Диверсификация полей и новые заводы. О готовности к экспорту и импорту рассказал аналитик зернового рынка Казахстана
Евгений Карабанов, представитель Зернового союза Казахстана, аналитик зернового рынка – постоянный участник Зимней зерновой конференции в Белокурихе. В этом году он выступит с докладом «Рынок зерна и масличных, перспективы экспорта/импорта». В преддверии конференции он ответил на наши вопросы.
Все подробности - здесь
Своего хватало
– Евгений Александрович, был период с 2022-го по 2024 годы, когда казахстанские трейдеры активно скупали российскую пшеницу, потому что она была очень выгодна по цене. Как сегодня обстоят дела с импортом пшеницы из России? Есть ли конкретные цифры, и как, на ваш взгляд, ситуация будет развиваться к началу нового аграрного года? Какую культуру Казахстан готов покупать у России сегодня и почему?
– Действительно, ранее казахстанские импортеры активно закупали пшеницу в приграничных областях РФ, в частности, в Сибири. Так, в 2022/23 маркетинговом году (с сентября 2022 по август 2023), импорт пшеницы из РФ по официальным данным Бюро Национальной статистики Республики Казахстан, составил рекордные 2 582 тыс. тонн.
А по оценке Зернового союза Казахстана (который брал в расчет и неучтенные трансграничные перевозки) эта цифра почти в два раза больше – 5 100 тыс. тонн.
В 2023/24 маркетинговом году импорт пшеницы из РФ в Казахстан составил 2 397 тыс. тонн (по оценке Зернового союза Казахстана – 2 700 тыс. тонн). На снижение импорта повлияло то, что в апреле 2023 года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы из зарубежных стран автотранспортом.
В 2024/25 маркетинговом году импорт пшеницы из России составил всего 383 тыс. тонн (по оценке Зернового союза Казахстана – 500 тыс. тонн). И здесь вновь повлиял запрет на импорт.
По причине хорошего урожая, чтобы поддержать своих аграриев, Казахстан с августа 2024 года до 31 декабря 2024 вводит запрет на импорт пшеницы из всех стран, включая страны ЕврАзЭС.
По оперативным данным, за четыре месяца (сентябрь – декабрь 2025) текущего маркетингового года импорт пшеницы из РФ в Казахстан по выданным фитосанитарным сертификатам составил 531 тыс. тонн, в том числе по ж/д – 310 тыс. тонн.
И это, несмотря на второй в истории хороший урожай в Казахстане! Причина роста импорта – резкое увеличение выпуска и экспорта казахстанской кормовой муки в Китай.
За четыре месяца текущего маркетингового года было отгружено на экспорт рекордное за всю историю количество кормовой муки – 1 млн 190 тыс. тонн.
Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года и составляет 53,5% от всего экспорта 2024/25 маркетингового года.
При этом, наращивание объемов экспорта кормовой муки в Китай происходит несмотря на ограничения и логистические проблемы на пограничных переходах.
Прогноз Зернового союза Казахстана по экспорту кормовой муки в текущем маркетинговом году (в случае отсутствия ограничений со стороны Китайских государственных органов) – 3 млн тонн.
Для удовлетворения спроса на пшеничное сырье для производства кормовой муки, в 2025/26 маркетинговом году по прогнозу Зернового союза Казахстана потребуется импорт из России пшеницы низших классов не менее 1 млн тонн.
Царица полей
– С каждым годом Казахстан понемногу сокращает площади под пшеницу и расширяет посевы масличных, ячменя, кукурузы. Как вы думаете, эта тенденция усилится? И как эти, вроде бы, «незначительные перемены» влияют на рынок?
– Вы правы, в 2025 году посевы зерновых культур в Казахстане, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 5,8% до 15 129 тыс. га, в том числе пшеницы – 12 195 тыс. га (-5,6%). А вот ячменя (2 282 тыс. га) и кукурузы на зерно (1 006 тыс. га) – практически не изменились.
В то же время резко выросли посевные площади масличных – 3 950 тыс. га (+44%) и бобовых культур – 777 тыс. га (+77%).
Благоприятные погодные условия, а также увеличение в 2,8 раза уровня государственной поддержки АПК в виде льготных кредитов и лизинга сельхозтехники и оборудования, позволили сельхозпроизводителям республики собрать в 2025 году рекордные за всю историю урожаи масличных – 4 948 тыс. тонн и бобовых – 998 тыс. тонн.
При этом высокий спрос со стороны внутренних и внешних покупателей на всю номенклатуру зерновой продукции привел не к обвалу цен, как в прошлом году, а лишь к незначительной их коррекции.
При этом, за счет более маржинальных масличных и бобовых культур, сельхозпроизводители Казахстана получают существенные дополнительные доходы.
В планах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - продолжить курс на дальнейшую диверсификацию посевных площадей за счет уменьшения доли пшеницы и увеличения посевов масличных культур и кукурузы.
