Вся надежда на Дюрра и таинственного Смирнова: активам «Разгуляя» в Бугульме нашли новых хозяев
Жемчужины хлебной отрасли, почти загубленные федеральным агрохолдингом и бывшим зампредом Ак Барс Банка, получат второй шанс
«Северная Нива» самого известного русского немца Штефана Дюрра, подобравшая под себя едва ли не все сельское хозяйство в Бугульминском районе РТ, арендовала с намерением выкупить мощности «Бугульминского комбината хлебопродуктов №2». Нашли нового владельца (правда, пока секретного) и «Бугульминскому элеватору». Как государство приватизирует по 25% акций обоих предприятий, ставших головной болью для района, выяснял «БИЗНЕС Online».
Осколки «Разгуляя», наконец, обрели владельцев?
Немец по рождению, но россиянин по паспорту Штефан Дюрр — владелец аграрного холдинга «Эконива» в России с земельным банком в России свыше 630 тыс. га и общим поголовьем КРС более 200 тыс. голов, что сопоставимо с поголовьем крупного рогатого скота всего Татарстана. Пару лет назад стало известно, что Дюрр намерен заняться сельским хозяйством в Татарстане, и его выбор пал на один из отстающих на тот момент по сельскому хозяйству Бугульминский район. Была создана компания «Северная Нива Татарстан», выкуплен молочный комплекс «Наратлы», а также несколько других ферм в районе, возделывается порядка 40 тыс. га земли. Сегодня Дюрр строит первую из трех запланированных в республике мегаферм и мечтает о собственном молзаводе.
Как стало известно «БИЗНЕС Online», «Северная Нива Татарстан» готовится выкупитьеще один знаковый актив — Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2. В 2020 году «Эконива» Дюрра пришла на комбинат арендатором и нанял порядка 40 человек. Однако у Штефана Дюрра нет планов по использованию обветшалых мукомольных мощностей по назначению. Пока комбинат используется как фонд хранения и подработки зерна, а в дальнейшем там будет создан комбикормовый завод. Он поможет накормить кормами всех буренок Дюрра не только в Татарстане, но и в прилегающих регионах.
У комбината непростая биография. В начале 2000-х годов Татарстан продал два крупных «хлебных актива»: Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2 (БКХП) и Бугульминский элеватор (БЭ) — холдингу «Разгуляй», который был основан Игорем Потапенко (он оставался его основным владельцем до 2010 года). Но вскоре республика пожалела о принятом решении и постаралась вернуть активы. На тот момент президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявлял, что федеральный агрохолдинг разочаровал республику, так как не занимался выращиванием сахарной свеклы и не вкладывался в переоборудование производства. Впоследствии республике удалось выкупить назад блокпакет в 25% плюс одна акция в Бугульминском элеваторе и хлебокомбинате. Однако в 2009 году «Разгуляй» напоролся на кризис: держатели облигаций на 15,2 млрд рублей одновременно предъявили их к погашению. «Разгуляй» был вынужден объявить технический дефолт, но от банкротства его спас ВЭБ, открывший группе кредитную линию.
После того как «Разгуляй» начал получать финансовую поддержку ВЭБа, его крупнейшим акционером (по данным на май 2015 года, доля составляла 24,6%) стал владелец фонда, управляющий партнер AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, бывший зампред правления «АК БАРС» Банка. Впоследствии стало известно о реструктуризации бизнеса «Разгуляя», и бугульминские активы отошли ГК «Таврос», которая контролируется фондом AVG Capital Partners все того же банкира Миргалимова.
Что же сейчас представляют из себя бугульминские заводы, одни из старейших предприятий района? Еще лет десять назад Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2 был в числе крупнейших в Татарстане предприятий по переработке зерна. С мощностью переработки в 500 т зерна в сутки БКХП № 2 был вторым в республике предприятием подобного профиля после «Казаньзернопродукта» (ныне обанкроченного), производил пшеничную и ржаную муку, а также манную крупу. В 2009 году комбинат стал победителем в конкурсе «Лучшие товары Республики Татарстан» в номинациях «Мука пшеничная хлебопекарная в/с» и «Мука ржаная обдирная», а также дипломантом в Программе 100 лучших товаров России в номинации «Мука пшеничная хлебопекарная в/с».
Бугульминский элеватор в лучшие свои годы также входил в десятку крупнейших зернохранилищ республики (наряду с ОАО «Казаньзернопродукт», Буинским элеватором и Бурундуковским элеватором). Элеватор занимает площадь в 24 га и оказывает полный комплекс услуг по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерновых культур: пшеницы, ржи, овса, бобовых, а также масличных культур — рапса и подсолнечника.
