Щебень – новая нефть: рынок поставок материалов для алтайских ДСУ консолидировался вокруг «опорной» группы бенефициаров?
Подавляющее большинство крупных контрактов на поставку инертных материалов для нужд ДСУ Алтайского края за последний год получила молодая барнаульская фирма, аффилированная с депутатом Гордумы Вячеславом Перерядовым и группой «Алтайские карьеры». Этот специализированный холдинг за несколько лет существенно нарастил финансовые показатели, порой обгоняя по доходности самих дорожников, и консолидировал рынок. При этом ранее Счетная палата Алтайского края обращала внимание на неэффективность госзакупок для ДСУ и риски их «монополизации». «Банкфакс» изучил публичные данные, проанализировал порядка 100 тендеров на портале Госзакупок и проследил определенную тенденцию.
Выводы из отчета Счетной палаты Алтайского края о неэффективности госзакупок инертных материалов (песка, щебня и т.п.) для нужд ДСУ региона в 2021 году спровоцировали интерес к теме: редакция ИА «Банкфакс» решила выяснить, что изменилось на этом миллиардном рынке за прошедшие годы, появились ли новые игроки, в каком положении находятся старые и насколько исполняются рекомендации СП АК. Судя по имеющимся в открытом доступе контрактам, к 2024 году крупнейшим выгодоприобретателем на таких поставках стало ООО «Опора», созданное в октябре 2023 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей и входящее в группу «Алтайские карьеры», связанную с депутатом Барнаульской гордумы Вячеславом Перерядовым. Фирма без конкурентной борьбы и по максимальной цене забирает большую часть госконтрактов, которые по договору на абонентское правовое обслуживание с ДСУ организует АО «Управление производственно-технологической комплектации» (УПТК, полностью принадлежит Алтайскому краю, гендиректор – Вячеслав Курильский). Аффилированные с «Алтайскими карьерами» компании также выступают субподрядчиками в рамках крупных проектов Упрдора «Алтай». Таким образом, на данный момент бенефициаром обозначенного рынка выглядит определенная группа.
Так, меньше чем за год с момента регистрации в ЕГРЮЛ в октябре 2023 года «Опора», согласно данным портала Госзакупок, заключила 22 контракта на поставку инертных материалов для алтайских ДСУ на общую сумму около 1,25 млрд рублей. Для сравнения, другой крупный игрок рынка АО «Национальная нерудная компания» (Москва, президент – Дмитрий Аверин, основной учредитель – кипрский офшор) за тот же период получил в крае лишь восемь контрактов на общую сумму около 43,4 млн рублей, а принадлежащее властям региона АО «Веселоярский щебзавод» - два контракта на сумму 49,1 млн рублей. Среди других, связанных с инертными материалами поставщиков для дорожников, – лишь относительно небольшие алтайские фирмы (ООО «Спецавтотех», «Совтранс», «Сибавтотранс») и ИП, оказывающие в основном транспортные услуги, – сумма их контрактов с октября не превышает 30 млн рублей.
Конкурентными оказались лишь девять из 22 тендеров, в которых одержала победу «Опора», а снижение цены было значительным лишь в одном случае: в декабре 2023 года проводился аукцион на поставку инертных материалов для нужд «Центрального ДСУ» по начальной цене 143,8 млн рублей, но в результате соперничества с ООО «ТД «Нерудная компания Алтай» (группа НКА, собственники – Эдуард Колерт и Виталий Вериитин) она опустилась более чем на 20 млн рублей - до 123 млн рублей. В других восьми случаях удешевление исчисляется считанными миллионами рублей.
