Обновлен портрет покупателя на рынке ИЖС в 2024 году
0
297
Помимо этого, Аналитический центр «Домклик» изучил динамику ипотечных сделок в данном сегменте с начала 2023 г. и выделил основные изменения на рынке строительства частных жилых домов.
Аналитики «Домклик» отмечают, что с конца 2022 г. рынок ИЖС переживает настоящий бум — в 2023 г. они неоднократно фиксировали рекордное число выдач ипотечных кредитов, а в 2024-м продолжают наблюдать обновление рекордов по доле ИЖС в общем количестве ипотечных выдач Сбербанка.
В 2023 г. авторы анализа наблюдали на рынке ИЖС бурный рост спроса: он непрерывно продолжался с февраля по октябрь. Если в начале года количество выдач составляло по 2–3 тыс. в месяц, то к IV кварталу оно уже достигло рекордных 15 тыс. единиц. Доля выдач также выросла с 4% в I квартале до 11% в IV квартале. Аналитики «Домклик» полагают, что активное развитие рынка в 2023 г. стало следствием ряда законодательных реформ:
— в 2022 г. Сбербанк распространил выдачу льготной ипотеки на строительство частного дома собственными силами (хозспособом);
— с 2022 г. стало возможным получать ипотеку на ИЖС единовременно. Ранее кредит можно было получить только частями (траншами);
— в середине 2023 г. Сбербанк начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки, под залог земельного участка.
В начале 2024 г. количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7—10 тыс. в месяц. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд — последний был зарегистрирован в марте (23%). Стабильный рост авторы анализа объясняют не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обойдется дешевле, чем покупка квартиры. Если медианная стоимость квадрата на первичном и вторичном рынках в апреле 2024 г. была равна 150 тыс. и 103 тыс. соответственно, то на рынке ИЖС (дома) — 55 тыс. руб. Эксперты «Домклик» полагают, что интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отмечает: «На сегодняшний день программы льготного ипотечного кредитования, в частности программа господдержки, остаются ключевым стимулом для покупки частного жилого дома. По статистике, за первые четыре месяца этого года практически все ипотечные сделки по кредитованию ИЖС заключаются на льготных условиях, при этом 63% сделок проходят по “Господдержке”. А это значит, что по истечении срока действия льготной ипотеки рынок ИЖС ждет активный период трансформации».
За четыре месяца 2024 г. лидерами по количеству сделок на рынке ИЖС стали Центральный и Приволжский федеральные округа — на их долю пришлось 23,9 и 23% всех выдач по стране соответственно. На оставшиеся округа, за исключением Северо-Кавказского, приходится по 8—13% сделок. В СКФО было проведено всего 2,3% сделок.
Что касается распределения количества сделок по субъектам, то здесь лидирует Подмосковье (Центральный округ) — в области было совершено 13,4% всех сделок по стране (сегмент ИЖС). Далее следуют Краснодарский край (Южный округ), Республика Башкортостан (Приволжский округ), Республика Татарстан (Приволжский округ) и Ленинградская область (Северо-Западный округ) — на регионы пришлось по 4–7% всех выдач на рынке ИЖС по РФ.
С января — апреля 2023 г. география спроса существенно поменялась. Наиболее явные изменения произошли в четырех федеральных округах. Если в Центральном и Дальневосточном округах доля сделок снизилась на 4—5 п.п., то в Сибирском и Южном округах она, наоборот, увеличилась на 4—5 п.п. Аналитики «Домклик» рассмотрели подробнее, за счет каких регионов выросла доля Сибирского и Южного округов.
· Республика Тыва (почти 28% всех сделок на рынке ИЖС в Сибирском округе). Регион вошел в топ-20 субъектов РФ с наибольшим количеством выданных кредитов на ИЖС за январь — апрель 2024 г. (шестое место). Также Тыва возглавила список регионов по темпам прироста числа сделок с января — апреля 2023 г. — спрос на ИЖС вырос в 13,1 раза.
· Краснодарский край и Ростовская область (более 70% всех сделок на рынке ИЖС в Южном округе). Они входят в топ-20 субъектов с наибольшим количеством сделок на ИЖС за четыре месяца 2024 г. (второе и девятое места соответственно), а также в топ регионов с наиболее высокими темпами роста спроса на рынке ИЖС с января — апреля 2023 г. (количество сделок выросло в 3,9 и 4,2 раза соответственно).