Собственно говоря, со времен критики Шаймиева судьба предприятий не сильно изменилась: хозяйство продолжало разрушаться. В лучшем за последнюю десятилетку 2012 году объем произведенной продукции БКХП № 2 составлял 649 млн рублей при численности работающих 139 человек. В 2017–2019 же годах предприятие вовсе простаивало. По данным «Контур.Фокус» за 2019 год, БКХП № 2 получил чистый убыток в 6,6 млн рублей при выручке в 165 тыс. рублей.
У Бугульминского элеватора дела шли немного лучше, в первую очередь, потому что он не прекращал работать, начиная с 2016 года худо-бедно показывал прибыль. Так, по итогам 2019 года выручка составила 194 млн рублей, чистая прибыль — 31 млн. По данным бухгалтерского отчета (МЗИО РТ) за январь–сентябрь 2020 года, выручка составила почти 132 млн рублей, чистая прибыль — 19 миллионов. Однако из предприятия годами, что называется, выжимали последние соки: при максимальном объеме хранения зерна в 114,7 тыс. тонн сегодня годными признаны мощности для хранения 80 тыс. тонн зерна.
75% минус одна акция
База данных «Контур.Фокус» (со ссылкой на данные Росстата) указывает в числе акционеров обеих бугульминских компаний минземимущества РТ (с долей в 25% плюс одна акция) и некое ООО «Управление агроактивами» (75%). Последнее зарегистрировано в Московской области, его единственный учредитель — компания с ограниченной ответственностью Селемет Инвестментс Лимитед (Кипр), директор — Денис Майоров. По итогам 2019 года ООО «Управление агроактивами» получила убыток в 47,7 млн рублей при выручке в 185,7 млн рублей, уставной капитал компании почти 536 млн рублей.
Пару лет назад татарстанские СМИ писали со ссылкой на экс-гендиректора обоих предприятий Вячеслава Клюкина, что «Управление агроактивами» по-прежнему находится в сфере влияния ГК «Таврос» Миргалимова. Начальник управления Минсельхозпрода РТ в Бугульминском районе РТ Ильдар Исмагилов также подтвердил «БИЗНЕС Online» причастность «Тавроса» к владению бугульминскими активами.
Любопытно при этом, что на сайтах «Тавроса» и фонда AVG Capital Partners нет никаких намеков на то, что они до сих про владеют предприятиями в Бугульме. На официальных ресурсах в короне AVG Capital Partners указывается шесть «бриллиантов», и все с башкирской «огранкой»: «Башкирская мясная компания», «Башкир-Агроинвест», «Чишминский сахарный завод», «Давлекановский КХП № 1», ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо» и АО «Смарт Технологии Инвест».
Гендиректор обеих бугульминских компаний (БКХП и БЭ) Павел Коляда в беседе с «БИЗНЕС Оnline» рассказал, что в прошлом он работал на объектах «Разгуляя», но отверг версию нашего журналиста о том, что ныне возглавляемые им предприятия принадлежат «Тавросу» или имеют какое-либо отношение к экс-банкиру Миргалимову. Его позиция такова: 75% минус одна акция БКХП принадлежит ООО «Управление агроактивами», а кто там истинный бенефициар — поди-ищи. Истинные владельцы скрываются где-то на кипрских оффшорах, а ему как профессиональному управленцу копаться в таких подробностях неинтересно.
Оставшиеся 25% плюс одна акция в БКХП долгое время принадлежали правительству Татарстана, но намерений продать госпакет в кабмине не скрывали — акции компании вошли в прогнозный план приватизации на 2020 год. И вот на отчетной коллегии министерства стало известно, что они были переданы в государственное АО «Рацин», возглавляемое Денисом Самодуровым.
Заместитель по правым и имущественным вопроса АО «РАЦИН» Айрат Ахметшин подтвердил «БИЗНЕС Online», что блокирующий пакет акций ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2», действительно, был внесен в уставной капитал АО «РАЦИН» в четвертом квартале 2020 года. Можно предположить, это было сделано для удобства дальнейшей реализации госдоли на рынке. «На сегодняшний день обсуждается концепция развития данного предприятия как с основным бенефициаром, так и с иными заинтересованными сторонами», — лаконично сообщил Ахметшин.