Дело в том, что мощность заводов по переработке масличных культур в Казахстане ежегодно увеличивается и уже достигла более 4,5 млн тонн в год. При этом ежегодно вводятся дополнительные мощности.
В то же время производство масличных культур без учета семян льна (экспортная культура, переработки практически нет), по официальным данным, составило 3 596 тыс. тонн, в том числе подсолнечника – 2 464 тыс. тонн.
Импорт семян подсолнечника (в основном из России) в прошлом маркетинговом году составил 153 тыс. тонн, а в 2023/24 – более 237 тыс. тонн. Поэтому, для загрузки собственных мощностей по переработке масличных, кроме увеличения собственного производства, необходим импорт семечки из РФ.
Снова, как во времена Никиты Хрущева, в центре внимания оказалась кукуруза. В Казахстане строятся предприятия по глубокой переработке зерна, в том числе - кукурузы.
В Жамбылской области в 2026 году запускается первая очередь завода, построенного китайской компанией «Фуфенг Групп». Мощность первой очереди - 500 тыс. тонн переработки в год, а общая мощность планируется до 1,5 млн тонн в год.
Также планируется увеличение мощностей существующих предприятий и строительство новых. Таким образом, общая потребность зерна кукурузы на переработку к 2029 году составит более 3 млн тонн.
При этом собственное производство составляет чуть больше 1 млн тонн.
Существенно расширить производство на юге страны, где сейчас производится основной объем кукурузы, не получится, в силу проблем с водным дефицитом.
Поэтому сейчас Зерновой Союз Казахстана при поддержке Министерства сельского хозяйства республики с привлечением китайских агротехнологий готовит проект по выращиванию кукурузы в северных областях Казахстана (Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской).
Планируемый пилотный проект на 2026 год - по 15 тыс. га в каждой области. Ну а пока китайские инвесторы активно покупают кукурузу не только в Казахстане, но и в поволжском регионе РФ.
По имеющейся информации за ноябрь-январь уже импортировано 44 тыс. тонн кукурузы из РФ в Казахстан, а общий объем закупки в ближайшие месяцы может составить 300 тыс. тонн.
Собственный экспорт
– Считается, что главные покупатели зерна у Казахстана – это Узбекистан, Таджикистан, Китай. Какие меры поддержки оказывает Республика Казахстан, чтобы развивать экспорт? Может, есть какие-то нововведения?
– Основные покупатели казахстанской пшеницы – страны Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан. На их долю приходится 93% казахстанского экспорта пшеницы в 2024/25 маркетинговом году и 90% за четыре месяца 2025/26 маркетингового года.
При этом, Узбекистан в 2024/25 маркетинговом году закупил в Казахстане 3 млн 787 тыс. тонн пшеницы (50% от всего объема экспорта этой культуры), а за четыре месяца текущего маркетингового - 2 837 тыс. тонн (68%).
С одной стороны, большой, рядом расположенный покупатель, это – хорошо, но с другой стороны возникают риски: перегруженность железнодорожной инфраструктуры в направлении межгосударственного стыкового пункта (МГСП) Сарыагаш и попытки импортеров диктовать цены закупки.
Однако, остальные рынки сбыта (страны Закавказья, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока) находятся очень далеко и стоимость логистики делает казахстанскую пшеницу там неконкурентоспособной.
Поэтому, в целях диверсификации рынков сбыта казахстанской пшеницы, Правительство Казахстана с 1 января 2025 года выделило деньги на субсидирование транспортных расходов на экспорт пшеницы на дальние рынки (страны Закавказья, через порты РФ, Грузии, стран Балтии, страны Юго-Восточной Азии). Благодаря этим мерам, более 1 млн тонн казахстанской пшеницы было отправлено на указанные рынки.
Вернулись к нам и покупатели с ранее забытых рынков – Азербайджан, Грузия, появились новые в Алжире, Марокко, Египте, Португалии, Норвегии, Нидерландах, Бельгии и других.
По этой причине на внутреннем рынке страны возник дополнительный спрос, и цены начали активный рост. Так, с декабря 2024 по июль 2025 года цены на пшеницу 3 и 4 классов на внутреннем рынке выросли более чем на 50%. Выросли и экспортные цены на традиционных рынках стран Центральной Азии.
По оценке Зернового союза Казахстана, это позволило казахстанским сельхозпроизводителям получить дополнительный доход в сумме более 160 млрд тенге (~25 млрд руб.).
На 2026 год приказ о субсидировании продлен до 1 сентября, деньги заложены в бюджет.
Справка
19-я Зимняя зерновая конференция проходит с 25 по 27 февраля в Белокурихе при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.
Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции, ПроЗерно, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Генеральные спонсоры:
«Корпорация «СКЭСС», «Новосибирская продовольственная корпорация», «ТопФрейм Агро», «Легендагро Логистика», «ФМРус».
Наталья Иванова