из причин снижения ввода — сокращение плановых объемов в регионах. Так, в Петербурге годовой план по вводу перевыполнен: сдано 2,67 млн кв. м. Однако в 2023 году было введено около 3,5 млн кв. м. То есть объем ввода по итогам 2024-го сократился примерно на 24%.
Ленобласть также перевыполнила план по вводу жилья: по прогнозу объем составил около 4 млн кв. м при плане 3,3 млн кв. м. Бо́льшая часть построенного — индивидуальные дома, 2,5 млн кв. м. На XXII Съезде строителей Петербурга Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области, отметил: «По итогам года покажем около 4 млн кв. м общего ввода. По вводу многоквартирных домов — снижение, оно будет плановое и будет идти дальше».
В Москве прогнозируемый объем ввода жилья — 6,6 млн кв. м при плане 5,2 млн кв. м. «Если мы говорим про жилье, то здесь, безусловно, темпы строительства сильно зависят от наличия либо отсутствия специальных программ, которые стимулируют спрос. На данный момент город видит определенное замедление выхода на этап стройки по новым площадкам. Это разумная реакция девелоперов на ситуацию чуть более сдержанного спроса», — отметил в интервью РБК Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Вторая, а по значимости, скорее всего, первая, причина сокращения объемов ввода — сворачивание льготных ипотечных программ. Почти сразу после прекращения программы Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ, указывал на сокращение льготных программ как на предпосылку для снижения объемов ввода жилья. На тот момент ввод жилья шел опережающими темпами. «Но мы не обольщаемся, что все время так эффективно будем действовать. Есть и предпосылки для снижения — это снижение льготной ипотеки», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24».
Показатель мастерства
Между тем крупные девелоперские компании продолжают активно возводить жилье. И если первые места уверенно удерживают Группа «Самолет» и ГК «ПИК» — и по объемам ввода, и по объемам текущего строительства, — то в топ-10 девелоперов по версии портала ЕРЗ присутствуют застройщики из разных регионов.
Топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в России
Место
Компания
Кол-ворегионов
Объем, кв. м
1 (0)
Группа Самолет, Москва
12
5 207 284
2 (0)
ГК ПИК, Москва
15
4 336 048
3 (+ 3)
ГК Точно, Краснодарский край
4
2 144 967
4 (0)
DOGMA, Краснодарский край
5
2 065 595
5 (– 2)
ГК ФСК, Москва
7
2 013 457
6 (– 1)
Группа ЛСР, Санкт-Петербург
4
1 962 471
7 (+ 1)
Брусника, Свердловская обл.
8
1 419 186
8 (– 1)
ГК А101, Москва
2
1 403 365
9 (+ 2)
ГК ССК, Краснодарский край
4
1 315 072
10 (+ 3)
ГК Страна Девелопмент, Тюменская обл.
5
1 145 157
Топ-10 застройщиков по объему ввода жилья в России
Место
Компания
Кол-ворегионов
Объем, кв. м
1 (0)
ГК ПИК, Москва
13
1 678 792
2 (0)
Группа Самолет, Москва
3
1 314 974
3 (+ 8)
ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край
3
682 862
4 (– 1)
Группа ЛСР, Петербург
3
583 770
5 (+ 1)
ГК ФСК, Москва
4
571 359
6 (– 1)
Холдинг Setl Group, Санкт-Петербург
2
511 552
7 (– 3)
Фонд реновации, Москва
1
433 532
8 (+ 34)
MR Group, Москва
2
345 326
9 (+ 17)
Брусника, Свердловская обл.
5
312 572
10 (+ 15)
Группа Аквилон, Санкт-Петербург
4
270 206
Источник: ЕРЗ
Поскольку работы на стройплощадке занимают порой не один год, сдача у компаний идет неровно, год на год не приходится. Так, на несколько позиций в рейтинге по итогам 2024 года поднялись MR Group, ГК «ЮгСтройИнвест», Группа «Аквилон», «Брусника».