Что касается востребованности сегмента ИЖС по сравнению с другими типами недвижимости, доля ИЖС в общем количестве выдач по РФ за январь — апрель 2024 г. составила около 20%. По округам доля варьируется от 20 до 25%, за исключением двух округов — Уральского (17%) и Северо-Кавказского (7%). Эксперты «Домклик» отмечают, что такие регионы Северо-Кавказского округа, как Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Чеченская Республика, занимают последние места по доле ИЖС среди всех российских регионов — значение параметра не достигает и 1%.
Аналитики «Домклик» сравнили портрет заемщиков на рынке ИЖС в январе — апреле 2024 г. с аналогичным периодом 2023 г.
· Медианный возраст заемщиков по России не изменился с января — апреля 2023 г. — 37 лет. В федеральных округах параметр также остался неизменным (36 — 38 лет).
· Теперь женщины по РФ оформляют примерно 45% кредитов на рынке ИЖС. В федеральных округах показатель колеблется между 42 и 50%. Наиболее высокий процент — в Дальневосточном округе (более 49%). Хотя ипотеку на ИЖС по-прежнему чаще оформляют мужчины, доля женщин выросла за последний год (на 4 п.п. по РФ и на 4 — 7 п.п. в федеральных округах). Единственным исключением стал Дальневосточный округ, где показатель почти не изменился.
· Как по РФ, так и в федеральных округах медианный доход существенно вырос. В среднем по России он составил 119 тыс. руб., то есть на 93,3% выше, чем за четыре месяца 2023 г. В округах показатель варьируется. Наибольший доход отмечается в Центральном (171 тыс. руб.) и Северо-Западном (138 тыс. руб.) округах, что не удивительно — именно здесь находятся столичные регионы. Округа с наибольшим приростом дохода — Северо-Кавказский (+142%), Центральный (+119%) и Приволжский (+116%).
· По сравнению с январем — апрелем прошлого года за четыре месяца 2024 г. снизилась доля заемщиков, состоящих в браке, — с 76 до 70%. Показатель больше всего уменьшился в Сибирском (на 13 п.п.) и Северо-Кавказском (на 12 п.п.) округах, из-за чего доля заемщиков в браке здесь стала самой низкой (примерно по 62%). Наиболее высокое значение показателя — в Южном, Центральном и Приволжском округах (по 72%).
· Заемщики без детей все так же оформляют больше половины ипотек на ИЖС (около 55%), и с прошлого года их доля выросла на 1 п.п. Один ребенок есть у 17% заемщиков, а двое — у 27%. Клиенты с тремя и более детьми составляют чуть более 1%.
Аналитики «Домклик» отмечают, что с конца 2022 г. рынок ИЖС переживает настоящий бум — в 2023 г. они неоднократно фиксировали рекордное число выдач ипотечных кредитов, а в 2024-м продолжают наблюдать обновление рекордов по доле ИЖС в общем количестве ипотечных выдач Сбербанка.
В 2023 г. авторы анализа наблюдали на рынке ИЖС бурный рост спроса: он непрерывно продолжался с февраля по октябрь. Если в начале года количество выдач составляло по 2–3 тыс. в месяц, то к IV кварталу оно уже достигло рекордных 15 тыс. единиц. Доля выдач также выросла с 4% в I квартале до 11% в IV квартале. Аналитики «Домклик» полагают, что активное развитие рынка в 2023 г. стало следствием ряда законодательных реформ:
— в 2022 г. Сбербанк распространил выдачу льготной ипотеки на строительство частного дома собственными силами (хозспособом);
— с 2022 г. стало возможным получать ипотеку на ИЖС единовременно. Ранее кредит можно было получить только частями (траншами);
— в середине 2023 г. Сбербанк начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки, под залог земельного участка.
В начале 2024 г. количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7—10 тыс. в месяц. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд — последний был зарегистрирован в марте (23%). Стабильный рост авторы анализа объясняют не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обойдется дешевле, чем покупка квартиры. Если медианная стоимость квадрата на первичном и вторичном рынках в апреле 2024 г. была равна 150 тыс. и 103 тыс. соответственно, то на рынке ИЖС (дома) — 55 тыс. руб. Эксперты «Домклик» полагают, что интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отмечает: «На сегодняшний день программы льготного ипотечного кредитования, в частности программа господдержки, остаются ключевым стимулом для покупки частного жилого дома. По статистике, за первые четыре месяца этого года практически все ипотечные сделки по кредитованию ИЖС заключаются на льготных условиях, при этом 63% сделок проходят по “Господдержке”. А это значит, что по истечении срока действия льготной ипотеки рынок ИЖС ждет активный период трансформации».
