Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Сбербанк и БГК подписали договор синдицированного кредита на разработку Удокана
Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Сбербанк подписали с ООО «Байкальская Горная Компания», входящей в многопрофильную группу компаний USM, договор синдицированного кредита на разработку Удоканского медного месторождения.
Общий бюджет проекта составляет около 2,9 миллиарда долларов, из которых порядка 1,79 миллиарда долларов привлекается в форме кредита от синдиката банков на срок до 12 лет. При этом собственные инвестиции акционеров в проект уже составили свыше 870 миллионов долларов: на приобретение лицензии, исследовательские, проектные и опережающие строительные работы.
Запуск в эксплуатацию горно-металлургического комбината «Удокан» в течение первых 25 лет эксплуатации обеспечит более двух тысяч новых рабочих мест без учета смежных отраслей и более 750 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Глава Забайкальского края Александр Осипов не раз говорил о значимости проекта по освоению Удоканского месторождения не только для севера региона, но и для всего края в целом.
«Разработка Удоканского медного месторождения — большой шаг вперёд, причём, не только с экономической точки зрения. Сотни рабочих мест будут созданы, планируется серьёзное развитие социальной инфраструктуры, в том числе касающейся транспортной доступности отдалённых территорий края. Всё это, безусловно, скажется на повышении качества жизни забайкальцев», — подчеркнул Александр Осипов.
В качестве организатора финансирования и финансового консультанта по сделке выступил Газпромбанк, он предоставил порядка 650 миллионов долларов, а также планирует привлечь внешнее иностранное финансирование. Другими участниками синдиката стали Сбербанк (до 650 миллионов долларов) и ВЭБ.РФ (до 490 миллионов долларов). При этом ВЭБ взял на себя роль кредитного управляющего в синдикате.
Как отметил председатель Совета директоров БГК Валерий Казикаев: «Изначально планировалось использовать механизм проектного финансирования. Мы привлекаем кредитные средства для обеспечения полного цикла работ: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, гидрометаллургического производства, строительно-монтажных работ, в том числе связанных с возведением инфраструктуры, а также поставок вспомогательного оборудования и транспорта».
Строительные работы на производственной площадке ведутся с первого квартала 2019 года. Старт поставки и монтажа основного оборудования намечен на середину 2020 года, запуск ГМК «Удокан» в промышленную эксплуатацию – на 2022 год.
«Сделка стала крупнейшим проектом в России, реализуемым на принципах фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Дополнительную «подушку» ликвидности обеспечивает специальный инструмент фабрики – транш «В», предоставляемый ВЭБ.РФ на покрытие процентных расходов на инвестиционной фазе и расходов в случае превышения бюджета проекта», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Николай Цехомский.
«Благодаря совместной работе кредиторов и инициаторов проекта нам удалось найти оптимальное инвестиционное решение и структурировать финансирование так, чтобы добиться высокого кредитного качества сделки. В частности, использование финансового инструментария фабрики позволяет получить субсидирование процентной ставки по кредиту и фактически захеджировать проектную компанию от роста ключевой ставки Центробанка РФ на всем сроке кредитования», – отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.
«Реализация проекта является стратегически важной задачей, как для отрасли, так и экономики страны в целом. Уверен, что он позволит в значительной степени повысить эффективность российского горнодобывающего комплекса, создаст новые рабочие места и современную инфраструктуру. Мы рады, что смогли принять участие в столь важном и уникальном для российского рынка проекте и совместно с нашими партнерами предложить индивидуальное финансовое решение, удовлетворяющее интересам клиента», – сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Его освоение включает в себя разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 миллионов тонн руды в год и выпуском до 125 тысяч тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.