При этом крупные застройщики работают сразу в нескольких регионах. Однако если Группа «Самолет» сейчас возводит жилье в 15 регионах, ввод состоялся только в трех.
По данным рейтинга крупнейших продавцов первичной недвижимости, подготовленного Arendator.ru и Urbanus.ru, целый ряд компаний улучшили позиции в регионах, кратно нарастив объемы готовых к реализации квартир и апартаментов. «Резкое ужесточение условий на рынке недвижимости, которым запомнится сезон-2024, одновременно распахнуло окно возможностей для многих игроков. Накопленные за предшествующие годы резервы они направили на агрессивное расширение корпоративной экспозиции, все сильнее оттесняя конкурентов на периферию рынка», — отмечают составители рейтинга.
DOGMA и ГК «ПИК» остаются лидерами, хотя объем предложения у них сократился — на 15,5% и на 24,2% соответственно.
Хотя Группа «Самолет» — в числе лидеров по объему ввода и объемам строительства жилья, предложение в компании сократилось на 18,6%. ГК А101 сократила предложение на 39,8%. В то же время ГК ФСК, Группа ЛСР, Группа «Аквилон», MR Group, «Страна Девелопмент» и другие значительно нарастили предложение.
По оценке экспертов Arendator.ru и Urbanus.ru, в южных регионах в свободной продаже есть около 120 тыс. квартир и апартаментов — почти 20% всех запасов жилья в стране. 55% объема контролируют восемь участников рейтинга: DOGMA, ГК «Точно», «ЮгСтройИнвест», ССК, ГК «НВМ», AVA Group, «Неометрия» и СК10. «Страна Девелопмент» контролирует 26% тюменского рынка, ГК «Развитие» — 16% рынка Воронежа, компания «Талан» — 32% рынка в Хабаровске, компания «Комосстрой» — 34% в Ижевске, «АПРИ» — 42% в Челябинской области, Группа «Аквилон» — 42% в Архангельской, ГК «Единство» — 20% в Туле и 56% в Рязани.
Команда, состоящая из ГК «ПИК», Группы «Самолет», Группы ЛСР, ГК ФСК, ГК А101, Группы «Аквилон» и MR Group, аккумулировала 45% предложений в Московском регионе. Почти тот же состав — без MR Group, но с компанией «Мавис», контролирует 33% предложения Петербургской агломерации.
Согласно прогнозам Аналитического центра ДОМ.РФ, по итогам года в России сократится также число зарегистрированных договоров долевого участия относительно 2023-го: 554 тыс. против 773 тыс. Мало того, на 2025 год аналитики прогнозируют 446 тыс. ДДУ по итогам 2025 года. Рост ожидается только в 2026 году.
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Московской области
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (0)
Группа Самолет
858 360
2 (+ 4)
ГК ФСК
326 796
3 (– 1)
ГК ПИК
265 175
4 (0)
ГК Гранель
199 464
5 (+ 20)
MR Group
113 112
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Москве
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (0)
ГК ПИК
1 071 089
2 (0)
Фонд реновации
433 532
3 (0)
Группа Самолет
367 819
4 (+ 7)
MR Group
232 214
5 (+ 3)
ГК ФСК
221 106
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (0)
Холдинг Setl Group
509 002
2 (0)
Группа ЛСР
423 167
3 (+ 18)
GloraX
137 362
4 (+ 21)
РСТИ
124 207
5 (+ 7)
ГК КВС
116 594
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Ленинградской области
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (+ 7)
Фонд ЛО
219 733
2 (– 1)
Группа ЦДС
139 836
3 (– 1)
ГК ПИК
81 246
4 (– 1)
ЕвроИнвест Девелопмент
78 771
5 (new)
ГК АО Банк ДОМ.РФ
59 055
Источник: ЕРЗ
На прошедшем совещании президента с членами правительства Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, объявил: «В прошлом году мы ввели 107,4 млн кв. м жилья — это всего лишь на 2,7% ниже, чем рекордный 2023 год. Но при этом у нас введен рекордный объем индивидуального жилищного строительства — 62 млн кв. м. Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году».