Основным заказчиком ООО «Опора» является ГУП «Юго-Восточное ДСУ» (Бийская зона) – сумма их контрактов превышает 535 млн рублей. На втором месте – ГУП «Центральное ДСУ» (Барнаульская зона) с суммой 406,7 млн рублей. Такие показатели во многом объясняются наличием нескольких масштабных договоров. Так, в марте 2024 года «Опора» без конкуренции заключила свой крупнейший на данный момент контракт с «Юго-Восточным ДСУ» на поставку инертных материалов (почти 15 тысяч тонн щебня и более 131 тысячи тонн щебеночно-песчаной смеси) за 238,8 млн рублей. Согласно материалам закупки, крупнейшие объемы направят на 12 км автодороги Бийск – Карабинка (28,3 тысяч тонн щебеночно-песчаной смеси) и 13 км Алейск – Петропавловское – Смоленское в Петропавловском районе (более 27 тысяч тонн). Другие крупные контракты – с «Центральным ДСУ» за 202,6 млн рублей, с «Северо-Восточным ДСУ» (Новоалтайск) за 173,5 млн рублей, с «Центральным ДСУ» – за 123 млн рублей (все три - от декабря 2023 года), а также с «Юго-Восточным ДСУ» за 120 млн рублей от января 2024 года.
При этом можно отметить, что до появления «опорного» поставщика рынок госзакупок материалов для ДСУ в крае был более разнообразным. К примеру, до октября 2023 года победителями тендеров становились в том числе ООО «ТД «Нерудная компания Алтай», упомянутое в отчете Счетной палаты, АО «Национальная нерудная компания» и другие фирмы, а конкуренция хотя бы между двумя участниками отмечалась в большем числе случаев. Впрочем, до октября 2023 года группа «Алтайские карьеры» была представлена на конкурсах несколькими юрлицами и все равно получала основную часть заказов.
Этот холдинг был создан в 2021 году для консолидации добывающих активов: общество на июнь 2024 года управляет шестью организациями, помимо «Опоры». Речь идет о крупном ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер», ООО «Троицкий карьер», ООО «Троицкий гранит», ООО «Усть-Каменский щебень», ООО «Малетинский каменный карьер». При этом можно отметить, что ранее «Троицкий карьер» контролировался напрямую экс-депутатами АКЗС Алексеем Андроновым и Станиславом Набоко, а «Троицкий гранит» и «Усть-Каменский щебень» входили в группу Андронова «Алтайский щебень». «Бийский гравийно-песчаный карьер» и «Малетинский каменный карьер» в свою очередь были связаны с Колертом и Вериитиным, но в итоге также были под контролем Набоко и Андронова. Последнего еще пару лет назад называли одним из конечных бенефициаров всего рынка инертных материалов, однако, судя по данным открытых источников, с 2021 года произошла смена собственников активов, которые консолидировались в руках Вячеслава Перерядова и его компаньонов.
Депутат гордумы Барнаула выступает гендиректором и единственным учредителем управляющей компании «Алтайских карьеров», тогда как в ряде других юрлиц он делит бизнес с Алексеем Карташовым, Анатолием Зайцевым и созданным еще в 2017 году ООО «Развитие», где учредителями ныне выступает вся названная тройка. К примеру, главная компания холдинга «Опора» поровну поделена между тремя физлицами и юрлицом, а Бийский, Троицкий карьеры, «Усть-Каменский щебень» находятся полностью в собственности «Развития», где Карташов имеет долю 34,2 % и выступает директором, Зайцев и Перерядов – по 32,9 %. Отметим, что они же частично контролируют и логистику за счет ряда организаций, связанных с водным транспортом: учредителями ООО «Алтайречфлот», «Док», «Грузовой терминал Обь» ныне является группа Перерядова, тогда как до 2021 года компании находились в собственности Андронова и Набоко.
Общие финансовые результаты холдинга отследить непросто из-за небольшой давности официальной деятельности и разветвленной структуры. Однако из данных ФНС следует, что само ООО «Алтайские карьеры» в 2021 году получило чистую прибыль 5,3 млн рублей, в 2022 году – 50,7 млн рублей, в 2023 году – 13,7 млн рублей. «Развитие» практически не вело экономическую деятельность до 2021 года, в 2022-м получило убыток в 83,7 млн рублей, но уже в 2023 году вышло на чистую прибыль в 193,8 млн рублей. Чистая прибыль «Опоры» за 2023 год на портале ФНС указана в размере 3 тысяч рублей, однако, учитывая портфель контрактов только на поставки инертных материалов для ДСУ на 1,25 млрд рублей, можно ожидать серьезного роста в отчетности за 2024 год. Для сравнения, ООО «ТД «Нерудная компания Алтай» в 2022 году получило чистую прибыль в 41,6 млн рублей, в 2023-м – 4,1 млн рублей, ООО «НКА» - 165,1 и 104,7 млн рублей соответственно. принадлежащее краю АО «Веселоярский щебзавод» в 2022 году сработало с чистой прибылью в 30,1 млн рублей, в 2023-м – 39,4 млн рублей.