На продаже — с 2016 года
В свою очередь, ООО «Управление агроактивами» не раз предпринимало попытки продать свою долю в бугульминских активах. Так, в 2016 году на сайте «Авито» появились объявления о продаже, размещенные ООО «Управление агроактивами». В частности, БКХП мечтали продать за 220 млн рублей. На «Бугульминский элеватор» был выставлен ценник в 150 млн рублей. Объявления обновляли до сентября 2018 года, после чего они были сняты с публикации. Желающих купить элеваторы по столь высокой цене, очевидно, не нашлось. Судя по истории размещений на сайте объявлений (96 завершенных), «Управление агроактивами» является профессиональным игроком по реализации элеваторов, мукомольных, а также других сельскохозяйственных предприятий, а также офисных зданий, оборудования и транспорта по всей РФ, продавали даже сельскохозяйственный самолет Ан-2. Возможно, это предприятие как раз и было создано в качестве пункта сортировки и реализации вороха разрозненных активов, которые достались «Тавросу» после раздела бывших активов «Разгуляя».
«Это бывший мукомольный комбинат, там стоят бетонные силоса, хранение — 40 тысяч тонн», — так охарактеризовал БКХП № 2 начальник управления Минсельхозпрода РТ в Бугульминском районе РТ Ильдар Исмагилов в беседе с «БИЗНЕС Online». По его словам, три года комбинат стоял без дела. Замгендиректора ООО «Управления агроактивами» Виталий Бочков пояснил нашему корреспонденту столь долгий простой тем, что «производство муки — непрофильное занятие для компании», а основной — «деятельность холдинговых компаний».
— Мы этим [производством муки] никогда не занимались, смысл заниматься тем, что для тебя не является основным видом деятельности? Тем более, что он [комбинат] нам достался в таком виде — не работал. И запускать его не было никакого смысла, — сообщил Бочков.
— От кого достался, от «Тавроса»? — уточняет наш корреспондент.
— От «Разгуляя», — уточняет Бочков, тем самым косвенно подтверждая версию о том, что «Управление агроактивами» это и есть подразделение «Тавроса».
Однако на прямой вопрос о том, имеет ли «Управление агроактивами» отношение к «Тавосу», отказывается отвечать, ссылаясь на коммерческую тайну.
— Не могу ничего сказать — ни да, ни нет, — заключает Бочков.
«Как старенький? Многие элеваторы в России построены до Октябрьской революции»
Так или иначе, в 2020 году на БКХП, наконец, вернулась жизнь, комбинат арендовала компания «Северная Нива Татарстан» Дюрра. По данным Исмагилова, на данный момент «Северная Нива Татарстан» вложила в переоборудование комбината порядка 20 млн рублей. «В 2020-м они осуществляли приемку зерна, производили сушку, и сейчас порядка 20 тысяч тонн зерна хранится на этом комбинате», — рассказал он.
Региональный директор по Приволжскому региону «Северная Нива» Петр Дубянский подтвердил корреспонденту «БИЗНЕС Online», что на данный момент компания арендует мощности БКХП, и в планах на 2021 году — выкупить все 100% акций предприятия. «Этот элеватор нам нужен, мы его эксплуатируем с июля 2020 года и нацелены на его выкуп», — пояснил Дубянский. По его словам, компании мощности БКХП нужны для хранения и перевалки производимого компаниями Дюрра зерна. Создано порядка 50 рабочих мест.
«Как старенький? Он 1984 года, многие элеваторы в России построены до Октябрьской революции, поэтому это относительно новый элеватор», — комментирует Дубянский качество выкупаемого актива. Географически БКХП идеально подошел для потребностей «Северной Нивы» — комбинат находится в черте города Бугульмы, а земли компании располагаются вокруг города, лучшего местоположения и не придумать.
Площадь земельного банка «Северной Нивы» в Татарстане составляет 40 тыс. га. Согласно данным МСХП РТ, компания собрала в прошлом году порядка 30,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 28,5 ц/га. Таким образом, можно сказать, что мощности БКХП позволяют полностью удовлетворить потребности компании в плане хранения зерна, а также дает возможность развиваться.
«Этот элеватор призван работать не только для Татарстана, но и для наших других подразделений — в Оренбургской, Самарской областях и республике Башкортостан, — пояснил Дубянский. — Кроме того, в Бугульминском районе у нас не только „Наратлы“, но и ряд других колхозов, где как и в Наратлах сохранены мощностью по сохранению, подработке и сушке зерна».
В будущем компания Штефана Дюрра намерена провести реконструкцию БКХП и построить комбикормовый завод с мощностью 40 тонн в час, а также линию по производству подсолнечного масла (посевы подсолнечника занимают в РТ порядка 10 тыс. га). «Реконструкция объекта рассчитана до 2022 года, мы начали с того, что „оживили“ блок хранения и подработки», — сообщается на сайте «Эконивы».