В 2023 году в России было введено 110,1 млн кв. м жилья — очевидный рекорд за всю историю страны. В 2022 году объем ввода составил 102,7 млн кв. м.
Одна из причин снижения ввода — сокращение плановых объемов в регионах. Так, в Петербурге годовой план по вводу перевыполнен: сдано 2,67 млн кв. м. Однако в 2023 году было введено около 3,5 млн кв. м. То есть объем ввода по итогам 2024-го сократился примерно на 24%.
Ленобласть также перевыполнила план по вводу жилья: по прогнозу объем составил около 4 млн кв. м при плане 3,3 млн кв. м. Бо́льшая часть построенного — индивидуальные дома, 2,5 млн кв. м. На XXII Съезде строителей Петербурга Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области, отметил: «По итогам года покажем около 4 млн кв. м общего ввода. По вводу многоквартирных домов — снижение, оно будет плановое и будет идти дальше».
В Москве прогнозируемый объем ввода жилья — 6,6 млн кв. м при плане 5,2 млн кв. м. «Если мы говорим про жилье, то здесь, безусловно, темпы строительства сильно зависят от наличия либо отсутствия специальных программ, которые стимулируют спрос. На данный момент город видит определенное замедление выхода на этап стройки по новым площадкам. Это разумная реакция девелоперов на ситуацию чуть более сдержанного спроса», — отметил в интервью РБК Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Вторая, а по значимости, скорее всего, первая, причина сокращения объемов ввода — сворачивание льготных ипотечных программ. Почти сразу после прекращения программы Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ, указывал на сокращение льготных программ как на предпосылку для снижения объемов ввода жилья. На тот момент ввод жилья шел опережающими темпами. «Но мы не обольщаемся, что все время так эффективно будем действовать. Есть и предпосылки для снижения — это снижение льготной ипотеки», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24».
Показатель мастерства
Между тем крупные девелоперские компании продолжают активно возводить жилье. И если первые места уверенно удерживают Группа «Самолет» и ГК «ПИК» — и по объемам ввода, и по объемам текущего строительства, — то в топ-10 девелоперов по версии портала ЕРЗ присутствуют застройщики из разных регионов.
Топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в России
Место
Компания
Кол-ворегионов
Объем, кв. м
1 (0)
Группа Самолет, Москва
12
5 207 284
2 (0)
ГК ПИК, Москва
15
4 336 048
3 (+ 3)
ГК Точно, Краснодарский край
4
2 144 967
4 (0)
DOGMA, Краснодарский край
5
2 065 595
5 (– 2)
ГК ФСК, Москва
7
2 013 457
6 (– 1)
Группа ЛСР, Санкт-Петербург
4
1 962 471
7 (+ 1)
Брусника, Свердловская обл.
8
1 419 186
8 (– 1)
ГК А101, Москва
2
1 403 365
9 (+ 2)
ГК ССК, Краснодарский край
4
1 315 072
10 (+ 3)
ГК Страна Девелопмент, Тюменская обл.
5
1 145 157
Топ-10 застройщиков по объему ввода жилья в России
Место
Компания
Кол-ворегионов
Объем, кв. м
1 (0)
ГК ПИК, Москва
13
1 678 792
2 (0)
Группа Самолет, Москва
3
1 314 974
3 (+ 8)
ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край
3
682 862
4 (– 1)
Группа ЛСР, Петербург
3
583 770
5 (+ 1)
ГК ФСК, Москва
4
571 359
6 (– 1)
Холдинг Setl Group, Санкт-Петербург
2
511 552
7 (– 3)
Фонд реновации, Москва
1
433 532
8 (+ 34)
MR Group, Москва
2
345 326
9 (+ 17)
Брусника, Свердловская обл.
5
312 572
10 (+ 15)
Группа Аквилон, Санкт-Петербург
4
270 206
Источник: ЕРЗ
Поскольку работы на стройплощадке занимают порой не один год, сдача у компаний идет неровно, год на год не приходится. Так, на несколько позиций в рейтинге по итогам 2024 года поднялись MR Group, ГК «ЮгСтройИнвест», Группа «Аквилон», «Брусника».
