Жильё на распродаже: выставленная на торги недвижимость упала в цене
Денежный эквивалент выставленной на публичные торги недвижимости по итогам 2020 года в РФ превысил 36,5 млрд рублей, сократившись по сравнению с 2019 годом на 19%. Средняя цена предложения одного лота сократилась на 6%, до 2,07 млн рублей. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой Консультант» после изучения реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов.
В реестр извещений о публичных торгах ФССП вносит сведения о торгах имуществом должников, назначаемых в процессе исполнительного производства, которые являются следствием неисполнения решений судов. Снижение средней цены предложения в среднем по стране на 6% или 128 тысяч рублей говорит о том, что на торги было выставлено больше объектов недвижимости эконом-сегмента.
За 12 месяцев 2020 года судебные приставы выставили на продажу более 17,6 тысяч квартир на 36,5 млрд рублей. Годом ранее на публичные торги вышли 20,5 тыс. объектов на 45,2 млрд рублей. Наибольшее количество жилья было предложено на территории Челябинской области (1044 объектов), Республики Башкортостан (912), и третье место — Москва (860 объектов) (регионы-лидеры по количеству выставленной на продажу жилой недвижимости представлены в таблице №1).
Таблица №1. Топ-15 регионов по наибольшему количеству выставленной на торги жилой недвижимости.
Регион
Количество квартир, ед.
в 2019 году
в 2020 году
Изменение
Челябинская область
1178
1044
-11,4%
Республика Башкортостан
709
912
28,6%
Москва
1195
860
-28,0%
Красноярский край
1135
797
-29,8%
Пермский край
749
746
-0,4%
Республика Татарстан (Татарстан)
601
678
12,8%
Санкт-Петербург
986
577
-41,5%
Саратовская область
592
549
-7,3%
Свердловская область
630
535
-15,1%
Ростовская область
560
532
-5,0%
Краснодарский край
507
505
-0,4%
Самарская область
517
493
-4,6%
Волгоградская область
542
480
-11,4%
Кемеровская область
577
474
-17,9%
Нижегородская область
363
358
-1,4%
Источник: ФССП РФ, КА «Долговой Консультант»Аномальный объём торгов зафиксирован в Тюменской области (выставлено 72 квартиры против 1 в 2019 году) и Приморском крае (216 против 13). Впервые до процедуры торгов дошло жилье Чукотского автономного округа. В ходе исследования отмечена тенденция, что в южных регионах страны на торги через судебных приставов выходит гораздо меньше квартир по сравнению с соседними регионами.
Наибольший объём в рублях, напротив, пришелся на столичный регион (8,59 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,22 млрд) и Республику Башкортостан (1,62 млрд) (полные данные представлены в таблице). Аномальный объём торгов зафиксирован в Тюменской области (выставлено 72 квартиры против 1 в 2019 году) и Приморском крае (216 против 13) (регионы-лидеры представлены в таблице №2).
Таблица №2. Топ-15 регионов по денежному объёму выставленной на торги жилой недвижимости.
Регион
Объём выставленной на продажу жилой недвижимости, млрд руб.
в 2019 году
в 2020 году
Изменение
Москва
12 249,29
8 586,40
-30%
Санкт-Петербург
3 607,25
2 218,41
-39%
Республика Башкортостан
1 357,68
1 619,10
19%
Челябинская область
1 477,50
1 406,95
-5%
Республика Татарстан (Татарстан)
1 152,06
1 278,33
11%
Краснодарский край
1 053,79
1 043,33
-1%
Пермский край
996,97
1 008,09
1%
Красноярский край
1 721,84
1 003,10
-42%
Свердловская область
1 133,46
939,27
-17%
Ростовская область
1 028,49
913,59
-11%
Саратовская область
880,30
731,69
-17%
Волгоградская область
791,65
718,61
-9%
Самарская область
828,90
714,91
-14%
Московская область
1 068,14
703,58
-34%
Нижегородская область
633,32
651,42
3%
Источник: ФССП РФ, КА «Долговой Консультант»Временной отрезок с первого дня неплатежа по кредиту до момента выставления жилья на торги через ФССП ранее в среднем составлял несколько лет. Банк-кредитор предварительно пытается вести переговоры с должниками, затем следует исковое заявление в суд, после — вынесение решения и получение исполнительного листа. Появление на торгах активов должников в виде прав требования по незавершенному строительству жилья с учётом среднего срока строительства не более трёх лет говорит о тенденции сокращения сроков между первым неплатежом по кредиту и подачей иска в суд.
«Сокращение денежного эквивалента выставленного на торги жилья может свидетельствовать о том, что банки-кредиторы и должники стали чаще прибегать к досудебным процедурам взыскания, так как на первичные торги жилье выставляется по цене, указанной в решении суда, которая чаще устанавливается с дисконтом 20% от рыночной оценки, на повторные — с уценкой ещё на 15%, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства 2Долговой Консультант». — Доведя дело до торгов, бывший собственник теряет до 40% от рыночной стоимости своего имущества и в каждом втором случае денег после реализации не хватает для полного погашения долга перед кредиторами. Второй причиной снижения средней цены, вероятно, является большее количество объектов с низкой рыночной стоимостью, то есть просроченная ипотека добралась уже те города и сёла, где раньше про нее не слышали».