Юридически сделка по покупке еще не оформлена. Сумму выкупа Дубянский озвучивать не стал. Впрочем, по данным МЗИО РТ, рыночная стоимость переданной «РАЦИНу» госдоли в компании составляет 24,7 млн рублей. Соответственно, можно предположить, что выкупная цена БКХП будет колебаться где-то в районе 100 млн. Дубянский предположил, что эта цифра может быть близка к той, которая обсуждалась сторонами готовящейся сделки. Схожую сумму выкупа в 100-110 млн рублей нам назвал начальник управления Минсельхозпрода РТ в районе Исмагилов. Сделку планируется совершить в ближайшие полгода.
Планы Дюрра в Татарстане
У «Эконивы» на Татарстан большие планы. В Бугульминском районе он планирует построить три животноводческие фермы общим поголовье около 11,6 тыс. голов с общим финансированием порядка 12,6 млрд рублей. По планам, к конце 2020 года все три ЖК уже должны быть построены и введены в эксплуатацию. Однако жизнь внесла коррективы. На момент подготовки публикации, строительная часть первой фермы на 2,8 тыс. голос была готова на 30%.
«Были очень разные причины, в том числе по поставкам поголовья. Также были моменты технического характера — не сразу нашли воду и не в том месте. На площадке просто не оказалось достаточного количества воды и пришлось на несколько километров водовод строить», — объяснял Дубянский.
Однако поголовье уже активно закупается — завезено 1800 голов КРС, из которых более 600 растелилось (пока коров разместили на старой ферме).
Вторая и третья фермы (на 2,8 тыс. и на 6 тыс. голов) пока в состоянии обозначения площадки, на данный момент утвержден примерный план будущих зданий, развивается растениеводство. «Планы не отменяются, потому что земля бралась под молочное производство», — заверяет Дубянский.
Что касается слухов о том, почему стройка ферм Штефана Дюрра так сильно затянулась, глава компании признал, что, действительно, испытывает информационный прессинг. «На самом деле мы функционируем и производим рентабельное молоко, работаем в верхней части по урожайности, по рентабельности», — заявил он.
В сельскохозяйственном управлении МСХП РТ в районе также в оптимизмом смотрят на именитого инвестора. «Мы видим динамику в строительстве, уже завезен доильный зал типа „Карусель“, монтаж ведется. Также завезены сендвич-панели, строители обшивают коровник и доильно-молочный зал», — рассказывает Исмагилов.
Полностью переехать на новую ферму буренки смогут ближе к конце года. Запуск первой фермы запланирован на 4-й квартал 2021 года. После запуска всех трех комплексов район получит дополнительно 360 тонн молока в сутки. «Прорывное событие будет для нас», — предвкушают в районе. Также компания не исключает строительство нового молокоперерабатывающего завода в Татарстане.
«Северная Нива»: «Бугульминский элеватор мы не собираемся покупать»
Что касается «Бугульминского элеватора», этот объект «Северную Ниву» не интересует. «Бугульминский элеватор мы не собираемся покупать и никакого отношения к нему не имеем», — четко дал понять Дубянский.
По словам Исмагилова, деятельность на элеваторе, в отличие от БКХП, не прерывалась. Предприятием оказываются услуги по приемке, хранению, очистке, сушка, сортировке зерна с близлежайших районов РТ, а также соседних регионов (Башкортостан, Самара, Оренбург). По имеющейся железнодорожной ветке БЭ имеет возможность отправлять зерно по всей России. Мощности по хранению оцениваются в размере 80 тыс. тонн зерна, в 2020 году было освоено 60 тыс. тонн.
Татарстану в лице МЗИО по-прежнему принадлежит 25% плюс одна акция «Бугульминского элеватора», при этом «Контур.Фокус» уточняет, что предприятие находится в состоянии уменьшения уставного капитала на 245,6 млн рублей (сейчас он равен 377,9 млн).
Гендиректор БЭ Коляда удивил нас сообщением о том, что свой пакет в данной компании (в размере 75% минус одна акция) «Управление агроактивами» в конце 2020 года продало некоему гражданину Смирнову. Сумма сделки не раскрывается (коммерческая тайна). По словам Коляды, он уведомил об этом событии другого собственника — МЗИО. «БИЗНЕС Onlinе» сделал официальный запрос на этот счет в республиканское министерство. На момент публикации ответа не поступило. На сайте министерства указано, что «Бугульминский элеватор» (25% плюс 1 акция) вошел в перечень акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать в 2021 году.
«Кто он [Смирнов] такой — понятия не имею. Я лично ничего не продаю, потому что я не владелец. Это единственное, что я могу сказать: приобрел некий Смирнов. Что будет дальше — это только гадание, понимаете. Что акционеры решат — бог его знает», — рассуждал Коляда.
