Рейтинг компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2022»
0
120
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал) совместно с федеральным журналом Агробизнес подводит итоги третьего рейтинга компаний отрасли глубокой переработки зерна за 2022 год. В рейтинге учитывались данные 24 компаний, которые занимаются глубокой переработкой растительного сырья: пшеницы, кукурузы и картофеля. Компании ранжированы по двум критериям мощности переработки сырья и прибыли за 2022 год. Российская отрасль глубокой переработки сельскохозяйственного сырья представлена 24 компаниями. Совокупная мощность переработки зерна в сутки всех компаний отрасли достигает 8669 тонн в сутки. Общее число сотрудников, работающих в этих компаниях, составляет 5870 человек, а прибыль 25 млрд руб. в 2022 году. Мощность переработки В нашем рейтинге мощностью переработки предприятия считается объем в тоннах перерабатываемого сырья (пшеница, кукуруза, картофель) за одни сутки. Возглавляет рейтинг по мощности переработки ООО Каргилл . За ним следует ООО АМИЛКО . Третью строку в рейтинге заняло АО БиоТех Росва , четвертую ЗАО Завод премиксов №1 . Пятерку лидеров замыкает ООО Астон Крахмало-Продукты и ООО Рустарк . Полный список компаний представлен в таблице 1. Мощности переработки в 2022 году увеличили две компании ООО Рустарк и ОАО Крахмалопродукт . Некоторые компании занимают одну позицию в рейтинге, так как у них одинаковые мощности переработки сырья. Последние 2 строчки рейтинга занимают компании, которые не перерабатывают зерно, а покупают крахмал и его модифицируют ООО Химпром и ООО Арника . Для производства продукции они используют крахмал, которые покупают у других производителей. Табл.1 Рейтинг Мощность переработки сырья 2022 № Название компании 1 ООО Каргилл 2 ООО АМИЛКО 3 АО Биотех Росва 4 ЗАО Завод премиксов №1 5 ООО АСТОН Крахмало-Продукты ООО Рустарк 6 ООО НьюБио ОАО Крахмалопродукт 7 ООО Мглинский крахмал 8 АО АминоСиб 9 ООО Чувашъенкрахмал 10 ООО Порецкий крахмал ООО Сырятинский крахмал 11 АО Чаплыгинский крахмальный завод 12 ООО СП Дон 13 ООО Крахмальный завод Кабардинский 14 СППК Удача ООО НД-Техник 15 ООО Звягинский крахмальный завод 16 ООО Амил АО Таткрахмалпатока АО Крахмалопродукты 17 ООО Альбион 18 ООО Химпром ООО Арника Прибыль предприятий В разделе Прибыль предприятий (Табл.2) на первом месте ООО Каргилл , у которого прибыль за 2022 год составила 7,425 млрд рублей. На втором месте расположилось ЗАО Завод премиксов №1 с прибылью 5,976 млрд рублей. Третью строку рейтинга заняло ООО АМИЛКО . Прибыль АМИЛКО в 2022 году была на уровне 2,621 млрд рублей. Далее расположилась компания ОАО Хоботовское предприятие Крахмалопродукт с прибылью 1,460 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров два предприятия практически с одинаковыми показателями прибыли: ООО Астон Крахмало-Продукты 1,129 млрд рублей и ООО НьюБио 1,128 млрд рублей. Табл.2 Чистая прибыль предприятий № Название компании Прибыль в 2022 г., тыс. руб Прибыль в 2021 г., тыс. руб Изменение в рейтинге 1 ООО Каргилл 7 425 030 4 270 860 0 2 ЗАО Завод премиксов №1 5 976 230 2 460 840 0 3 ООО АМИЛКО 2 620 760 634 482 +1 4 ОАО Хоботовское предприятие Крахмалопродукт 1 459 510 441 328 +3 5 ООО АСТОН Крахмало-Продукты 1 128 900 595 382 0 6 ООО НьюБио 1 128 190 -686 564 +17 7 АО АминоСиб 1 107 080 926 328 -4 8 ООО Химпром 1 007 897 460940 -2 9 ООО Рустарк 982 272 36 891 +5 10 АО Биотех Росва 700 843 -1 029 920 +14 11 ООО Звягинский крахмальный завод 383 642 57 492 -1 12 ООО СП Дон 305 686 22 210 +4 13 ООО Арника 280 509 147208 -4 14 ООО НД-Техник 255 306 5 950 +4 15 ООО Амил 233 066 45 835 -3 16 ООО Альбион 182 361 42 530 -3 17 АО Таткрахмалпатока 122 492 227 385 -9 18 ООО Крахмальный завод Кабардинский 115 443 31 220 -3 19 АО Чаплыгинский крахмальный завод 107 773 2 070 +1 20 ООО Сырятинский крахмал 85 827 46 425 -9 21 СППК Удача 8 556 891 -1 22 ООО Мглинский крахмал 5 925 10 065 -6 34 ООО Чувашъенкрахмал 2 298 2 085 -5 24 ООО Порецкий крахмал -1 065 -2 053 -3 На диаграмме 1 представлен сравнительный рейтинг Прибыль предприятий за 2021-2022 гг. Практически