В свою очередь «Северо-Восточное ДСУ» в 2022 году получило чистую прибыль в 81,3 млн рублей, в 2023-м – 125,2 млн рублей, «Центральное ДСУ» - 39,1 млн рублей и 63,3 млн рублей соответственно, «Юго-Восточное ДСУ» в 2022 году сработало с убытком в 101,8 млн рублей, в 2023-м – вышло на чистую прибыль в 20,8 млн рублей и т. д. Иными словами, финансовые результаты дорожных госпредприятий как минимум сравнимы с их поставщиками.
Несколько особняком среди поставщиков инертных материалов стоит ООО «Алтайский щебень», которое на июнь 2024 года полностью принадлежит известному бизнесмену Ивану Вдовину – Андронов вышел из актива в 2023 году, когда окончательно «сложился холдинг» «Алтайские карьеры». По данным ФНС, чистая прибыль юрлица упала с 7,7 млн рублей в 2022 году до 5 млн рублей в 2023-м. Однако стоит отметить, что компания с 2020 года является основным учредителем (51 %) ООО «Барнаульское ДСУ №4», также имеющего обширный портфель госконтрактов (более 3 млрд рублей с начала 2023 года). Что любопытно, вторым собственником ДСУ выступает Диана Баркова, известная как собственник ООО «Барнаулгазспецстрой», фигурирующего в уголовном деле экс-замглавы Минстроя Андрея Голубцова, и как доверительная управляющая Алексея Андронова-младшего и Станислава Набоко.
Стоит отметить, что упомянутые юрлица также занимаются поставками инертных материалов в рамках субподряда на крупных контрактах, к примеру, Упрдор «Алтай». Так, «Опора» и «Троицкий карьер» в 2024 году помогут «Барнаульскому ДСУ № 4» капитально отремонтировать несколько км «Чуйского тракта» (суммы двух контрактов – 1,35 млрд рублей и 611,1 млн рублей соответственно).
Таким образом можно предположить, что за последние несколько лет произошла консолидация основных активов рынка инертных материалов в крае в руках группы «Алтайские карьеры». При этом часть негативных моментов, на которые обращала внимание Счетная палата в своем отчете об исследовании ситуации за 2021 год, - слабая конкуренция на тендерах, слишком крупные контракты со множеством мест поставок - могла не измениться за прошедшие годы.
Напомним, что в текущем году все шесть ДСУ в Алтайском крае из государственных унитарных предприятий преобразуют в акционерные общества. Ранее этот вопрос вызвал серьезное беспокойство у некоторых депутатов Заксобрания. По одной из версий, это могло быть связано с активностью «дорожного лобби».
Также добавим, что некоторых из упомянутых ДСУ уже оказывались в центре коррупционных скандалов. Так, в 2021 году условный срок за присвоение и растрату средств предприятия получил бывший директор «Северо-Восточного ДСУ», экс-депутат Алтайского Заксобрания Сергей Сивец. В 2022 году в центре уголовного разбирательства оказалось «Юго-Западное ДСУ» в связи с многочисленными недочетами в ремонте дорог Рубцовска, но расследование прекратили. В конце мая стало известно, что правоохранительные органы обратили внимание на затраты руководства данного предприятия на участие в конкурсе «Директор года», в котором несколько раз награду руководитель Игорь Левин, также являющийся депутатом Рубцовского горсовета. Помимо этого, стоит вспомнить ряд других уголовных разбирательств в отношении специалистов и менеджеров дорожных госпредприятий.