Коляда рассказал, что 1,5 года назад ООО «Управление агроактивами» планировало реконструкцию элеватора. «Был разработан пятилетний план. Первый год мы зарабатывали деньги. Второй год сделали техперевооружение отдельно стоящего зерносушильного опасного производственного объекта. В 2021 году мы делаем техперевооружение [емкостей для] вертикального хранения зерна, в следующем году — железная дорога и инфраструктура и только на пятый год предприятие выходит на техническую устойчивость. Такой план был утвержден, но тут пошла смена собственников, что будет дальше — я не знаю», — говорит директор предприятий.
О рынке
За годы мытарств бывших разгуляевских активов рынок элеваторных мощностей в РТ сильно изменился и ушел далеко вперед. По данным МСХП РТ, Татарстан сегодня обеспечен мощностями для хранения зерна. Совокупная мощность составляет около 3 млн тонн зерна. Еще три новых элеватора планируется построить в 2021 году. «Программа капитального ремонта зернотоковых хозяйств позволила отремонтировать за 2018–2019 годы 246 объектов, в этом году планы — привести в порядок еще 126 зернотоков. Благодаря поддержке президента ежегодно мы на капремонт элеваторов из бюджета направляем около 100 млн рублей», — говорит замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.
По мощностям хранения зерна на первом месте «Ак Барс холдинг» — в его состав входит ряд элеваторов и хлебоприемных пунктов с общей мощностью хранения около 520 тыс. тонн зерна (ООО «Арский элеватор», ООО «Буа элеватор», ООО «Государев амбар», ООО «Казанская мельница», ООО «Каратунское зерно»). Входящие в состав АБХ элеваторы обеспечивают потребность в муке хлебозаводы Казани, а также покрывает потребность агрофирм холдинга в семенах. В структуру холдинга «Агросила» также входят хлебоприемные, мукомольный и комбикормовые предприятия: ОАО «Актанышское хлебоприемное предприятие» и ОАО Набережночелнинский элеватор», кроме того, недавно был открыт новый элеватор с мощностями хранения 150 тыс. тонн — ООО «Заинский элеватор». Общая мощность хранения зерна по холдингу таким образом доведена до 330 тыс. тонн. У «Татагролизинга» — имеется в распоряжении ООО «Камское хлебоприемное предприятие» с объемом единовременного хранения — 20 тыс. т и «Казанское реализационная база хлебопродуктов» — на 40 тыс. тонн зерна. ООО «АПК Продовольственная программа» — строит свой зерноток мощностью 65 тыс. тонн в Мамадышском районе. В пользовании УК «Август-Агро» сейчас находится хлебоприемный пункт «Август-Муслюм» (объем хранения 50 тыс. тонн) и комбикормовый завод в «Август-Лениногорск» (объём хранения 30 тыс. тонн). В составе группы компаний «АгроИнвест» имеется ЗАО «Нурлатский элеватор» в городе Нурлат с мощностью хранения 96 тыс. тонн.
Что касается производителей муки, то по данным минсельхозпрода РТ, в 2019 году компании Татарстана произвели в общей сложности около 233 тыс. т муки. Крупнейшим производителем муки в Татарстане является ООО «Казанская Мельница» (бывший «Казаньзернопродукт», входит в «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова», ранее 61% компании контролировал Татфондбанк). Предприятие производит пшеничную, ржаную муку и комбикорма. За сутки общий объем переработки составляет порядка 600 т зерна. В рознице пшеничная мука реализуется под брендом «Государев амбар». В Челнах крупным производителем муки является «Челныхлебопродукт», генеральный директор — Рустам Тахавеев. В месяц комбинат производит в среднем 3,5 тыс. т муки (около 120 т в сутки). Согласно базе данных «Контур.Фокуса», предприятие принадлежит трем физлицам. В марте 2020 года стало известно о планах турецкой компании Agropro Makine Gıda İnşaat San. ve Dış Tic. A.Ş. («Агропро») построить в РТ мукомольный завод с мощностью производства от 125 до 250 т в сутки, однако из-за коронавируса проект был заморожен.
Безусловно, брошенные на произвол судьбы сначала «Разгуляем», а затем и «Тавросом» бугульминские БКХП № 2 и БЭ давно нуждались в крепких хозяйственных руках. Не меньшее значение это имеет и для повышения престижа района. «Конечно, это важный проект [с „Эконивой"], подумайте, если там появятся новые рабочие места, будет проведена модернизация всей производственной линейки, вложения в инфраструктуру, конечно, это очень важно для района! Мы столько над этим работали», — говорит глава Бугульминского района Линар Закиров.