все предприятия существенно увеличили прибыль в 2022 году по нескольким причинам. Во-первых, произошел рост цен на крахмалопаточную продукцию на фоне ухода многих международных игроков как из страны, так и с точки зрения импортных поставок. Высокие цены на сахар поддержали цены на глюкозные и глюкозно-фруктозные сиропы. Во-вторых, предприятия диверсифицировали портфели (в пользу более маржинальных продуктов) с целью замещения импортных товаров. В-третьих, заводы увеличили загрузку мощностей по всем видам продуктов, произведя больше продукции, относительно прошлых периодов , объясняет президент Союзкрахмала Олег Радин . ООО Каргилл , ЗАО Завод премиксов №1 не изменили свои лидерские позиции в рейтинге Прибыль предприятий в 2022 году . ООО АМИЛКО поднялось на одну строку выше в рейтинге. ОАО Хоботовское предприятие Крахмалопродукт оказались на четвертой строке рейтинга на три позиции выше, чем в 2021 году. ООО Астон Крахмало-Продукты в 2022 году также занимают пятое место, как и в 2021 году. ООО НьюБио поднялась на 17 строк выше благодаря одной из мер господдержки, а именно Постановлению Правительства РФ от 12.02.2020 №137, они получили 1,100 млрд.руб. Для полного представления информации об отрасли глубокой переработки зерна, был проведен опрос компаний по таким направлениям, как: Инновационность предприятия , Социальная ответственность бизнеса , Перспективы развития компании , Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна . В опросе приняли участие 6 компаний: ООО НьюБио , ООО Рустарк , ЗАО Завод премиксов №1 , ООО Каргилл , ООО Амил , ОАО Хоботовское предприятие Крахмалопродукт . Инновационность предприятия Отрасль глубокой переработки современная и инновационная. Большинство компаний оценили степень автоматизации их производства на 80% и более. У 5 из 6 опрошенных компаний автоматизированы следующие этапы работы: приемка сырья, переработка сырья, складирование продукции, отгрузка продукции. У опрошенных компаний выход крахмала составляет выше 69 %, а коэффициент извлечения 95-98%. В 2022 году среди поставщиков технологий для производственных линий на первом месте были страны Западной Европы, на втором месте российские технологии. На третьем месте в равной доле технологии стран Восточной Европы, США, Китая и стран Ближнего Востока, в том числе Турции. Социальная ответственность бизнеса В рамках критерия Социальная ответственность бизнеса можно выделить показатели предприятий по экологичности и этическому подходу к бизнесу, устойчивому развитию (ESG) и социальной ответственности. У всех компаний, принявших участие в анкетировании, на предприятиях есть собственные очистные сооружения для сточных вод и оборудование для охраны атмосферного воздуха. Все предприятия проводят периодический мониторинг воздействия на окружающую среду. Компании перерабатывают внутри предприятий от 20% до 100% от общего количества отходов. Стоит отметить, что российские компании учитывают современные тенденции. Так, 50% предприятий учитывают стандарты устойчивого развития (ESG) в своей деятельности. 83% опрошенных компаний принимали участие в благотворительных или социальных акциях в 2022 году. Предприятия отрасли имеют сертификацию по ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Кошер, Халяль. Средний уровень заработной платы сотрудников в 2022 году среди опрошенных компаний составляет 60 тысяч рублей. Все предприятия предоставляют определенные льготы сотрудникам, например, доставку до предприятия, льготное питание, обеспечение спецодеждой и др. Некоторые компании будут расширять штат сотрудников. Перспективы развития компании Статус Перспективы развития компании учитывал планы по запуску новых продуктов и развитию бизнеса до 2024 года включительно. 