Рост средней стоимости выставленной на торги недвижимости произошел в Удмуртской Республике (в 2,3 раза до 2,95 млн рублей), Тамбовской области (в 1,8 раза до 2,28 млн), Костромской области (в 1,5 раза до 1,37 млн рублей) (регионы-лидеры представлены в таблице №3).
Таблица №3. Топ-15 регионов по максимальному повышению средней стоимости одного объекта жилой недвижимости, выставленного на торги.
Регион
Средняя стоимость одного объекта жилой недвижимости, руб.
в 2019 году
в 2020 году
Изменение
Удмуртская Республика
1 263 982
2 950 518
133%
Тамбовская область
1 301 313
2 279 212
75%
Костромская область
901 792
1 369 086
52%
Московская область
3 160 180
4 753 917
50%
Приморский край
1 546 447
2 122 742
37%
Республика Хакасия
970 998
1 297 683
34%
Республика Калмыкия
1 417 248
1 811 498
28%
Республика Ингушетия
1 484 220
1 867 803
26%
Оренбургская область
1 032 902
1 219 847
18%
Республика Дагестан
1 852 917
2 160 511
17%
Республика Бурятия
1 526 848
1 769 309
16%
Курганская область
964 133
1 115 575
16%
Омская область
1 261 331
1 451 329
15%
Новгородская область
1 096 710
1 237 957
13%
Пензенская область
1 410 426
1 576 783
12%
Источник: ФССП РФ, КА «Долговой Консультант»«Повышение средней цены квартиры, выставленной на торги, может означать, что в дефолт переходят заёмщики, владевшие более качественным, просторным и востребованным на рынке жильём, с другой стороны, чем выше стоимость залоговой квартиры, тем больше вероятность, что должник после продажи имущества погасит всю задолженность и на оставшуюся часть денег может начать жизнь с начала, приобретя другое жилье, пусть и с более низкими характеристиками, но всё же жильё», — говорит Денис Аксёнов. По словам эксперта, в исследовании не даётся оценка влияния коронавирусных ограничений.
Итоговые данные в региональном разрезе совпадают с цифрами по темпам прироста просроченных ипотечных кредитов: наибольшее количество выставленных объектов и их денежный эквивалент сопоставим с официальным объёмом ипотеки, которую заёмщики перестали погашать более трёх месяцев подряд.
В реестр извещений о публичных торгах ФССП вносит сведения о торгах имуществом должников, назначаемых в процессе исполнительного производства, которые являются следствием неисполнения решений судов. Снижение средней цены предложения в среднем по стране на 6% или 128 тысяч рублей говорит о том, что на торги было выставлено больше объектов недвижимости эконом-сегмента.
За 12 месяцев 2020 года судебные приставы выставили на продажу более 17,6 тысяч квартир на 36,5 млрд рублей. Годом ранее на публичные торги вышли 20,5 тыс. объектов на 45,2 млрд рублей. Наибольшее количество жилья было предложено на территории Челябинской области (1044 объектов), Республики Башкортостан (912), и третье место — Москва (860 объектов) (регионы-лидеры по количеству выставленной на продажу жилой недвижимости представлены в таблице №1).
Таблица №1. Топ-15 регионов по наибольшему количеству выставленной на торги жилой недвижимости.
Регион
Количество квартир, ед.
в 2019 году
в 2020 году
Изменение
Челябинская область
1178
1044
-11,4%
Республика Башкортостан
709
912
28,6%
Москва
1195
860
-28,0%
Красноярский край
1135
797
-29,8%
Пермский край
749
746
-0,4%
Республика Татарстан (Татарстан)
601
678
12,8%
Санкт-Петербург
986
577
-41,5%
Саратовская область
592
549
-7,3%
Свердловская область
630
535
-15,1%
Ростовская область
560
532
-5,0%
Краснодарский край
507
505
-0,4%
Самарская область
517
493
-4,6%
Волгоградская область
542
480
-11,4%
Кемеровская область
577
474
-17,9%
Нижегородская область
363
358
-1,4%
Источник: ФССП РФ, КА «Долговой Консультант»Аномальный объём торгов зафиксирован в Тюменской области (выставлено 72 квартиры против 1 в 2019 году) и Приморском крае (216 против 13). Впервые до процедуры торгов дошло жилье Чукотского автономного округа. В ходе исследования отмечена тенденция, что в южных регионах страны на торги через судебных приставов выходит гораздо меньше квартир по сравнению с соседними регионами.
