«Дефицит полимеров – надо погреть руки: «Куда денетесь, ребята?»
Первый день конгресса «Полимеры России и СНГ» в Казани: китайская угроза, рост цен на сырье и новые материалы
«Почему мы должны затягивать проблемы инфляции на территорию России? Почему человек, работающий на ульяновском заводе по производству автомобилей, не получит премию только потому, что в Техасе замерзла какая-то жидкость?» — вопрошал сегодня в Казани председатель совета союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Он уверен, что производители полимеров излишне накручивают цены под предлогом дефицита сырья, и предлагает продавать 10–20% объема полимеров на бирже. В СИБУРе на претензию отвечают, что холдинг ориентируется на котировки, которые отражают баланс спроса и предложения на рынке не только в РФ, но и в мире. И при этом российские цены в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост по сравнению с мировыми.
Минуллина: «Сегодня у нас выступление будет не очень веселым»
«За последнее время сформировался устойчивый тренд развития отрасли полимерных материалов. Производится строительство новых современных производств, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта», — обозначил главные тренды нефтехимии гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» (ТНХИ-Х) Рафинат Яруллин, открывая второй международный конгресс «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов», который проходит в казанской «Ривьере».
Без широкого использования полимерных материалов и композитов на их основе невозможно создавать технику новых поколений в авиации, космосе, оборонной промышленности, автомобилестроении. Везде одним из основных драйверов развития будет внедрение новых материалов, подчеркнул спикер. Традиционно Татарстан — один из регионов-лидеров в этой сфере. Так, по итогам 2020 года производство полимерных материалов в регионе составило 1,728 млн тонн. Из них выпуск полиэтилена — 931 тыс. т, полипропилена — 219 тыс. т, полистирола — 307 тыс. т, каучуков выпустили порядка 600 тыс. тонн.
Новые мощности, вводимые в России, нацелены на выпуск полиэтилена, посетовал Яруллин: «Когда начнем конструкционные полимеры делать?» В пример он привел производство конструкционного термопласта — полифениленсульфида (ПФС), о котором подробно говорили на последнем заседании совета директоров ТНХИ-Х.
«Искали по всей России мономеры. В Чебоксары ездили, в Невинномысск — нигде нет 1,4-дихлорбензола, для того чтобы сделать ПФС. О каких конструкционных полимерах можно говорить, если мы не сумеем это все построить? Надо заниматься этим глубоко, масштабно. Необходима переработка прямогонного бензина, дизельного топлива, чтобы были на конце ароматические соединения. Без ароматических соединений новые полимеры мы не сделаем», — призвал спикер.
С небольшим опозданием на первую сессию пришла руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, которая читала доклад о перспективах мирового спроса на полимеры. Правда, модератор встречи Игорь Ляшков, заместитель директора НТЦ «Химвест» при минпромторге России, никак не мог поставить правильное ударение в ее имени.
«Талия — это татарское имя, так звали мою бабушку. Вообще, еще была такая древнегреческая богиня комедии, что немного ко мне относится, с моим достаточно неплохим чувством юмора. Но сегодня у нас выступление будет не очень веселым», — с улыбкой начала глава АИР РТ.
По мировым прогнозам, рынок полимеров увеличится с $533,6 млрд в 2019 году до $838,5 млрд в 2030-м, привела цифры Минуллина. Что касается цен, то в начале 2021 года они серьезно выросли. (Так, цены на полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) в феврале 2021-го по отношению к прошлому году выросли на 76%, полистирол — на 47,4% полипропилен — на 28%.)
«Это не только из-за COVID-19, цен на нефть и других трендов. Многие эксперты связывают это с инцидентами на заводах в Америке (сильные морозы остановили производство на предприятиях по выпуску полиэтилена и полипропилена в Техасе и Луизиане — прим. ред.). В ноябре прошлого года был резкий рост спроса на перевозки между США и Китаем, это привело к дефициту контейнеров, как следствие, мы имели повышение роста цен на грузоперевозки и конечный рост цен на импортное сырье. Это все относится к полимерам», — пояснила спикер. Усугубил ситуацию энергокризис в Китае, также вызвавший повышение цен на сырье.
Переходя к рынку медицинских полимеров, Минуллина заметила, что большинство участников сессии сидят без масок, хотя пандемия никуда не делась (позже организаторы пояснили, что все они прошли вакцинацию и имеют QR-коды). Тем временем еще до COVID-19 медицина начала входить в тройку отраслей по глобальным инвестициям. Основные проблемы в этой сфере — строгая нормативно-правовая база для медустройств и отсутствие квалифицированных кадров.
Напоследок Минуллина остановилась на нефтегазохимическом комплексе Татарстана. Так, общий объем производства предприятий комплекса вырос за первое полугодие 2021-го на 2%, ТАНЕКО, «Нижнекамскнефтехим», «Аммоний», «Нэфис Косметикс», «Нижнекамсктехуглерод» и «Кварт» смогли увеличить выпуск продукции даже в сравнении с 2019 годом. А отчисления базовых предприятий комплекса в бюджеты всех уровне выросли на 23% и составили 300 млрд рублей.
— Плюс прошла сделка с СИБУРом… — начала Минуллина.
— Еще одна татарская компания, — пошутил Ляшков.