83% компаний планируют открытие новых производственных линий и запуск новых продуктов. Например, участники рейтинга отметили, что планируют начать производить или увеличивать выпуск модифицированных крахмалов пищевого и промышленного назначения, резистентных мальтодекстринов, концентрата лизина жидкого (КЛЖ) и жидкого треонина, органических кислот: лимонной и молочной кислоты, ксантановой камеди и других продуктов глубокой переработки зерна. Для этих целей все компании планируют закупку нового оборудования. А также инвестируют в отраслевые технологические стартапы, например, для разработки технологии получения жидкого треонина и производства новых видов крахмалопродуктов. Вклад компании в развитие отрасли 80% компаний состоят в отраслевой Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна: ООО Каргилл , ООО АМИЛКО , ООО АСТОН Крахмало-Продукты , ЗАО Завод премиксов №1 , ООО НьюБио , ОАО Хоботовское предприятие Крахмалопродукт , ООО Рустарк , АО АминоСиб , АО Чаплыгинский крахмальный завод , ООО Крахмальный завод Кабардинский , ООО Чувашъенкрахмал , ООО Мглинский крахмальный завод , СППК Удача , ООО Амил , ООО Альбион , ООО Химпром и ООО Арника . Предприятия, которые входят в состав Ассоциации Союзкрахмал , производят от 75% до 100% разных видов продукции глубокой переработки зерна. Через ассоциацию компании взаимодействуют с регулирующими органами и отраслевым сообществом, в том числе по внесению предложений в законодательные акты. В 2022 году компании отправляли на экспорт до 20% от всей производимой ими продукции. Все опрошенные предприятия планируют увеличивать экспорт продукции. 83% компаний производят или планируют производить продукцию, направленную на импортозамещение, например, жидкий лизин, жидкий треонин, модифицированный крахмал, органические кислоты: лимонную и молочную, ксантановую камедь. Компании ведут активную научную и просветительскую деятельность на пяти из шести опрошенных предприятий есть сотрудники с научными степенями. К тому же, специалисты компаний участвовали в качестве спикеров на отраслевых мероприятиях, были авторами статей в СМИ. У половины компаний есть объекты интеллектуальной собственности патенты, изобретения, модели и т.п. Мы взяли за правило формировать рейтинг компаний индустрии глубокой переработки зерна ежегодно для того, чтобы отмечать основные отраслевые изменения. В целом, мы видим положительную динамику. Однако, у нас все еще практически не освоен блок продуктов микробиологического синтеза и ряд растительных протеинов мы, также, не производим. Хотя проекты заявлены и уже действующие предприятия не стоят на месте, постоянно расширяя продуктовую линейку. К тому же, механизмов государственной поддержки сейчас достаточно, чтобы инвестировать в индустрию. Например, возобновлена возможность заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов. Вопрос только в объемах такого финансирования. Посмотрим, какие результаты будут в следующем году , прокомментировал президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин. Методология рейтинга Методология рейтинга компаний основывается на оценке следующих критериев: мощности переработки сельскохозяйственного сырья и прибыли компаний за 2022 год. За основу оценки прибыли были приняты сведения ФНС России, представленные на портале List-Org. Данные по мощности переработки предоставили компании. Для комплексной оценки работы предприятий был проведен опрос компаний, отражающий следующие параметры: Инновационность предприятия , Социальная ответственность бизнеса , Перспективы развития компании , Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна . Об Ассоциации: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал) основана в 1998 году и на данный момент объединяет 18 крупнейших предприятий отрасли, обеспечивающих более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, около 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата. Ассоциация профессиональная некоммерческая организация, основными целями деятельности которой является координация усилий ее членов в осуществлении совместных программ, развитие деловых связей и деятельности по защите интересов членов Ассоциации в органах законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, содействие и поддержка инициатив и проектов, направленных на развитие отрасли глубокой переработки зерна, расширение возможности предприятий и организаций-членов Ассоциации в научно-технической, производственной и социальной сферах.