За четыре месяца 2024 г. лидерами по количеству сделок на рынке ИЖС стали Центральный и Приволжский федеральные округа — на их долю пришлось 23,9 и 23% всех выдач по стране соответственно. На оставшиеся округа, за исключением Северо-Кавказского, приходится по 8—13% сделок. В СКФО было проведено всего 2,3% сделок.
Что касается распределения количества сделок по субъектам, то здесь лидирует Подмосковье (Центральный округ) — в области было совершено 13,4% всех сделок по стране (сегмент ИЖС). Далее следуют Краснодарский край (Южный округ), Республика Башкортостан (Приволжский округ), Республика Татарстан (Приволжский округ) и Ленинградская область (Северо-Западный округ) — на регионы пришлось по 4–7% всех выдач на рынке ИЖС по РФ.
С января — апреля 2023 г. география спроса существенно поменялась. Наиболее явные изменения произошли в четырех федеральных округах. Если в Центральном и Дальневосточном округах доля сделок снизилась на 4—5 п.п., то в Сибирском и Южном округах она, наоборот, увеличилась на 4—5 п.п. Аналитики «Домклик» рассмотрели подробнее, за счет каких регионов выросла доля Сибирского и Южного округов.
· Республика Тыва (почти 28% всех сделок на рынке ИЖС в Сибирском округе). Регион вошел в топ-20 субъектов РФ с наибольшим количеством выданных кредитов на ИЖС за январь — апрель 2024 г. (шестое место). Также Тыва возглавила список регионов по темпам прироста числа сделок с января — апреля 2023 г. — спрос на ИЖС вырос в 13,1 раза.
· Краснодарский край и Ростовская область (более 70% всех сделок на рынке ИЖС в Южном округе). Они входят в топ-20 субъектов с наибольшим количеством сделок на ИЖС за четыре месяца 2024 г. (второе и девятое места соответственно), а также в топ регионов с наиболее высокими темпами роста спроса на рынке ИЖС с января — апреля 2023 г. (количество сделок выросло в 3,9 и 4,2 раза соответственно).
Что касается востребованности сегмента ИЖС по сравнению с другими типами недвижимости, доля ИЖС в общем количестве выдач по РФ за январь — апрель 2024 г. составила около 20%. По округам доля варьируется от 20 до 25%, за исключением двух округов — Уральского (17%) и Северо-Кавказского (7%). Эксперты «Домклик» отмечают, что такие регионы Северо-Кавказского округа, как Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Чеченская Республика, занимают последние места по доле ИЖС среди всех российских регионов — значение параметра не достигает и 1%.
Аналитики «Домклик» сравнили портрет заемщиков на рынке ИЖС в январе — апреле 2024 г. с аналогичным периодом 2023 г.
· Медианный возраст заемщиков по России не изменился с января — апреля 2023 г. — 37 лет. В федеральных округах параметр также остался неизменным (36 — 38 лет).
· Теперь женщины по РФ оформляют примерно 45% кредитов на рынке ИЖС. В федеральных округах показатель колеблется между 42 и 50%. Наиболее высокий процент — в Дальневосточном округе (более 49%). Хотя ипотеку на ИЖС по-прежнему чаще оформляют мужчины, доля женщин выросла за последний год (на 4 п.п. по РФ и на 4 — 7 п.п. в федеральных округах). Единственным исключением стал Дальневосточный округ, где показатель почти не изменился.
· Как по РФ, так и в федеральных округах медианный доход существенно вырос. В среднем по России он составил 119 тыс. руб., то есть на 93,3% выше, чем за четыре месяца 2023 г. В округах показатель варьируется. Наибольший доход отмечается в Центральном (171 тыс. руб.) и Северо-Западном (138 тыс. руб.) округах, что не удивительно — именно здесь находятся столичные регионы. Округа с наибольшим приростом дохода — Северо-Кавказский (+142%), Центральный (+119%) и Приволжский (+116%).
· По сравнению с январем — апрелем прошлого года за четыре месяца 2024 г. снизилась доля заемщиков, состоящих в браке, — с 76 до 70%. Показатель больше всего уменьшился в Сибирском (на 13 п.п.) и Северо-Кавказском (на 12 п.п.) округах, из-за чего доля заемщиков в браке здесь стала самой низкой (примерно по 62%). Наиболее высокое значение показателя — в Южном, Центральном и Приволжском округах (по 72%).
· Заемщики без детей все так же оформляют больше половины ипотек на ИЖС (около 55%), и с прошлого года их доля выросла на 1 п.п. Один ребенок есть у 17% заемщиков, а двое — у 27%. Клиенты с тремя и более детьми составляют чуть более 1%.