— Возлагаем надежды, что это принесет доход и успех всем участникам сделки, — завершила выступление руководитель АИР РТ.
«Китай научился довольно быстро и дешево вводить новые мощности. Для всей мировой нефтехимии это значимый риск»
Несмотря на сокращение мирового ВВП на 3,1% в 2020 году, спрос на нефтехимическую продукцию вырос, поделился руководитель практики «Макроэкономический и отраслевой анализ» СИБУРа Александр Щербаков. По сути, изменились паттерны потребления: так, увеличился спрос на медизделия, одноразовый пластик (из-за доставки еды в локдаун) и упаковку (рост онлайн-шопинга). «Большинство аналитиков ожидают, что в следующие 10 лет спрос на полимеры будет опережать рост мировой экономики. Это качественно отличает нефтехимию от нефтяной отрасли, где темпы роста активно замедляются», — сообщил он.
Один из вызовов для отрасли в России — лидерство Китая по запускам новых нефтехимических проектов. За последние два года этот фактор уже привел к снижению импорта полиэтилена и полипропилена в КНР. «Они научились довольно быстро и дешево вводить новые мощности. Для всей мировой нефтехимии это значимый риск», — посчитал Щербаков.
Но есть и противоречивая тенденция. Китай довольно активно влился в экологическую повестку, уже заявлено, что страна к 2060 году придет к углеродной нейтральности. Есть вероятность, что там ужесточат выдачу разрешений на строительство энергоинтенсивных проектов. «Через несколько лет мы поймем, как эта история разыграется дальше», — добавил спикер.
«Дефицит — надо погреть руки: «Куда денетесь, ребята?»
О проблемах отрасли переработки пластмасс рассказал председатель совета союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Он отметил, что эта сфера на 80% зависит от импорта — предприятия работают на завозном оборудовании, приборах для испытания пластмассы, литьевых формах, сырье. «Собственного полимерного машиностроения у нас нет, объемы закупок оборудования для переработки пластмасс падают. Переработка перестает быть привлекательной. Нет новых денег. Люди начинают работать в доставке еды, а в цехах по переработке пластмассы работать не хотят», — пожаловался он.
Кацевман тоже обратил внимание на «взлетевшие до небес» цены на базовые полимеры. Резкий рост случился в феврале этого года, и тенденция сохраняется. Из-за этого, по его словам, многие предприятия по переработке пластмасс оказались на грани банкротства. В официальные версии о случившемся (авария в Техасе из-за шторма, дефицит морских контейнеров) он не верит.
«Мы вместе с Путиным и Белоусовым не понимаем, почему должны затягивать проблемы инфляции на территорию России? Почему? Зачем человек, работающий на ульяновском заводе по производству автомобилей, не получит премию только потому, что в Техасе замерзла какая-то жидкость? Вы этого не объясните», — негодовал спикер.
По мнению Кацевмана, дефицит сырья — лишь предлог для производителей для накручивания цен. В марте этого года союз просил у властей законодательных мер для замедления роста цен на сырье. В письме фигурировало пять крупнейших производителей: СИБУР, ТАИФ, «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром».
«Дефицит — надо погреть руки: „Куда денетесь, ребята?“ То есть вот в чем проблема. То, что такие колебания существуют, — это капиталистический способ производства, — пояснил глава союза „БИЗНЕС Online“. — Ну пользуйтесь конъюнктурой мирового рынка, продавайте на экспорт, зачем вы здесь душите собственную промышленность?»
Одно из предложений СПП — реализация 10–20% объема полимерного сырья через биржу. Но в органах власти к позиции переработчиков не прислушиваются. «Вопрос в том, что СИБУР зарабатывает безумные деньги на мировой конъюнктуре. Он же налог платит, государство думает: „А что, он же со мной делится, ничего вчерную не делает“», — вздыхает Кацевман.
На наш вопрос о том, как на цены на полимеры повлияло слияние СИБУРа и ТАИФа, эксперт ответил, что цены остались на том же уровне. «Ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все осталось, как было», — сказал глава СПП.
При реализации полимерной продукции СИБУР руководствуется рыночным подходом, выраженным в использовании прозрачных ценовых индикатив (котировки на полимеры), которые отражают баланс спроса и предложения на рынке не только в России, но и в мире, рассказали нам в пресс-службе холдинга.
«Несмотря на это, российские цены в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост по сравнению с мировыми. Для сравнения: с октября прошлого года в ЕС цены на ПЭНП (полиэтилен низкой плотности — прим. ред.), например, выросли более чем в 2 раза, в Турции — на 70 процентов. Рост в РФ составил 56 процентов», — привели цифры в компании.
Там же назвали основные причины роста котировок на полимерную продукцию. Это восстановление спроса на полимеры со стороны переработчиков в III квартале 2020-го после пика пандемии в I квартале того же года; рост цен на основное сырье для производства полимеров — СУГ и нафту; дефицит продукции на мировом рынке вследствие остановок ряда производителей в ЕС и США.
«Важно отметить, что в случае упаковочных решений, например, их доля в стоимости конечных продуктов варьируется от 1 до 10 процентов и рост цен на сырье для производства самой упаковки не оказывает прямого влияния на стоимость конечных продуктов», — подчеркнули в пресс-службе.