При этом крупные застройщики работают сразу в нескольких регионах. Однако если Группа «Самолет» сейчас возводит жилье в 15 регионах, ввод состоялся только в трех.
По данным рейтинга крупнейших продавцов первичной недвижимости, подготовленного Arendator.ru и Urbanus.ru, целый ряд компаний улучшили позиции в регионах, кратно нарастив объемы готовых к реализации квартир и апартаментов. «Резкое ужесточение условий на рынке недвижимости, которым запомнится сезон-2024, одновременно распахнуло окно возможностей для многих игроков. Накопленные за предшествующие годы резервы они направили на агрессивное расширение корпоративной экспозиции, все сильнее оттесняя конкурентов на периферию рынка», — отмечают составители рейтинга.
DOGMA и ГК «ПИК» остаются лидерами, хотя объем предложения у них сократился — на 15,5% и на 24,2% соответственно.
Хотя Группа «Самолет» — в числе лидеров по объему ввода и объемам строительства жилья, предложение в компании сократилось на 18,6%. ГК А101 сократила предложение на 39,8%. В то же время ГК ФСК, Группа ЛСР, Группа «Аквилон», MR Group, «Страна Девелопмент» и другие значительно нарастили предложение.
По оценке экспертов Arendator.ru и Urbanus.ru, в южных регионах в свободной продаже есть около 120 тыс. квартир и апартаментов — почти 20% всех запасов жилья в стране. 55% объема контролируют восемь участников рейтинга: DOGMA, ГК «Точно», «ЮгСтройИнвест», ССК, ГК «НВМ», AVA Group, «Неометрия» и СК10. «Страна Девелопмент» контролирует 26% тюменского рынка, ГК «Развитие» — 16% рынка Воронежа, компания «Талан» — 32% рынка в Хабаровске, компания «Комосстрой» — 34% в Ижевске, «АПРИ» — 42% в Челябинской области, Группа «Аквилон» — 42% в Архангельской, ГК «Единство» — 20% в Туле и 56% в Рязани.
Команда, состоящая из ГК «ПИК», Группы «Самолет», Группы ЛСР, ГК ФСК, ГК А101, Группы «Аквилон» и MR Group, аккумулировала 45% предложений в Московском регионе. Почти тот же состав — без MR Group, но с компанией «Мавис», контролирует 33% предложения Петербургской агломерации.
Согласно прогнозам Аналитического центра ДОМ.РФ, по итогам года в России сократится также число зарегистрированных договоров долевого участия относительно 2023-го: 554 тыс. против 773 тыс. Мало того, на 2025 год аналитики прогнозируют 446 тыс. ДДУ по итогам 2025 года. Рост ожидается только в 2026 году.
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Московской области
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (0)
Группа Самолет
858 360
2 (+ 4)
ГК ФСК
326 796
3 (– 1)
ГК ПИК
265 175
4 (0)
ГК Гранель
199 464
5 (+ 20)
MR Group
113 112
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Москве
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (0)
ГК ПИК
1 071 089
2 (0)
Фонд реновации
433 532
3 (0)
Группа Самолет
367 819
4 (+ 7)
MR Group
232 214
5 (+ 3)
ГК ФСК
221 106
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (0)
Холдинг Setl Group
509 002
2 (0)
Группа ЛСР
423 167
3 (+ 18)
GloraX
137 362
4 (+ 21)
РСТИ
124 207
5 (+ 7)
ГК КВС
116 594
Топ-5 застройщиков по объему ввода жилья в Ленинградской области
Место
Компания
Объем, кв. м
1 (+ 7)
Фонд ЛО
219 733
2 (– 1)
Группа ЦДС
139 836
3 (– 1)
ГК ПИК
81 246
4 (– 1)
ЕвроИнвест Девелопмент
78 771
5 (new)
ГК АО Банк ДОМ.РФ
59 055
Источник: ЕРЗ