Наибольший объём в рублях, напротив, пришелся на столичный регион (8,59 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,22 млрд) и Республику Башкортостан (1,62 млрд) (полные данные представлены в таблице). Аномальный объём торгов зафиксирован в Тюменской области (выставлено 72 квартиры против 1 в 2019 году) и Приморском крае (216 против 13) (регионы-лидеры представлены в таблице №2).
Таблица №2. Топ-15 регионов по денежному объёму выставленной на торги жилой недвижимости.
Регион
Объём выставленной на продажу жилой недвижимости, млрд руб.
в 2019 году
в 2020 году
Изменение
Москва
12 249,29
8 586,40
-30%
Санкт-Петербург
3 607,25
2 218,41
-39%
Республика Башкортостан
1 357,68
1 619,10
19%
Челябинская область
1 477,50
1 406,95
-5%
Республика Татарстан (Татарстан)
1 152,06
1 278,33
11%
Краснодарский край
1 053,79
1 043,33
-1%
Пермский край
996,97
1 008,09
1%
Красноярский край
1 721,84
1 003,10
-42%
Свердловская область
1 133,46
939,27
-17%
Ростовская область
1 028,49
913,59
-11%
Саратовская область
880,30
731,69
-17%
Волгоградская область
791,65
718,61
-9%
Самарская область
828,90
714,91
-14%
Московская область
1 068,14
703,58
-34%
Нижегородская область
633,32
651,42
3%
Источник: ФССП РФ, КА «Долговой Консультант»Временной отрезок с первого дня неплатежа по кредиту до момента выставления жилья на торги через ФССП ранее в среднем составлял несколько лет. Банк-кредитор предварительно пытается вести переговоры с должниками, затем следует исковое заявление в суд, после — вынесение решения и получение исполнительного листа. Появление на торгах активов должников в виде прав требования по незавершенному строительству жилья с учётом среднего срока строительства не более трёх лет говорит о тенденции сокращения сроков между первым неплатежом по кредиту и подачей иска в суд.
«Сокращение денежного эквивалента выставленного на торги жилья может свидетельствовать о том, что банки-кредиторы и должники стали чаще прибегать к досудебным процедурам взыскания, так как на первичные торги жилье выставляется по цене, указанной в решении суда, которая чаще устанавливается с дисконтом 20% от рыночной оценки, на повторные — с уценкой ещё на 15%, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства 2Долговой Консультант». — Доведя дело до торгов, бывший собственник теряет до 40% от рыночной стоимости своего имущества и в каждом втором случае денег после реализации не хватает для полного погашения долга перед кредиторами. Второй причиной снижения средней цены, вероятно, является большее количество объектов с низкой рыночной стоимостью, то есть просроченная ипотека добралась уже те города и сёла, где раньше про нее не слышали».
Рост средней стоимости выставленной на торги недвижимости произошел в Удмуртской Республике (в 2,3 раза до 2,95 млн рублей), Тамбовской области (в 1,8 раза до 2,28 млн), Костромской области (в 1,5 раза до 1,37 млн рублей) (регионы-лидеры представлены в таблице №3).
Таблица №3. Топ-15 регионов по максимальному повышению средней стоимости одного объекта жилой недвижимости, выставленного на торги.
Регион
Средняя стоимость одного объекта жилой недвижимости, руб.
в 2019 году
в 2020 году
Изменение
Удмуртская Республика
1 263 982
2 950 518
133%
Тамбовская область
1 301 313
2 279 212
75%
Костромская область
901 792
1 369 086
52%
Московская область
3 160 180
4 753 917
50%
Приморский край
1 546 447
2 122 742
37%
Республика Хакасия
970 998
1 297 683
34%
Республика Калмыкия
1 417 248
1 811 498
28%
Республика Ингушетия
1 484 220
1 867 803
26%
Оренбургская область
1 032 902
1 219 847
18%
Республика Дагестан
1 852 917
2 160 511
17%
Республика Бурятия
1 526 848
1 769 309
16%
Курганская область
964 133
1 115 575
16%
Омская область
1 261 331
1 451 329
15%
Новгородская область
1 096 710
1 237 957
13%
Пензенская область
1 410 426
1 576 783
12%
Источник: ФССП РФ, КА «Долговой Консультант»«Повышение средней цены квартиры, выставленной на торги, может означать, что в дефолт переходят заёмщики, владевшие более качественным, просторным и востребованным на рынке жильём, с другой стороны, чем выше стоимость залоговой квартиры, тем больше вероятность, что должник после продажи имущества погасит всю задолженность и на оставшуюся часть денег может начать жизнь с начала, приобретя другое жилье, пусть и с более низкими характеристиками, но всё же жильё», — говорит Денис Аксёнов. По словам эксперта, в исследовании не даётся оценка влияния коронавирусных ограничений.
Итоговые данные в региональном разрезе совпадают с цифрами по темпам прироста просроченных ипотечных кредитов: наибольшее количество выставленных объектов и их денежный эквивалент сопоставим с официальным объёмом ипотеки, которую заёмщики перестали погашать более трёх месяцев подряд.